Ardian Expansion wirbt 3,2 Milliarden Euro für sechste und bislang größte Fondsgeneration ein
Ardian Expansion wirbt 3,2 Milliarden Euro für sechste und bislang größte Fondsgeneration ein
- In einem herausfordernden Fundraising-Umfeld schloss der Fonds 10 Prozent oberhalb der in den Fondsstatuten festgeschriebenen Obergrenze („Hard Cap“) mit einem um 60 Prozent gesteigerten Volumen gegenüber der Vorgängergeneration
- Diversifizierte Anlegerbasis mit 120 neuen Investoren
- Der Fonds wird seine Strategie fortsetzen und in wachstumsstarke KMU mit erfolgskritischen Produkten und Dienstleistungen in Europa investieren, um sie zu internationalen Champions zu entwickeln
Ardian, eine weltweit führende, unabhängige Investmentgesellschaft, hat heute den erfolgreichen Abschluss des Fundraisings für die sechste Fondsgeneration von Ardian Expansion, den Ardian Expansion Fund VI (AEF VI), bekanntgegeben. Der Erfolg des Fundraisings belegt die starke Unterstützung und das Vertrauen der globalen Investorenbasis von Ardian: Der Fonds umfasst Mittelzusagen von insgesamt 200 Investoren; 80 von ihnen sind bestehende Investorendie bereits in den Vorgängerfonds AEF V investiert haben. Diese Investoren stellen nahezu die Hälfte des eingeworbenen Kapitals und haben ihre Mittelzusagen um durchschnittlich 13 Prozent erhöht. Gleichzeitig konnte Ardian für den AEF VI knapp 120 neue Investoren gewinnen, darunter 50 Investoren, die erstmals in einen Fonds von Ardian investieren. Dies unterstreicht einmal mehr die Attraktivität der Investmentstrategie und Erfolgsbilanz von Ardian Expansion.
Ardian konnte für den Fonds eine geografisch breit diversifizierte Basis an LPs („Limited Partner“, Investoren) aus 28 Ländern weltweit gewinnen, wobei die Zusagen von LPs aus der MENA-Region, Amerika, Asien, Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden besonders deutlich gestiegen sind. Zudem haben Pensionsfonds und Private-Wealth-Investoren ihre Mittelzusagen erhöht, wobei letztere 25 Prozent der LP-Basis des Fonds ausmachen. Im Vorgängerfonds AEF V lagen die Mittelzusagen durch Private-Wealth-Kunden noch bei 16 Prozent. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem 33 CEOs und Manager früherer Ardian-Expansion-Portfoliounternehmen.
Mit dem AEF VI setzt Ardian Expansion seine Strategie fort und unterstützt die Entwicklung wachstumsstarker Nischen-Champions durch Eigenkapitalinvestments in Höhe von 50 bis 300 Millionen Euro. Der Fonds investiert in private mittelständische Unternehmen, die von engagierten und visionären Managern geführt werden. Der Fonds ist mit acht Beteiligungen an führenden Nischenspielern bereits zu 33 Prozent investiert.
Als Vorreiter im Bereich des Value Sharing schüttet Ardian Expansion bei der Veräußerung der Portfoliounternehmen einen Teil seiner Kapitalgewinne an die Mitarbeiter der Unternehmen aus. Bislang haben 81 Prozent der Portfoliounternehmen von Ardian Expansion von dieser Initiative profitiert. Seit Auflage des AEF III haben 8.000 Mitarbeitende bei 20 Exits einen Anteil der Veräußerungserlöse erhalten. Beim AEF VI werden je Investment durchschnittlich 250 Mitarbeiter über diesen Mechanismus an den Gewinnen beteiligt.
Ardian hat sein Expansion-Team in Paris, Frankfurt und Mailand auf inzwischen 36 Professionals verstärkt, darunter 13 Managing Directors, die seit mehr als 15 Jahren zusammenarbeiten. Dank seiner multilokalen Präsenz und einem starken Netzwerk in den Zielmärkten unterstützt das Expansion-Team Portfoliounternehmen bei der internationalen Expansion, beim operativen Wachstum sowie der Erschließung neuer Kunden. Im Jahr 2024 verzeichneten die Unternehmen im Expansion-Portfolio erneut ein im Durchschnitt zweistelliges organisches EBITDA-Wachstum. Das Expansion Team verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrung im Bereich anorganisches Wachstum: Im Durchschnitt tätigt jedes Portfoliounternehmen während der Haltedauer fünf strategische Zukäufe.
