RÖDL berät die Gesellschafter der exceet Card Group bei der Beteiligung durch Andera Partners
Die Finanzierung ermöglicht es den Gründern des Unternehmens, ihren Anteil zu erhöhen und ihre unternehmerische Unabhängigkeit im Zuge des Ausstiegs des Minderheitsgesellschafters Crédit Mutuel Equity zu stärken. Andera Partners investiert im Rahmen einer Mezzanine-Lösung über den Fonds Acto V, der Anfang 2026 mit einem Volumen von 1,1 Mrd. EUR geschlossen wurde. Die Transaktion wurde in einem strukturierten, international ausgerichteten Prozess umgesetzt, bei dem ein breites Spektrum qualifizierter Finanzinvestoren angesprochen wurde und der einen wettbewerblichen Entscheidungsrahmen ermöglicht hat.
Unter der Gesamtprojektleitung von Partner Rainer Miller verantwortete RÖDL die vollständige Sell‑Side‑Prozessführung.
„RÖDL hat unser Geschäftsmodell sehr gut verstanden. Im Verlauf des Prozesses wurden uns verschiedene tragfähige Beteiligungsoptionen aufgezeigt und strukturiert gegenübergestellt. Dadurch konnten wir eine fundierte und für die zukünftige Entwicklung der Gruppe stimmige Entscheidung zugunsten von Andera Partners treffen“, so Ulrich Reutner, Gesellschafter & CEO der exceet Card Group.
„Wir freuen uns, die Gesellschafter der exceet Card Group in diesem anspruchsvollen internationalen Prozess begleitet zu haben. Dabei konnten wir unsere Marktkenntnis im Segment Smart Industrials einbringen. Die Transaktion verschafft der Gruppe zusätzliche Unabhängigkeit und erlaubt die Realisierung von Wachstumsoptionen“, ergänzt Rainer Miller.
Über die exceet Card Group
Die exceet Card Group zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Smart Cards und Ausweisdokumenten. Zu ihren Kunden zählen Behörden, Banken und Unternehmen aus den Bereichen Transport, Zugangskontrolle und Einzelhandel. Das Unternehmen produziert jährlich mehr als 400 Mio. Karten und Antennen und beschäftigt 335 Mitarbeitende.
Über Crédit Mutuel Equity
Crédit Mutuel Equity bündelt alle Private-Equity-Aktivitäten von Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Das Unternehmen investiert mit eigenem Kapital von 4 Mrd. Euro langfristig in Unternehmen in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Kanada und begleitet sie in allen Entwicklungsphasen.
Über Andera Partners
Andera Partners gehört zu den führenden europäischen Private‑Equity‑Häusern und verwaltet ein Kapitalvolumen von mehr als 5,1 Mrd. Euro. Das Unternehmen investiert von Paris und weiteren europäischen Standorten aus in wachstumsorientierte mittelständische Unternehmen.
Berater für die exceet Card Group
RÖDL
M&A Advisory
- Rainer Miller, Partner, Stuttgart – Gesamtprojektleitung
- Julian Kuscholke, Manager, München
- Vincent Taylor, Manager, Stuttgart
- Felix Amler, Associate, München