Berater-News

Proventis Partners hat die Zimmer & Hälbig GmbH beim Verkauf an VR Equitypartner beraten

Die Zimmer & Hälbig GmbH wurde an die VR Equitypartner veräußert. Ziel der neuen Partnerschaft ist die Steigerung des organischen und anorganischen Wachstums durch eine gezielte Buy-&-Build-Strategie. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Die Transaktion

Verkäufer der Unternehmensanteile ist der bisherige Alleingesellschafter Herold Albrecht, ein nicht in das operative Geschäft eingebundener Privatinvestor. Albrecht veräußert Z&H aufgrund seiner persönlichen Lebensplanung, bringt sich allerdings nach dem Verkauf über eine Rückbeteiligung weiterhin in das Unternehmen ein. Gemeinsam mit VR Equitypartner will Z&H nun sein insbesondere durch energetische Sanierungen getriebenes organisches Wachstum mithilfe einer gezielten Buy-&-Build-Strategie ausbauen. Die dafür benötigte Expertise hat VR Equitypartner bereits mit ihrer inzwischen veräußerten Beteiligung an der Kälte-Eckert-Gruppe bewiesen. Neben VR Equitypartner beteiligen sich auch die drei Geschäftsführer Michael Böhm, Achim Henseler und Heiko Panhorst sowie der Industrieexperte Dr. Carsten Voigtländer.

„Wir haben bewusst nach einem Investor gesucht, der unseren Wachstumskurs vor allem im anorganischen Bereich mit Erfahrung und Know-how unterstützen kann“, sagt Z&H-Geschäftsführer Michael Böhm. „VR Equitypartner verfügt über genau diese Expertise, bringt ein für uns wertvolles Netzwerk mit und kennt sich in der Branche bestens aus. Das waren klare Punkte für VR Equitypartner, und wir freuen uns darauf, Zimmer & Hälbig gemeinsam weiterzuentwickeln“, ergänzen die beiden Mit-Geschäftsführer Heiko Panhorst und Achim Henseler.

„Zimmer & Hälbig beindruckt durch hohe Projektentwicklungs- und -leitungskompetenz, gepaart mit herausragender technischer Expertise. Standardisierte Arbeits- und Ausbildungsprozesse stellen eine starke Grundlage für skalierbares organisches und anorganisches Wachstum dar“, meint Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner. „Dass alle drei Geschäftsführer weiter an Bord bleiben und sich ebenfalls beteiligen, unterstreicht das Vertrauen in die Wachstumspotentiale des Unternehmens. Daher freuen wir uns besonders, unsere Erfahrungen mit der Entwicklung von Plattformstrategien einzubringen und zusammen die nachhaltigen Chancen der energetischen Transformation im Gebäudesektor zu nutzen.“

Die Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners begleitete als exklusiver M&A-Berater den bisherigen Alleingesellschafter Herold Albrecht und die drei Geschäftsführer Michael Böhm, Achim Henseler und Heiko Panhorst.

Die Beratungsleistungen umfassten die Auswahl von potenziellen Käufern, Gespräche und Verhandlungen mit dem Käufer, die Koordination der Due Diligence sowie die Strukturierung und Verhandlung der wirtschaftlichen Konditionen des durchgeführten Share Deals. Das Transaktionsteam von Proventis Partners bestand aus Jan Wetter (Partner, Zürich), und Christoph Studinka (Partner, Zürich) und Jonas Hesseldieck (Analyst, Zürich).

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Über Zimmer & Hälbig GmbH

Die 1974 in Bielefeld gegründete Zimmer & Hälbig GmbH (Z&H) ist ein führender Anbieter im Bereich Planung, Installation und Wartung von Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik in der DACH-Region. Mit seinen rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Bielefeld, Leipzig, Köln und Osnabrück erwirtschaftete das Unternehmen zuletzt eine Gesamtleistung von über 65 Mio. Euro, wobei Nordrhein-Westfalen derzeit den Kernmarkt des Spezialisten bildet. Der Fokus von Z&H liegt neben öffentlichen Gebäuden, dem Gesundheitssektor, dem Bereich Industrie und dem Bereich Reinraumtechnik auch auf verstärkten Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Energieberatung und energetische Sanierung.  Als technisches Gebäudeausrüstungsunternehmen (TGA) für Nichtwohngebäude bietet Z&H seinen Kunden sowohl das technische Know-how für die Projektplanung (Beratung, Technikauswahl, Bauplanung) als auch die Installation von logistisch und technisch anspruchsvollen Kälte-, Klima- und Lüftungssystemen. Die Wertschöpfungstiefe des Unternehmens reicht dabei von kleineren Installationsaufträgen bis hin zu gewerkübergreifenden Großprojekten (inklusive Turn-Key-Projekten). Die Kompetenz in der Projektauswahl und Projektplanung von Z&H wird auch von ihrer hohen Erfolgsquote bei Ausschreibungsteilnahmen bestätigt.

Über VR Equitypartner

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Über Proventis Partners

Proventis Partners ist eine partnergeführte M&A-Beratung, zu deren Kunden mehrheitlich mittelständische Familienunternehmen, Konzerntöchter sowie Private Equity-Fonds gehören. Mit über 35 M&A-Beratern gehört Proventis Partners zu den größten unabhängigen M&A-Beratungen im deutschsprachigen Raum und blickt auf mehr als 20 Jahre M&A-Erfahrung sowie annähernd 400 abgeschlossene Transaktionen zurück. Die M&A-Berater mit Standorten in Zürich, Hamburg, München und Düsseldorf sind in den Sektoren Industrials, Chemicals & Advanced Materials, Business Services, Consumer & Retail, TMT sowie HealthCare aktiv. Die exklusive Mitgliedschaft bei Mergers Alliance – einer internationalen Partnerschaft führender M&A-Spezialisten – ermöglicht Proventis Partners Kunden in 30 Ländern in den wichtigsten Märkten weltweit zu begleiten. Die Mitglieder der Mergers Alliance, mit ihren über 200 M&A-Professionals, bieten den Kunden von Proventis Partners einen direkten Zugang zu lokalen Märkten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Asien.

Weitere Informationen über Proventis Partners finden Sie unter www.proventis.com

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