Ardian wirbt 3,2 Milliarden US-Dollar für sechste Co-Investment-Plattform ein
- Anstieg des Fondsvolumens um 23% gegenüber der vorangegangen Fondsgeneration
- Ardian Co-Investment Fund VI erhält Mittelzusagen von 188 Investoren aus Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien
Ardian, eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, hat 3,2 Milliarden US-Dollar für die sechste Generation ihrer globalen Co-Investment-Plattform, den Ardian Co-Investment Fund VI, eingeworben. Die Mittel setzen sich aus Direktzusagen für den Fonds sowie aus Mandaten von Ardian Customized Solutions zusammen.
Damit hat der jüngste Fonds einen Mittelzuwachs von 23 % gegenüber der im Jahr 2019 aufgelegten, fünften Co-Investment-Plattform, dem Ardian Co-Investment Fund V, erzielt.
Der neue Fonds erhielt Zusagen von weltweit 188 Investoren aus Europa, Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten und Asien. Zu seinen Investoren gehören Pensionsfonds, vermögende Privatpersonen, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds. Der Anteil vermögender Privatkunden an der Investorenbasis der Co-Investment-Strategie von Ardian hat sich bei dieser neuen Fondsgeneration erneut deutlich erhöht.
Der Fonds VI baut auf der erfolgreichen Co-Investment-Strategie von Ardian auf und bietet Investoren Zugang zu Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen an der Seite erstklassiger Private-Equity-Beteiligungsgesellschaften (General Partners, „GPs“). Diese GPs vertrauen auf die Größe, die Expertise und die lokale Präsenz von Ardian sowie auf das Engagement des Ardian-Teams, um gemeinsam mit ihnen Beteiligungen einzugehen. Die Investments des Fonds VI sind nach Strategien, Sektoren, Unternehmensgrößen, GPs und Regionen – Nordamerika, Europa und Asien – diversifiziert. Das Co-Investment-Team wird auch weiterhin die marktführende Secondaries- und Primaries-Plattform von Ardian für seinen einzigartigen Ansatz zur Identifizierung und Umsetzung von Transaktionen nutzen. Diese Plattform gehört zu den größten der Welt, ist in Nordamerika stark vernetzt und bietet Zugang zu einem globalen Netzwerk von über 600 GPs.
Mit 18 Transaktionen ist der Fonds bereits zu rund 40 Prozent investiert. Dazu gehören Investments in Potter Global Technologies, einem führenden Hersteller von Brandschutz- und Sicherheitsausrüstungen in den USA, gemeinsam mit KKR, und in das deutsche Unternehmen Schwind, einem führenden Anbieter von Augenlasersystemen, gemeinsam mit Adagia Partners.
„Das erfolgreiche Fundraising für unsere Plattform der sechsten Generation ist ein Beleg für die starke Performance und Erfolgsbilanz von Ardian Co-Investment und zeigt zudem, wie attraktiv die Anlageklasse insbesondere aufgrund ihrer stabilen Ausschüttungen ist, vor allem in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld. Die Investoren schätzen die Diversifikation und die Kostenvorteile unserer Strategie, die Ihnen ein ausgewogenes Portfolio an der Seite einiger der weltweit erfolgreichsten GPs bietet. Der Markt für Co-Investments-wächst stetig, und der Erfolg der neuen Fondsplattform ist das Resultat eines wachsenden Interesses an Diversifikationsmöglichkeiten sowohl bei vermögenden Privatkunden als auch bei institutionellen Investoren.“ – Alexandre Motte ● Co-Head of Co-Investment & Senior Managing Director, Ardian
„Mit zunehmender Reife der Privatmärkte und steigenden Transaktionsvolumina wenden sich GPs weltweit verstärkt an professionelle Co-Investoren, um gemeinsam mit ihnen Beteiligungen einzugehen. Dies gilt natürlich auch für Nordamerika, wo unsere Co-Investment-Strategie, unterstützt durch die führende Secondaries- und Primaries-Plattform von Ardian, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Identifizierung von „Top-Quartile“-Transaktionen US-amerikanischer und kanadischer GPs vorweisen kann. Diese außergewöhnliche Deal-Pipeline ermöglicht es uns, qualitativ hochwertige Unternehmen und GPs für unsere Co-Investments auszuwählen und starke und stabile Renditen für unsere Investoren zu generieren. Seit unserer letzten Fondsgeneration haben wir eine wachsende Anzahl attraktiver Transaktionen im Markt gesehen und wir erwarten, dass diese Opportunitäten nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika zunehmen werden.“ – Patrick Kocsi ● Co-head of Co-Investment und Senior Managing Director, Ardian
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ÜBER ARDIAN
Ardian ist eine weltweit führende, unabhängige Investmentgesellschaft. Das Unternehmen verwaltet oder berät Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 166 Milliarden für weltweit mehr als 1.650 Investoren. Dank seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit bietet Ardian eine große Bandbreite an Investitionsmöglichkeiten sowie individuelle – auf die Bedürfnisse der Investoren zugeschnittene – Investmentlösungen: Ardian Customized Solutions ermöglicht institutionellen Investoren die Möglichkeit, über ein maßgeschneidertes Portfolio Zugang zu den besten Managern in allen Anlageklassen zu erhalten. Ardian Private Wealth Solutions bietet zudem ein speziell auf vermögende Privatkunden ausgerichtetes Angebot. Die Beschäftigten von Ardian sind zugleich die größte Anteilseignergruppe der Gesellschaft. Ardian legt großen Wert auf deren Entwicklung, sowie eine Kultur der Zusammenarbeit, die auf einem aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch beruht. Die mehr als 1.050 Mitarbeitenden an 19 Bürostandorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Mittleren Osten, folgen den Grundsätzen des verantwortlichen Investierens. Der Anspruch von Ardian ist es, durch seine Investments einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und Werte zu schaffen, die von Dauer sind. Ardian hat sich zum Ziel gesetzt, exzellente Erträge im Einklang mit hohen ethischen Standards und sozialer Verantwortung zu erzielen. Bei Ardian widmen sich alle dem Aufbau langfristig erfolgreicher Unternehmen.