WTS Advisory begleitet die electrovac AG beim Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse
WTS Advisory GmbH („WTS“) hat die electrovac AG („electrovac“) im Rahmen des Börsengangs im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse als Financial Advisor bei der Vorbereitung und Durchführung des Börsengangs umfassend beraten. Die Notierungsaufnahme der Aktien der electrovac AG ist am 30. April 2026 unter dem Handelssymbol „EVAC“ und der ISIN DE000A420ZL4 erfolgt.
WTS Advisory GmbH („WTS“) hat die electrovac AG („electrovac“) im Rahmen des Börsengangs im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse als Financial Advisor bei der Vorbereitung und Durchführung des Börsengangs umfassend beraten. Die Notierungsaufnahme der Aktien der electrovac AG ist am 30. April 2026 unter dem Handelssymbol „EVAC“ und der ISIN DE000A420ZL4 erfolgt.
Die electrovac AG ist ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik. Im Rahmen des Börsengangs wurde der endgültige Angebotspreis auf EUR 7,80 je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 4.416.000 Aktien platziert, bestehend aus 3.840.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung sowie 576.000 bestehenden Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption. Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf EUR 34,4 Mio. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises ergibt sich eine Marktkapitalisierung von ca. EUR 125 Mio.
BankM AG und B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft fungierten als Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers, Joint Underwriters und Joint Bookrunners im Zusammenhang mit dem Börsengang.
Transaktionshintergrund
Die Emissionserlöse sollen vor allem der weiteren internationalen Expansion electrovacs dienen. Im Fokus stehen dabei der Ausbau der Produktionskapazitäten im Segment Personal Safety am bestehenden Standort in Thailand, der Aufbau lokaler Fertigungskapazitäten in China sowie die Stärkung der lokalen Produktionspräsenz in den USA.
CEO Dieter Thumfart sieht die strategische Nähe zu Kunden, kontinuierliche Innovation und die Expansion in Schlüsselmärkten als zentrale Wachstumstreiber. Besonders im Segment Aerospace & Defense erwartet electrovac weiteres Wachstum; eine lokale Fertigung in den USA wird aus Sicht des Managements hierfür zunehmend wichtiger.
WTS Advisory IPO Team
Dr. Heiko Frank, Partner
Christopher Guddat, Manager
Moritz Stoll, Consultant
Über electrovac AG
Die electrovac AG mit Sitz in Salzweg ist die Holdinggesellschaft einer international tätigen Unternehmensgruppe mit mehr als 75 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung hermetisch verschlossener Glas-Metall-Bauteile. Die Produkte des Unternehmens schützen sicherheits- und systemkritische Elektronik in Anwendungen unter anderem in den Bereichen Personal Safety, Aerospace & Defense, Industrie, Mobilität, Sensorik und Medizintechnik. Die Gruppe beschäftigt rund 550 Mitarbeitende an vier Standorten und beliefert mehr als 250 Kunden weltweit. Der Umsatz der Gruppe belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (zum 31.03.) auf rund EUR 116 Mio.
Weitere Informationen unter: https://www.electrovac.com/
Über WTS Advisory
WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung und Begleitung der digitalen Transformation auf dem Weg zur „Next Generation Finance“.
Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory Deal Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transactions Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Diligence, über die Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung.
Weitere Informationen unter wts.de/advisory