NETWORK berät Werder Bremen als langfristiger Corporate Finance Partner
Der ausgegliederte Profibereich SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA konnte zur Stärkung des Eigenkapitals strategische Partner aus dem regionalen Umfeld gewinnen, die sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an der Gesellschaft beteiligt haben. Damit erhält der SV Werder Bremen die gewünschte größere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit im Kerngeschäft Fußball. Die Gesellschafter haben sich verpflichtet, die Anteile langfristig zu halten, detaillierte Regelungen sichern dem Verein auch zukünftig die Kontrolle über die Gesellschaft. NETWORK berät Werder Bremen seit mehr als 10 Jahren als Corporate Finance Partner bei verschiedenen strategischen Finanzierungsfragen.
TRANSAKTION
Ein regionales Bündnis aus Unternehmern und Privatpersonen mit langjährigem Werder-Bezug stellt der SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA im Rahmen einer Kapitalerhöhung rund EUR 38 Mio. zur Verfügung. Die in einer neu gegründeten Gesellschaft gebündelten strategischen Partner erhalten dafür ca. 18% der Anteile am Fußballclub. Das regionale Bündnis setzt sich aus namhaften Persönlichkeiten aus dem Bremer Umfeld zusammen, u.a. Frank Baumann (ausscheidender Geschäftsführer Sport SV Werder Bremen), Arnd Brüning (Brüning Group), Jens Christophers (taskforce), Marco Fuchs (OHB Systems), Martin Harren (Harren Group), Klaus Meier (ehemals wpd Windmanager), Harm Ohlmeyer (adidas) und Kurt Zech (Zech Group). Das regionale Bündnis erhält im Rahmen des Engagements zwei Aufsichtsratsmandate in der Gesellschaft. Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit rund EUR 211 Mio., dies entspricht 1,8x Umsatz (2022/23).
UNTERNEHMEN
Die SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA ist nach der Ausgliederung aus dem Sport-Verein „Werder“ von 1899 e. V. im Jahr 2003 u. a. für den Profifußball zuständig. Die Profi-Fußballmannschaft der Herren ist Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga und hält gemeinsam mit dem FC Bayern München den Rekord für die meisten Spielzeiten (58) in der höchsten deutschen Spielklasse. Die Frauenmannschaft spielt ebenfalls erfolgreich in der 1. Bundesliga. Der SV Werder Bremen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022/23 einen Konzernumsatz von 120,1 Mio. EUR und ein EBITDA von 9,2 Mio. EUR.
NETWORK
Network Corporate Finance ist eine unabhängige, eigentümergeführte Beratungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf Unternehmenskäufe und -verkäufe (Mergers & Acquisitions), Kapitalmarkt-transaktionen sowie Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Wir beraten sowohl etablierte als auch junge Unternehmen. Mit unserem Team von mehr als 20 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf, Berlin und Frankfurt haben wir uns als eines der erfolgreichsten unabhängigen Corporate Finance Beratungshäuser etabliert.