RSM Ebner Stolz begleitet Andera Partners bei der Investition in die exceet Card Group

• Andera Partners investiert im Rahmen einer management-gesponserten Mezzanine-Finanzierung in die exceet Card Group
• Die Investition ist die neunte Transaktion für den Fonds Acto V von Andera Partners
• RSM Ebner Stolz begleitete Andera Partners mit einer Financial und Tax Due Diligence sowie steuerlicher Beratung zu Aspekten des Kaufvertrags und der steuerlichen Strukturierung der Transaktion

RSM Ebner Stolz hat Andera Partners bei der erfolgreichen Investition in die exceet Card Group, einen österreichischen Hersteller von Smart-Card-Lösungen und Identitätsdokumenten, mit einer Financial und Tax Due Diligence sowie steuerlicher Beratung zu Aspekten des Kaufvertrags und der steuerlichen Strukturierung der Transaktion begleitet.

Andera Partners mit Sitz in Paris verwaltet rund EUR 5,1 Mrd. über verschiedene Strategien. Das Unternehmen stellt inhabergeführten mittelständischen Unternehmen management-gesponsertes Mezzanine-Kapital zur Verfügung und ermöglicht es den Gesellschaftern so, ihre Eigenkapitalanteile zu erhöhen oder eine Verwässerung zu begrenzen, ohne die unternehmerische Kontrolle abzugeben. Acto V, der mit einem Volumen von EUR 1,1 Mrd. größte Fonds von Andera Partners bisher, ist auf internationale Expansion ausgerichtet. Das Team arbeitet mit Senior Advisors in Belgien, Deutschland und Italien zusammen und bietet seinen Portfoliounternehmen strategische Unterstützung sowie Zugang zu einem paneuropäischen Netzwerk.

Die exceet Card Group entwickelt und produziert hochwertige, sichere Smart-Card-Lösungen und Sicherheitsdokumente für anspruchsvolle Einsatzbereiche bei Behörden, im Banking, im Transportwesen sowie in der Zutrittskontrolle und im Handel. Das Unternehmen beherrscht die gesamte Wertschöpfungskette von der Kartenproduktion und -personalisierung über die Datenverarbeitung bis hin zur Logistik, produziert jährlich über 400 Millionen Karten und Antennen und setzt dabei kontinuierlich auf Innovation bei Sicherheitsdokumenten und Zahlungstechnologien.

Die Investition von Andera Partners eröffnet der exceet Card Group Möglichkeiten zur Beschleunigung ihres Wachstums und ihrer Expansion, während das Unternehmen seine Stellung als führender Anbieter und Hersteller von Smart-Card-Lösungen und Identitätsdokumenten weiter ausbaut.

RSM Ebner Stolz hat die Transaktion auf der Käuferseite mit einer Financial und Tax Due Diligence sowie steuerlicher Beratung zu Aspekten des Kaufvertrags und der steuerlichen Strukturierung der Transaktion begleitet.

Team RSM Ebner Stolz: Dr. Christoph Eppinger (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Claudia Fügner, Berkan Yürek, Julian Beck (alle Financial Due Diligence), Tobias Schupp (Partner, M&A Tax), Dennis Kieß, Viktor Wohlfahrt (alle Tax Due Diligence)