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Alantra berät die svt Unternehmensgruppe bei der Finanzierung des Erwerbs der Technical Fire Safety Group

Alantra, das weltweit tätige Investment Banking- und Asset Management-Unternehmen mit Fokus auf das Mid-Market-Segment, hat die svt Unternehmensgruppe („svt“), einen der führenden Anbieter von Produkten und Lösungen für passiven Brandschutz und Schadensanierung in Europa, bei der Finanzierung des Erwerbs der britischen Technical Fire Safety Group („TFSG“) beraten. TFSG entwickelt und stellt modernstes Brandschutzglas unter den Handelsmarken Pyroguard und Fire Glass UK her. Für Alantra handelt es sich um ein Folgemandat, die Gesellschaft hatte den svt-Eigentümer Ergon Capital bereits beim Erwerb von svt im Jahr 2018 sowie svt bei mehreren Add-ons als M&A- sowie als Finanzierungsberater unterstützt. Zu den finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

svt ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen des passiven Brandschutzes sowie von Dienstleistungen zur Schadensanierung in Europa und verfügt über rund 50 Jahre Erfahrung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Seevetal bietet Produkte für den vorbeugenden passiven Brandschutz an und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Forschung & Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Installation von Brandpräventions- und feuerresistenten Produkten für Industrieanwendungen oder Kunden im Baugewerbe. TFSG ist ein führender Anbieter von Brandschutzglas mit Sitz in Großbritannien, der das bestehende Produktportfolio von svt ideal ergänzt. Die durch die Übernahme entstehende Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden ein Produkt- und Dienstleistungsportfolio, das sich von Brandschutzdichtungen bis hin zu Brandschutzglas erstreckt, mehr als 1.500 Mitarbeiter beschäftigt und einen Umsatz von mehr als 300 Mio. Euro erwirtschaftet.

Die Finanzierung der Transaktion erfolgte unter anderem mittels einer Erhöhung des Fremdkapitals, die Alantra mit einem großen Bankenkonsortium und einem Senior Debt Fund für svt strukturiert hat.

Frank Steiner, CFO der svt Unternehmensgruppe, sagte: „Die Finanzierung ermöglicht uns einen wesentlichen Ausbau unseres Geschäfts sowohl hinsichtlich des Produktspektrums als auch der Zielmärkte und gibt uns gleichzeitig Finanzierungssicherheit in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Einmal mehr haben sich das breite Netzwerk und das Marktwissen von Alantra bewährt. Wir bedanken uns beim Alantra-Team für ihre hervorragende Beratungsleistung.“

Maximilian Rohardt, Partner für den Bereich Debt Advisory im Frankfurter Büro von Alantra, ergänzte: „Die Finanzierungspartner sind in der derzeitigen Lage zurückhaltend bei der Vergabe von Fremdkapital. Banken ebenso wie Kreditfonds investieren nur in hochsolide Unternehmen mit klaren Erfolgsaussichten. Dank der jahrelangen Zusammenarbeit mit dem Management von svt und mit Ergon Capital sowie der daraus resultierenden tiefen Kenntnis des Unternehmens und seiner Branche konnten wir sowohl bestehende als auch neue Finanzierungspartner davon überzeugen, dass svt diese Bedingungen erfüllt. Damit steht dem Unternehmen nun die ausreichende Flexibilität für die erfolgreiche Fortsetzung seines eingeschlagenen Wachstumskurses zur Verfügung.“

Die Transaktion wurde vom Alantra-Büro in Frankfurt (Maximilian Rohardt und Philipp Holst) betreut.

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Über Alantra
Alantra ist ein weltweit in den Bereichen Alternative Asset Management, Investment Banking und Kreditportfolioberatung aktives Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen für Unternehmen, Familien und Investoren konzentriert, die im mittleren Marktsegment aktiv sind. Die Gruppe verfügt über mehr als 540 Professionals in Europa, den USA, Lateinamerika und Asien.
Der Geschäftsbereich Investment Banking bietet unabhängige Beratung bei M&A-, Debt Advisory-, Restrukturierungs- und Kapitalmarkttransaktionen und hat in den letzten drei Jahren mehr als 450 Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 70 Milliarden Euro begleitet. Die Spezialisten von Alantra verfügen sowohl über umfassendes weltweites Sektor-Knowhow als auch über starke Beziehungen zu lokalen Unternehmen, Investoren, Unternehmern und Finanzierungsinstitutionen in jedem ihrer Märkte.
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