RSM Ebner Stolz berät Hannover Finanz und Zeeh Design beim Zusammenschluss mit der Brace Group

• Durch die Transaktion entsteht eine der führenden integrierten Plattformen für Live-Kommunikation, Messebau und Interior Design in Deutschland
• Ziel des Zusammenschlusses ist die Bündelung komplementärer Stärken, die Erweiterung des Leistungsangebots und die weitere Etablierung als End-to-End-Partner für Industrie und Mittelstand
• RSM Ebner Stolz unterstützte die Transaktion mit einer Financial und Tax Due Diligence sowie mit Beratung zu finanziellen und steuerlichen Aspekten des Kaufvertrags

RSM Ebner Stolz hat Hannover Finanz sowie ihr Portfoliounternehmen Zeeh Design bei der Akquisition und Integration der BRACE Group GmbH beraten.
 
Zeeh Design mit Sitz in München und Karlsruhe ist seit 1979 ein führender Anbieter individueller Lösungen für Messestandgestaltung, Event- und Innenausbau. Als Portfoliounternehmen der Hannover Finanz setzt Zeeh Design Maßstäbe in der Live-Kommunikation und betreut zahlreiche namhafte Industrie- und Mittelstandskunden.
 
Die BRACE Group, die mit ihren Marken Schendel & Pawlaczyk, mmd und conform ebenfalls zu den Top-Adressen der Branche gehört, bietet innovative Konzepte für Messe- und Innenraumgestaltung.
 
Mit der Übernahme der BRACE Group stärkt Zeeh Design ihre Position als ganzheitlicher Anbieter für Messebau, Events und Markenauftritte im deutschen Premiumsegment. Gemeinsam beschäftigt die Plattform rund 200 Mitarbeitende und zählt zu den Top 3 unter den Messebauern in Deutschland. Die Integration der BRACE Group ermöglicht einen noch stärkeren Marktauftritt, ergänzt die Expertise um zusätzliche Leistungsbereiche und sichert die individuelle Identität der beteiligten Marken durch den Erhalt der bisherigen Managementstrukturen.
 
Die Transaktion steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie der Hannover Finanz, gezielt mittelständische Marktführer durch kompetenzorientierte Zukäufe weiterzuentwickeln. Die Parteien haben vereinbart, den Kaufpreis und weitere Details vertraulich zu behandeln.
 
RSM Ebner Stolz unterstützte die Käuferseite mit einer Financial und Tax Due Diligence sowie mit Beratung zu finanziellen und steuerlichen Aspekten des Kaufvertrags.
 
RSM Ebner Stolz Team: Alexander Euchner (Projektverantwortlicher Partner, M&A Tax), Wolfgang Klövekorn (Partner, M&A Tax), Franziska Stadler, Patrick Hess (beide M&A Tax), Joachim Hau (Partner, Transaction Advisory Services), Stanislav Zabezhinskiy, Ziwen Jin, Leon Becker (alle Financial Due Diligence)