King & Wood Mallesons (KWM): ADCO-Gruppe mehrheitlich an Apax Fonds veräußert
King & Wood Mallesons (KWM) hat die Gesellschafter der ADCO-Gruppe – dem Weltmarktführer im Bereich mobiler Sanitäreinheiten, der die Marken DIXI® und TOI TOI® führt – bei der Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung an Fonds des Private Equity-Beratungsunternehmens Apax Partners beraten.
Die bisherigen Gesellschafter werden weiterhin mit einem signifikanten Anteil am Unternehmen beteiligt bleiben. Der Vollzug der Transaktion wird vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen im vierten Quartal 2019 erwartet.
Die ADCO-Gruppe (ADCO) wurde vor rund 45 Jahren in Deutschland gegründet und ist insbesondere mit den Marken DIXI® und TOI TOI® weltweit auf die Vermietung von mobilen Toiletten- und Sanitäreinheiten sowie entsprechende Dienstleistungen spezialisiert. Von der einfachen Toilettenkabine bis zum Luxus-Container mit individueller Ausstattung bietet ADCO unterschiedlichen Zielgruppen die maßgeschneiderte Lösung. Mit rund 49 operativen Gesellschaften und über 4.000 Mitarbeitern ist ADCO in 28 Ländern weltweit vertreten. Das Unternehmen erzielte 2018 einen Jahresumsatz von ca. 360 Millionen Euro.
Apax Partners ist ein international führendes Private Equity-Beratungsunternehmen, dessen Fonds weltweit in Unternehmen aus vier Sektoren (Technologie & Telekommunikation, Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Konsumgüter) investieren. Dabei stellen sie langfristige Eigenkapitalfinanzierungen bereit, um Marktführer aufzubauen oder zu stärken.
Apax wird das ADCO-Management bei der Umsetzung der avisierten Wachstumspläne unterstützen. Dies beinhaltet die Stärkung des Portfolios in bestehenden Märkten sowie die Identifizierung und Realisierung neuer Entwicklungspotentiale. Durch die Partnerschaft kann das erfolgreiche Geschäftsmodell weiterentwickelt und noch stärker in Internationalisierung und Digitalisierung investiert werden.
Das KWM Team um Rüdiger Knopf pflegt bereits eine langjährige Mandatsbeziehung zu ADCO. Im Rahmen dieser Transaktion beriet KWM die Gesellschafter umfassend (M&A, Commercial Structuring, Tax).
Berater Gesellschafter der ADCO Umweltdienste Holding GmbH (ADCO-Gruppe):
- M&A/Corporate: Dr. Michael Roos (Partner), Markus Herz (Partner), Hilke Schmitt (Counsel), Dr. Laura Schumann (Associate), Dr. Katrin Thoma (Associate)
- Finance: Daniel Ehret (Partner)
- Commercial Structuring / Tax: Rüdiger Knopf (Partner), Markus Hill (Partner), Viktoria Rosbach (Associate)