FLEXiCODE: atares begleitet Verkauf an EOS Partners
atares, die digitale M&A-Manufaktur für technologiegetriebene Unternehmen, hat die Gesellschafter der FLEXiCODE GmbH sowie FLEXiCODE Schweiz AG als exklusiver M&A-Berater beim Verkauf an EOS Partners beraten. Die Transaktion markiert den nächsten Wachstumsschritt des in Deutschland und der Schweiz aktiven IFS-Spezialisten und stärkt seine führende Position im dynamisch wachsenden IFS-Ökosystem.
In weniger als drei Monaten – von der Investorenansprache bis zum Signing – begleitete atares den Prozess in allen Phasen: adressierte qualifizierte Investoren, holte indikative und verbindliche Angebote ein, koordinierte die multidisziplinäre Due Diligence und verhandelte bis zum Closing die Vertragsdokumentation. Schlüsselfaktoren der Transaktion waren die Abstimmung unterschiedlicher Jurisdiktionen, die Synchronisierung der Bieter in einem zügigen Prozess sowie die Ausgestaltung der Rückbeteiligung.
Die Gesellschafter Carolin Scheifl, Lorenz Wiederer und Raphael Prior bleiben in der Geschäftsführung von FLEXiCODE. Gemeinsam mit EOS will die FLEXiCODE seine Entwicklung durch organische Initiativen und einer gezielten Buy-and-Build-Strategie beschleunigen. Im Fokus stehen der Ausbau wachstumsstarker Bereiche wie Field Service Management (FSM), weitere Skalierung mit Managed Services sowie die Stärkung der internationalen Präsenz zur Unterstützung der globalen Partnerstrategie von IFS.
Florian Liepert, Partner und IT Services Experte bei atares: „Merging Visions‘ bedeutet, unterschiedliche Interessen zielführend zu vereinen und so die Basis für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Mit EOS haben wir in kurzer Zeit genau den richtigen Wachstumspartner für FLEXiCODE gefunden. Wir danken den Gesellschaftern für das entgegengebrachte Vertrauen und gratulieren allen Beteiligten zu diesem hervorragenden Ergebnis.“
Carolin Scheifl, Mitgründerin von FLEXiCODE, über die Zusammenarbeit mit atares: „Die enge Zusammenarbeit mit atares hat den Unterschied gemacht. Florian Liepert und sein Team waren weit mehr als klassische Berater – sie wurden zu einem echten Partner, der unsere Ziele verstanden und mit uns konsequent zum Erfolg geführt hat. Gemeinsam haben wir die Weichen für die nächste Wachstumsphase von FLEXiCODE gestellt.“
Über FLEXiCODE Group
FLEXiCODE ist ein in Deutschland und der Schweiz ansässiger IT-Dienstleister mit Fokus auf das IFS-Ökosystem. Das Unternehmen begleitet mittelständische Industriekunden bei ERP-Implementierungen, Cloud-Transformationen und Managed Services und bietet ergänzend eigene Softwarelösungen an. Dank tiefer Branchenkenntnis und hohem Qualitätsanspruch ist FLEXiCODE ein geschätzter Partner der produzierenden Industrie.
Über EOS
EOS ist eine langfristig orientierte Private-Equity-Gesellschaft mit rund 500 mEUR verwaltetem Vermögen. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf mittelständischen Unternehmen im DACH-Raum, BeNeLux und in den nordischen Ländern in den Bereichen Software/tech-enabled Services, Industrial Tech und Healthcare. Mit strategischer Expertise, einem starken Netzwerk und flexiblen Kapitallösungen unterstützt EOS Unternehmen beim Ausbau von Wachstum und operativer Exzellenz und formt führende Kategorienanbieter.
Über atares
atares ist die digitale M&A-Manufaktur für technologiegetriebene MidCap-Unternehmen in Deutschland und versteht sich als Vorreiter für die Digitalisierung der M&A-Branche. Gegründet 2001, hat atares in mehr als 20 Jahren über 200 Transaktionen begleitet. Der Schwerpunkt liegt auf Transaktionsvolumina zwischen 10 und 250 Mio. EUR von zumeist inhabergeführten Unternehmen. Mit langjährigen persönlichen Kontakten zu Strategen, Private Equity Investoren und M&A-Beratungen in Europa, Nord- und Südamerika und Asien sowie als Mitglied der globalen Tech M&A Allianz Global Tech Mergers ist atares ein gefragter Partner für die Tech-Champions von morgen. Das in München ansässige atares-Team steuert Projekte mit einem umfassenden Technologie- und Daten-Stack – für wertschöpfende, effiziente Transaktionen mit bester User Experience.