Ardian veräußert GBA Group an Bridgepoint nach erfolgreicher Beschleunigung des internationalen Wachstums
- Organischer Ausbau von Labor-Kapazitäten, internationales Wachstum mit bestehenden Key Account-Kunden sowie beschleunigtes Buy-and-Build mit 19 strategischen Add-on-Akquisitionen
- Internationalisierung des Geschäfts aus der DACH-Region heraus auf Europa, Südostasien und die USA
- Erweiterung des Dienstleistungsangebots auf die Branchen Medizingeräte und Kosmetika sowie Erschließung neuer Marktsegmente in der Pharmaindustrie
Ardian, eine der weltweit führenden, unabhängigen Investmentgesellschaften, hat mit Bridgepoint eine Vereinbarung über die Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung an der GBA Group („GBA“) geschlossen, einem internationalen Life Science- und Laboranalytik-Dienstleister mit Sitz in Hamburg. Seit dem Einstieg im Jahr 2021 hat Ardian das Unternehmen sehr erfolgreich bei seinem organischen und externen Wachstum durch Erschließung neuer geografischer Märkte und Kundensegmente unterstützt. GBA konnte in dieser Zeit den Umsatz mehr als verdoppeln.
Die 1989 gegründete GBA ist ein internationales Life Science-Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 3.500 Mitarbeitenden und einem breiten Angebot an analytischen, logistischen und fachspezifischen Services in den Bereichen Lebensmittel, Umwelt, Gebäudeschadstoffe, Trinkwasser, Pharma, Chemie, Medizinprodukte und Kosmetika. GBA betreibt rund 100 Standorte in Europa, Nordamerika, dem Asien-Pazifik-Raum und anderen internationalen Märkten. Der Großteil dieser internationalen Expansion wurde seit 2021 mit der Unterstützung von Ardian durchgeführt.
GBA bietet Laboranalytik und spezielle Dienstleistungen im Bereich klinischer Studien sowie die Beratung von privaten Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen und unterstützt deren Aktivitäten im Bereich Forschung, Produktentwicklung, Markterschließung und Verbraucherschutz. Über die Sektoren Lebensmittel- und Umweltanalytik hinaus hat GBA mit Unterstützung von Ardian sein Angebot auch innerhalb der Pharmaindustrie deutlich ausgeweitet sowie die Branchen Medizinprodukte und Kosmetika neu erschlossen.
Konsequente Digitalisierung, eine stärkere Durchdringung bei Großkunden sowie die Einführung technologie- und KI-gestützter Dienstleistungen trugen maßgeblich zur dynamischen organischen Umsatzentwicklung der GBA bei. Darüber hinaus unterstützte Ardian umfangreiche Investitionen in die nationale und internationale Infrastruktur – darunter zusätzliche Laborflächen, Automatisierung sowie neue spezielle Testverfahren. Ergänzend dazu trug auch eine Beschleunigung der gezielten Buy-and-Build-Strategie mit insgesamt 19 Akquisitionen zum erfolgreichen Wachstum des Unternehmens bei.
„Wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten fünf Jahren das große Potenzial von GBA heben und unseren Value Creation Plan in vollem Umfang umsetzen konnten. Geholfen haben uns dabei strukturelles Wachstum durch gestiegene regulatorische Anforderungen, eine aktive und gezielte Konsolidierungsstrategie und die Leistung des Management-Teams von GBA, dem wir für seine hervorragende Arbeit und die Partnerschaft in den letzten fünf Jahren danken.“ – GUNNAR CHRESTIN ● MANAGING DIRECTOR BUYOUT, ARDIAN
„Der TIC-Sektor[1] profitiert weiterhin von einem starken strukturellen Wachstum, das durch immer komplexere Vorschriften, eine hohe Innovationsdynamik in der Produktentwicklung und eine wachsende Nachfrage nach unabhängiger wissenschaftlicher Expertise getrieben wird. Gemeinsam mit dem Management haben wir die Vorreiterrolle von GBA bei dieser Entwicklung gestärkt, indem wir die technischen Kompetenzen des Unternehmens ausgebaut, attraktive neue Endmärkte erschlossen und die geografische Reichweite erweitert haben.” – EDWARD LITTLE ● HEAD OF BUYOUT UK & MANAGING DIRECTOR, ARDIAN
„Gemeinsam mit Ardian haben wir GBA auf ein neues Niveau gehoben, sowohl im Hinblick auf unsere internationale Präsenz als auch durch die Erweiterung unseres Leistungsangebots. Dank der Unterstützung von Ardian konnten wir unsere fokussierte Buy-and-Build-Strategie umsetzen, aber auch nachhaltig und dynamisch organisch wachsen. Dafür möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GBA ganz herzlich danken! Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Bridgepoint, deren starke Sektorexpertise, lokale Präsenz und globales Netzwerk sie zum idealen Partner machen, um die nächste Phase unserer internationalen Wachstumsstrategie zu unterstützen.“ – STEFFEN WALTER ● CEO, GBA GROUP
Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2026 erfolgen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der behördlichen Genehmigungen. Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
[1] Testing, Inspection and Certification
BETEILIGTE AN DER TRANSAKTION
Für Ardian:
M&A: Macquarie, Morgan Stanley
FDD: EY
Tax: Taxess
Commercial: LEK
Legal: Milbank
ÜBER ARDIAN
In einer sich ständig wandelnden Welt steht Ardian für die Kompetenz, Herausforderungen zu antizipieren, anzunehmen und in Chancen umzusetzen. Mit 22 Standorten weltweit und mehr als 350 Investmentexperten bietet Ardian global diversifizierte Anlageprodukte und maßgeschneiderte Investmentmandate in den Private Markets. Ardian setzt ökonomische Trends in Investmentlösungen um, die auch in unruhigen Marktphasen stabilisierend auf das Portfolio seiner Kunden wirken.
Mit multilokaler Expertise und langfristig orientierter Wertschöpfung erwirtschaftet Ardian nicht nur eine nachhaltige Rendite für seine Investoren und Partner, sondern leistet auch einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag darüber hinaus. Seit der Gründung im Jahr 1996 steht das Unternehmen für eine Anlagestrategie, die sich durch ein Höchstmaß an Diversifizierung, Individualität und Skalierbarkeit auszeichnet.
Für die Beteiligungsunternehmen schafft Ardian bleibende Werte mit Engagement, Kompetenz und dem Einsatz von Technologie und trägt damit zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei.
Ardian verwaltet oder berät aktuell ein Vermögen in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar für weltweit mehr als 1.920 Investoren in den Assetklassen Private Equity, Real Assets und Private Credit.
Ardian. Mit der Veränderung gehen – für Werte, die bleiben.
ÜBER GBA GROUP
Die GBA Group ist ein internationales Life Science-Dienstleistungsunternehmen mit über 3.500 Mitarbeitern und einem breiten Angebot an analytischen, logistischen und fachspezifischen Services in den Bereichen Lebensmittel, Umwelt, Trinkwasser, Pharma, Chemie, Medizinprodukte und Kosmetika. Die Unternehmensgruppe steht für herausragende Fachexpertise, effiziente Prozesse und Fokussierung auf den Kundennutzen im Zusammenhang mit deren Aktivitäten im Bereich Forschung, Produktentwicklung, Markterschließung und Verbraucherschutz. Mit ihren Dienstleistungen leistet die GBA Group direkt und indirekt einen nachhaltigen Beitrag für Gesundheit, Umwelt und Gesellschaft.