IMA Gruppe und Lichtenberg Capital schließen Partnerschaft zur Weiterentwicklung von ATOP S.p.A.

• Lichtenberg Capital wird über eine Beteiligungsgesellschaft indirekter Mehrheitsgesellschafter von ATOP
• Gemeinsam mit IMA als starkem Industriepartner liegt der Fokus auf technologischer Innovation, Erweiterung des Produktportfolios und Ausbau der Kundenbasis
• Ausbau der Kundenbasis und Erschließung weiterer Wachstumspotentiale

Die IMA Gruppe, ein weltweit führender Hersteller und Entwickler von automatisierten Maschinen für die Pharma- und Konsumgüterindustrie sowie für die Automatisierungstechnik, und Lichtenberg Capital, ein unternehmerisch geprägter Investor mit Fokus auf die Begleitung mittelständischer europäischer Unternehmen in der Transformation, haben eine Partnerschaft geschlossen, um die ATOP S.p.A. (ATOP) optimal für weiteres Wachstum im Markt zu positionieren. Im Rahmen der jetzt getroffenen Vereinbarung übernimmt eine von Lichtenberg Capital beratene Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an dem italienischen Spezialisten für automatisierte Produktionslinien für Elektromotoren, während IMA weiterhin als starker Industriepartner und Minderheitsgesellschafter beteiligt bleibt. Über die finanziellen Details der Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen steht, haben die Partner Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss wird für Ende September 2026 erwartet.

2019 hatte IMA eine Mehrheitsbeteiligung an ATOP erworben und seither maßgeblich zur Industrialisierung und internationalen Expansion des Unternehmens beigetragen. Im Zuge ihrer Fokussierung auf das Kerngeschäft hat sich IMA entschieden, die operative Führung von ATOP an einen Partner mit ausgewiesener Transformationsexpertise zu übergeben und ihr industrielles und internationales Netzwerk sowie ihr technologisches Know-how im Rahmen einer strategischen Partnerschaft in die Weiterentwicklung von ATOP einzubringen.

ATOP wurde 1993 mit Sitz in Barberino Val d’Elsa (Toskana) gegründet und entwickelt bzw. fertigt automatisierte Produktionslinien und Wickelmaschinen für Statoren und Rotoren von Elektromotoren. Das Unternehmen gehörte zu den Ersten, die die Hairpin-Technologie für elektrische Traktionsmotoren industrialisierten und hat ein breites Portfolio an eigenen Technologien aufgebaut, das durch mehr als 680 erteilte und angemeldete Patente geschützt ist. Aktuell beschäftigt ATOP 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beliefert internationale OEMs und Tier-1-Zulieferer mit einem starken Fokus auf E-Mobility-Anwendungen, ergänzt durch Lösungen für industrielle Anwendungen, Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge.

Ziel der jetzt geschlossenen Partnerschaft zwischen Lichtenberg und IMA ist es, ATOP optimal für den erwarteten Marktaufschwung zu positionieren. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf technologischer Innovation im schnelllebigen E-Mobility-Markt, der kontinuierlichen Erweiterung des Produktportfolios sowie dem Ausbau der Kundenbasis über E-Mobility und angrenzende Endmärkte hinaus. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Barberino Val d’Elsa und ihrem umfassenden technischen Know-how kommt eine zentrale Bedeutung für den Erfolg dieser Partnerschaft und der zukünftigen Entwicklung von ATOP zu.

Nach Jahren eines dynamischen Wachstums war der E-Mobility-Markt zuletzt von makroökonomischen Unsicherheiten und sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen geprägt, die branchenweit zu einer Verlangsamung der Investitionsentscheidungen geführt haben. Erste Anzeichen einer Markterholung werden nun sichtbar, mit erneuten Investitionsinitiativen bei OEMs und Zulieferern.

