Proventis Partners berät Cinven bei Akquisition von Bayer AGs Environmental Science Professional Business
Das internationale Private-Equity-Unternehmen Cinven, hat das Environmental Science Professional (BESP)-Business der Bayer AG (ETR: BAYN) für einen Gesamtkaufpreis von 2,6 Milliarden Dollar (~2,4 Milliarden Euro) übernommen. Bayer Environmental Science Professional ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Schaffung einer gesünderen Umwelt, zur Schädlingsbekämpfung und zur Beseitigung von durch Vektoren übertragenen Krankheiten.
Die Transaktion
Die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion – einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigung – sind nun erfüllt, nachdem die beiden Unternehmen im März 2022 eine entsprechende Vereinbarung geschlossen hatten.
„Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Environmental Science Professional für ihr langjähriges Engagement und den damit verbundenen Erfolg von Bayer. Mit Cinven haben wir einen starken neuen Eigentümer gefunden, der sich dem langfristigen Wachstumspotenzial des Unternehmens und seinen Mitarbeitern verpflichtet fühlt“, sagte Rodrigo Santos, Mitglied des Vorstandes der Bayer AG und Leiter der Division Crop Science. „Gleichzeitig können wir uns auf unser Kerngeschäft Landwirtschaft und die erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie in der Division Crop Science konzentrieren.“ Bayer wird den Nettoerlös aus der Transaktion zur Reduzierung der Netto-Finanzschulden verwenden.
„Envu, unter welchem Namen BESP nun weitergeführt wird, ist ein weltweit führendes Unternehmen in einer hoch attraktiven und wichtigen Branche. Wir danken Bayer für das Vertrauen das Bayer in Cinven gesetzt hat, und planen, auf dem von Bayer geschaffenen starken Fundament mit erheblichen Investitionen aufzubauen”, sagte Pontus Pettersson, Partner bei Cinven. „Cinven freut sich darauf, ein unabhängiges, fokussiertes Unternehmen aufzubauen, das gut positioniert ist, um Innovationen voranzutreiben und Wachstum zu beschleunigen, einschließlich der Bereitstellung digitaler und datengestützter Lösungen, und das Produktportfolio weiter auszubauen, indem es innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden schafft.“
Die Rolle von Proventis Partners
Proventis Partners ist mit mehr als 30 M&A-Experten einer der größten unabhängigen M&A-Berater im deutschsprachigen Raum und weltweit im Bereich Chemicals & Materials mit tiefem Branchen-Know-How und nachgewiesener Erfolgsbilanz tätig.
Das Chemieteam von Proventis Partners wurde als M&A-Berater mandatiert und unterstützte Cinven während des gesamten Prozesses in Transaktions- und M&A-Fragen.
Dr. Jan-Philipp (JP) Pfander (Partner), Dr. Uwe Nickel (Partner), Artur Maibach (Associate) und Jonas Hesseldieck (Analyst) haben als Transaktionsteam von Proventis Partners begleitet.
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Über Cinven
Cinven ist einer der aktivsten und erfolgreichsten Investoren in Deutschland und der DACH-Region und einer der führenden Investoren bei Carve-outs von Industrieunternehmen in Europa. Das Unternehmen ist ein verantwortungsbewusster, ESG-fokussierter Investor und verpflichtet sich, die Verantwortung von BESP für Umwelt, Regulierung und Mitarbeiter zu wahren.
Cinven ist eine internationale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Aufbau globaler Unternehmen von Weltrang fokussiert. Seine Fonds investieren in sechs Schlüsselsektoren: Unternehmens-dienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrieunternehmen und TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation).
Cinven hat Büros in London, New York, Frankfurt, Paris, Mailand, Madrid, Guernsey und Luxemburg.
Cinven verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz gegenüber seinen Portfoliounternehmen, deren Mitarbeitern, Lieferanten, lokalen Gemeinschaften, der Umwelt und der Gesellschaft. www.cinven.com
Über Bayer
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen trägt das Unternehmen zum Wohlergehen von Mensch und Umwelt bei, indem sie bei der Bewältigung der großen Herausforderungen die eine wachsende und alternde Weltbevölkerung mit sich bringt, unterstützen. Bayer verpflichtet sich, eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben und mit seinen Geschäften eine positive Wirkung zu erzielen. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern und durch Innovation und Wachstum Werte schaffen. Die Marke Bayer steht überall auf der Welt für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte der Konzern rund 100.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. F&E-Aufwendungen vor Sondereinflüssen betrugen 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.bayer.com.
Über Envu
Bayer Environmental Science Professional wird nun unter dem Namen ‚Envu‘ operieren und ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Schaffung einer gesünderen Umwelt, zur Schädlingsbekämpfung und zur Beseitigung von durch Vektoren übertragenen Krankheiten in einer Reihe von Endmärkten. Envu verfügt über ein umfangreiches Produktportfolio zur nachhaltigen und verantwortungsbewussten Bekämpfung von Schädlingen (wie Nagetieren, Schadinsekten und invasiven Unkräutern), u. a. für die Märkte Vegetationsmanagement, Weideland, Forstwirtschaft sowie Rasen und Zierpflanzen. Darüber hinaus vermarktet Envu Produkte zum Schutz vor durch Vektoren übertragenen Krankheiten wie Malaria und zur Förderung der öffentlichen Gesundheit in den Entwicklungsländern.
Envu wurde 2022 gegründet, ein neues Unternehmen, das auf jahrelanger Erfahrung von Bayer aufbaut, mit dem einzigen Ziel eine gesunde Umwelt für alle und überall zu fördern. Envu bietet spezielle Dienstleistungen in den Bereichen: Professionelle Schädlingsbekämpfung, Forstwirtschaft, Zierpflanzen, Golf, industrielles Vegetationsmanagement, Rasen und Landschaft, Moskito Management und Weideflächen. In jedem seiner Geschäftsbereiche konzentriert Envu seine Arbeit auf die Chemie und darüber hinaus und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die heute und in der Zukunft funktionieren. Das Portfolio von Envu besteht aus über 180 vertrauten und bekannten Marken.
Der Hauptsitz befindet sich in Cary, North Carolina, USA und das Unternehmen ist in über 100 Ländern mit vier globalen Innovationszentren tätig. Insgesamt werden fast 900 Mitarbeiter von Bayer zu Envu wechseln.
Über Proventis Partners
Proventis Partners ist eine partnergeführte M&A-Beratung, zu deren Kunden mehrheitlich mittelständische Familienunternehmen, Konzerntöchter sowie Private Equity-Fonds gehören. Mit über 30 M&A-Beratern gehört Proventis Partners zu den größten unabhängigen M&A-Beratungen im deutschsprachigen Raum und blickt auf mehr als 20 Jahre M&A-Erfahrung sowie weit über 300 abgeschlossene Transaktionen zurück. Die M&A-Berater mit Standorten in Hamburg, München, Zürich und Düsseldorf, sind in den Sektoren Industrials & Chemicals, Business Services, Consumer & Retail, TMT, HealthCare sowie Energy & Sustainability aktiv. Die exklusive Mitgliedschaft bei Mergers Alliance – einer internationalen Partnerschaft führender M&A-Spezialisten – ermöglicht Proventis Partners Kunden in 30 Ländern in den wichtigsten Märkten weltweit zu begleiten. Die Mitglieder der Mergers Alliance mit ihren über 200 M&A-Professionals bieten Proventis Partners und damit seinen Kunden einen einzigartigen Zugang zu lokalen Märkten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Afrika.