RSM Ebner Stolz berät die INFITECH GmbH bei der Übernahme der verticus Finanzmanagement AG

• INFITECH übernimmt alle Anteile an verticus von der HVP Hanse Vertriebspartner AG
• Zusammenschluss zielt auf die Bündelung von fachlicher und technologischer Expertise sowie auf Synergie- und Skalierungseffekte
• RSM Ebner Stolz begleitete die Transaktion käuferseitig mit einem multidisziplinären Team aus den Bereichen Legal, Tax, Transaction Advisory Services und IT-Audit

RSM Ebner Stolz hat die INFITECH GmbH, ein Portfoliounternehmen von Hg Capital, umfassend bei der Übernahme der verticus Finanzmanagement AG begleitet.

Die INFITECH GmbH mit Sitz in München ist die Beteiligungs- und Steuerungsgesellschaft innerhalb der INFITECH Gruppe. Als eigenständige, operative Gesellschaft verantwortet sie den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Unternehmen der Versicherungs-, Finanz- und Technologiebranche und erbringt Dienstleistungen für die verbundenen Gesellschaften.

Die verticus Finanzmanagement AG mit Sitz in Kerpen (Nordrhein-Westfalen) ist ein spezialisierter Maklerpool mit Fokus auf der Beratung und Vermittlung privater Krankenversicherungen (PKV). Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich das Unternehmen als leistungsstarke Plattform für unabhängige PKV-Versicherungsmakler etabliert und verfügt über mehr als 20 Jahre Markterfahrung im PKV-Segment. verticus unterstützt ein Netzwerk von über 370 selbständigen Kooperationspartnern mit hochwertigen Services, digitalen Prozessen und spezialisierten Lösungen. Darüber hinaus nutzen auch namhafte Vertriebspartner und Plattformen wie Clark, Verivox und von Buddenbrock den PKV-Service von verticus.

Die Übernahme erfolgt im Zuge des vollständigen Anteilsverkaufs durch die HVP Hanse Vertriebspartner AG, die als Tochterunternehmen der HanseMerkur Krankenversicherung aG in Finanzvertriebe sowie versicherungsnahe Dienstleister investiert. An der verticus Finanzmanagement AG war die HVP seit 2012 mit zuletzt rund 80 % beteiligt.

Ziel des Zusammenschlusses ist die Bündelung fachlicher und technologischer Expertise für mehr Leistung, eine zukunftsweisende Entwicklung des Unternehmens sowie ein messbarer Mehrwert für Maklerinnen und Makler. Durch die Integration in die INFITECH Gruppe eröffnet sich für verticus der Zugang zu einem erweiterten Technologie- und Lösungsportfolio. Gleichzeitig ergänzt verticus die INFITECH Gruppe strategisch.

Die Vertragsunterzeichnung erfolgte am 26. März 2026, der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe. Über den Kaufpreis vereinbarten die Unternehmen Stillschweigen.

RSM Ebner Stolz begleitete die Transaktion käuferseitig mit einem multidisziplinären Team aus den Bereichen Legal, Tax, Transaction Advisory Services und IT-Audit und beriet umfassend zu den rechtlichen (inkl. der Kaufvertragserstellung und -verhandlung), steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen sowie zu allen Aspekten der Cyber-Sicherheit.

Team RSM Ebner Stolz: Philipp M. Kühn (Projektverantwortlicher Partner, IT-/IP/DP-Recht, M&A Legal), Dr. Tim Odendahl (Projektverantwortlicher Partner, Corporate/M&A Legal), Sarah Pamme (IT-/IP/DP-Recht), Calvin Bothe (Corporate/M&A Legal), Laurin Cichosz, Freya Kohnen (beide Immobilienwirtschaftsrecht), Eva Einfeldt (Partnerin, Arbeitsrecht), Pia Hennemann, Svenja Mock, Magnus Richtenstein (alle Arbeitsrecht), Dr. Nils Mengen (Partner, Transaction Advisory Services), Theresa Bauer, Maria Kordelis, Martin Müller, Gero Ohrner (alle Financial Due Diligence), Dr. Sebastian Hölscher (Partner), Fabio Ferrara, Ann-Cathrin Diekmann, Luisa Heep, Peter Stefan Schmitz (alle Tax Due Diligence), John Hoffmann (Partner), Duy Nguyen (beide IT-Audit)