Alberto Vacchi, Chairman & CEO der IMA Gruppe, kommentierte: „Wir freuen uns, dass Lichtenberg Capital unsere positive Sicht auf ATOP teilt und gemeinsam mit uns  das künftige Wachstumspotential von ATOP  heben will. Im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung wird sich IMA zunehmend auf das historische Kerngeschäft mit Schwerpunkt auf dem Pharmasektor fokussieren. Der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an ATOP ist daher Teil eines umfassenden Plans, das Portfolio der Gruppe zu straffen und ihren Fokus auf das Kerngeschäft zu stärken. Zudem möchten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ATOP unsere Anerkennung für ihr großes Engagement aussprechen und ihnen für das Verantwortungsbewusstsein danken, das sie während dieser wichtigen Übergangsphase bewiesen haben. Ihre konstruktive Haltung hat gemeinsam mit der wertvollen Unterstützung durch die Regionalverwaltung der Toskana dazu beigetragen, dass der Schutz der Beschäftigten im Mittelpunkt dieses Prozesses blieb.“

Stefan Hamm, Managing Partner bei Lichtenberg Capital, unterstrich die Bedeutung der Transaktion: „Wir möchten IMA für ihr Vertrauen in Lichtenberg danken und freuen uns darauf, in der gemeinsamen Partnerschaft die nächste Phase der Entwicklung von ATOP zu gestalten. Nach unserer erfolgreichen Beteiligung an der Iacobucci HF Aerospace S.p.A. freuen wir uns sehr, mit ATOP eine weitere Akquisition im italienischen Mid-Market zu realisieren.“

Clemens Gapp, Managing Partner bei Lichtenberg Capital, ergänzte: „Mit unserem ausgewiesenen Transformations-Know-how und der Branchenexpertise aus weiteren Beteiligungen im E-Mobility-Umfeld sind wir der richtige Partner, um das volle Potenzial von ATOP zu erschließen und das Unternehmen auf den bevorstehenden Zyklus in einem weltweit wachsenden Markt vorzubereiten.“

Fabrizio Colla, CEO von ATOP, erklärte: „Wir sind sehr zuversichtlich, mit Lichtenberg den richtigen Partner gefunden zu haben, der bereits in einem derart spezialisierten Segment tätig ist und das Potenzial von ATOP als zukünftiger Marktführer versteht, während wir weiterhin von IMA als Minderheitsgesellschafter unterstützt werden.“

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Berater

DC Advisory (Mailand) agierte als exklusiver Financial Advisor der IMA Gruppe auf der Verkäuferseite, Poggi&Associati (Bologna und Mailand) als Rechtsberater und EY Parthenon als Berater für die Vendor Due Diligence.

Mediobanca (Frankfurt) agierte als Financial Advisor von Lichtenberg Capital auf der Käuferseite, Nunziante Magrone Studio Legale (Rom) als Rechtsberater.

Über ATOP

ATOP S.p.A. mit Sitz in Barberino Val d’Elsa, Italien, entwickelt und fertigt automatisierte Produktionslinien und Wickelmaschinen für Statoren und Rotoren von Elektromotoren. Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat das Unternehmen ein breites Portfolio an eigenen Technologien aufgebaut – darunter Hairpin-, Coil-, Flyer-, Nadel-, Spindel- und Einzelpolwicklung sowie die Montage von Permanentmagneten –, das durch mehr als 680 erteilte und angemeldete Patente geschützt ist. ATOP beliefert internationale OEMs und Tier-1-Zulieferer im E-Mobility-Sektor sowie Kunden in industriellen Anwendungen, Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen und unterstützt seine installierte Basis weltweit mit umfassenden After-Sales-Services. Weitere Informationen unter www.imautomation.com/locations/atop/

Über Lichtenberg Capital

Lichtenberg Capital ist eine österreichische Private-Equity-Gesellschaft, die auf die Begleitung mittelständischer Unternehmen in Umbruchsituationen spezialisiert ist. Ihr Ansatz ist geprägt von Leidenschaft, Expertise und einem klaren Ziel: Herausforderungen in nachhaltige Erfolgsgeschichten zu verwandeln. Die Gesellschaft unterstützt Unternehmen mit einem gesunden operativen Kern bei der Umsetzung notwendiger Transformations- und Veränderungsprozesse. Dabei versteht sich Lichtenberg als aktiver Gestalter, der neben Kapital auch Wissen, relevante Erfahrung und Engagement einbringt. Weitere Informationen unter www.lichtenberg-capital.com.

Über die IMA Gruppe

Die IMA Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller und Entwickler von automatisierten Maschinen für die Verarbeitung und Verpackung von Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Tee und Kaffee sowie von Automationslösungen. Weitere Informationen unter www.imagroup.com