RSM Ebner Stolz hat die Gesellschafter von FotoFinder Systems beim Verkauf der Mehrheit an GHO beraten

• GHO übernimmt die Mehrheit an FotoFinder Systems
• Ziel der Transaktion ist es, die nächste Wachstumsphase von FotoFinder einzuleiten, insbesondere hinsichtlich der weiteren globalen Expansion und einer breiteren Vermarktung in angrenzende Segmente
• RSM Ebner Stolz unterstützte die Transaktion verkäuferseitig mit der Erstellung eines Financial Fact Books sowie in der nachfolgenden Due Diligence-Phase, zu ausgewählten Kaufvertragsthemen und der steuerlichen Strukturierung

RSM Ebner Stolz hat FotoFinder Systems („FotoFinder“) beim Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an GHO Capital Partners („GHO“) mit der Erstellung eines Financial Fact Books sowie im nachfolgenden Transaktionsprozess unterstützt.

FotoFinder, gegründet 1991 und ansässig in Bad Birnbach (Bayern), ist ein weltweit führender Anbieter für Technologie zur Hautkrebsfrüherkennung sowie KI-gestützter Diagnosesoftware. Kliniken weltweit beziehen FotoFinder-Produkte über den Direktvertrieb von FotoFinder oder über das umfangreiche Vertriebsnetz. Mit der 2024 erfolgten Übernahme von DermLite, dem US-amerikanischen Marktführer für analoge Dermatoskope, hat das Unternehmen ein einzigartiges Produktportfolio aufgebaut, das das gesamte Spektrum der Hautkrebsfrüherkennung abdeckt – von analogen und digitalen Handgeräten über Software- und KI-Lösungen bis hin zu vollautomatischen Total Body Mapping.

EMZ Partners, bisheriger Mehrheitsgesellschafter, wurde 1999 gegründet und ist eine unabhängige Partnerschaft, die auf Transaktionen an der Seite von Gründern, Eigentümern und Managern spezialisiert ist. Zusammen mit GHO und dem Management wird EMZ reinvestieren und eine bedeutende Minderheitsposition halten.

GHO Capital Partners aus London ist eine auf den Bereich Global Health Care spezialisierte Investmentgesellschaft und steht FotoFinder nach dem Einstieg als neuer Wachstumspartner zur Seite.

RSM Ebner Stolz hat die Transaktion mit der Erstellung eines Financial Fact Books begleitet und in der nachfolgenden Due Diligence-Phase sowie zu ausgewählten Kaufvertragsthemen und der steuerlichen Strukturierung unterstützt.

Team RSM Ebner Stolz: Markus Schmal (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Marie Tiedemann (Projektleitung), Alexander Herms (alle Financial Fact Book), Tobias Bakeberg (Partner, M&A Tax), Stephan Weber (Projektleitung), Simon Birschkus, David Salewski (alle M&A Tax)