Darüber hinaus genießt die Nachhaltigkeitstransformation des Portfolios bei Ardian Expansion einen hohen Stellenwert. Bis Ende 2024 haben 95 Prozent der Portfoliounternehmen eine Erhebung ihres CO2-Fußabdrucks durchgeführt, 55 Prozent setzen Pläne zur Reduzierung von Treibhausgasen um und alle nachhaltigkeitsbezogenen Finanzierungen des AEF-VI-Portfolios sind an Emissionsziele gekoppelt.
Die Bekanntgabe des jetzt abgeschlossenen Fundraisings folgt auf das kürzlich erfolgte Closing des ersten Private Equity-Continuation-Fonds von Ardian für Syclef, einem führenden europäischen Unternehmen für die Installation und Wartung von Kühl- und Klimaanlagen. Das Team von Ardian Expansion investierte erstmals im Jahr 2020 in Syclef und unterstützte das Unternehmen beim Ausbau seiner Marktposition, unter anderem durch M&A-Transaktionen im Rahmen einer internationalen Expansion. Nun wird es das Unternehmen auch in seiner nächsten Wachstumsphase begleiten.
„‘If you build it, they will come.’ Dies ist nicht nur ein inspirierendes Zitat aus einem großartigen Film, sondern auch sinngebend für das bislang größte Fundraising von Ardian Expansion. Angesichts des herausfordernden makroökonomischen Umfelds spiegelt das in kurzer Zeit eingesammelte Fondsvolumen das hohe Maß an Vertrauen wider, welches unsere Investoren in uns setzen. Es belegt zudem unseren erfolgreichen Track Record, unsere überzeugenden Investmentstrategie und unsere Expertise in der operativen Unterstützung für unsere Portfoliounternehmen. Mit internen Ressourcen in den Bereichen Digitalisierung, KI, Pricing und Talentmanagement unterstützen wir die Management-Teams unserer Unternehmen auf ihrem Wachstumspfad.
Darüber hinaus ist dieses Fundraising ein positiver Beleg dafür, dass Europa nach wie vor attraktive Investmentopportunitäten für Private Equity bietet. Wir haben das Privileg, einige der zahlreichen Midcap-Unternehmen zu unterstützen, die die Vision und das Knowhow haben, zu europäischen und internationalen Champions zu werden.“
- FRANÇOIS JERPHAGNON ● MITGLIED DES EXECUTIVE COMMITTEE, MANAGING DIRECTOR VON ARDIAN FRANCE UND HEAD OF EXPANSION, ARDIAN
„Die DACH-Region nimmt für Ardian Expansion auch in der sechsten Generation des Fonds weiterhin eine sehr wichtige Rolle ein, weil die extrem breite Basis an innovativen inhabergeführten Unternehmen hierzulande viele Gelegenheiten zu Primärtransaktionen eröffnet. Dem tragen wir auch mit einem mittlerweile zehnköpfigen lokalen Team für den Expansion-Bereich Rechnung. Dieser multilokale Ansatz ist integraler Bestandteil unserer Philosophie bei der Anbahnung von Transaktionen, der Unterstützung von Management-Teams und der Betreuung unserer Investoren. Unsere Erfolgsbilanz und unser Fundraising-Erfolg belegen, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.“
- DIRK WITTNEBEN ● MANAGING DIRECTOR UND HEAD OF EXPANSION GERMANY, ARDIAN
ÜBER ARDIAN
Ardian ist eine weltweit führende, unabhängige Investmentgesellschaft. Das Unternehmen verwaltet oder berät Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 176 Milliarden für weltweit mehr als 1.720 Investoren. Dank seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit bietet Ardian eine große Bandbreite an Investitionsmöglichkeiten sowie individuelle – auf die Bedürfnisse der Investoren zugeschnittene – Investmentlösungen: Ardian Customized Solutions ermöglicht institutionellen Investoren die Möglichkeit, über ein maßgeschneidertes Portfolio Zugang zu den besten Managern in allen Anlageklassen zu erhalten. Ardian Private Wealth Solutions bietet zudem ein speziell auf vermögende Privatkunden ausgerichtetes Angebot. Die Beschäftigten von Ardian sind zugleich die größte Anteilseignergruppe der Gesellschaft. Ardian legt großen Wert auf deren Entwicklung, sowie eine Kultur der Zusammenarbeit, die auf einem aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch beruht. Die mehr als 1.050 Mitarbeitenden an 19 Bürostandorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Mittleren Osten, folgen den Grundsätzen des verantwortlichen Investierens. Der Anspruch von Ardian ist es, durch seine Investments einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und Werte zu schaffen, die von Dauer sind. Ardian hat sich zum Ziel gesetzt, exzellente Erträge im Einklang mit hohen ethischen Standards und sozialer Verantwortung zu erzielen. Bei Ardian widmen sich alle dem Aufbau langfristig erfolgreicher Unternehmen.