Alantra berät FSN Capital beim Erwerb von Bäcker Görtz

Alantra, das weltweit tätige Investment Banking- und Asset Management-Unternehmen mit Fokus auf das Mid-Market-Segment, hat FSN Capital VI* („FSN Capital“) beim Erwerb des Bäckereifilialisten Bäcker Görtz GmbH („Bäcker Görtz“) beraten. Die bisherigen Eigentümer Peter und Frank Görtz, die das Unternehmen auch weiterhin als Co-CEOs führen werden, bleiben mit einem signifikanten Minderheitsanteil beteiligt. Zu den finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Bäcker Görtz, das 1963 gegründete und von Peter und Frank Görtz geleitete Unternehmen, ist der führende Bäckereifilialist in der Metropolregion Rhein-Neckar. Durch den Aufbau eines hochmodernen Produktionsstandorts sowie einer hochgradig automatisierten Planungs- und Vertriebsstruktur ist es dem Familienunternehmen in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, deutlich zu wachsen. Seit 2006 hat Bäcker Görtz kontinuierlich neue Filialen eröffnet und seinen Umsatz organisch durchschnittlich um 14 Prozent jährlich gesteigert. Aktuell verfügt das Familienunternehmen über ein Netzwerk von fast 200 Filialen. Diese hohe Filialdichte und die zentrale Lage des Produktionsstandorts in Ludwigshafen, ermöglichen kurze Lieferwege. Zusammen mit der datengesteuerten Liefer- und Produktionsplanung wird so für optimale und effiziente Prozesse gesorgt.

Christoph Handrup, Partner im Frankfurter Büro von Alantra, sagte: „Das Familienunternehmen hat schon früh auf eine datengesteuerte Produktions- und Lieferplanung gesetzt. Diese vorausschauende Unternehmensstrategie verschafft Bäcker Görtz nun einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil auf dem deutschen Bäckereimarkt.“

Robin Mürer, Co-Managing Partner von FSN Capital, fügte hinzu: „Peter und Frank Görtz haben eine der effizientesten, modernsten und profitabelsten integrierten Bäckereiketten in Deutschland aufgebaut. Wir freuen uns darauf, die beiden Co-CEOs dabei zu unterstützen, ihr Geschäft organisch und durch Akquisitionen weiter auszubauen und das Görtz-System auf weitere Regionen Deutschlands zu übertragen. Außer-Haus-Konsum ist ein Makrotrend, der das Marktwachstum in den kommenden Jahren beflügeln wird. Bäcker Görtz ist hervorragend positioniert, um die wachsende Nachfrage in diesem Marktsegment zu bedienen. Das umfangreiche Markt- und Prozesswissen von Alantra war beim Erwerb und der Finanzierung von Bäcker Görtz eine unschätzbare Unterstützung und trug maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion bei.“

Christoph Handrup ergänzte: „Auch wir bedanken uns für das Vertrauen und die enge Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass wir FSN Capital beim Erwerb und der Finanzierung dieses erfolgreichen Unternehmens unterstützen konnten.“

Die Transaktion wurde von dem Alantra-Büro in Frankfurt (M&A: Christoph Handrup und Patrick Bobak, Finanzierungsberatung: Maximilian Rohardt und Philipp Holst) betreut.

*FSN Capital GP VI Limited, handelnd für sich selbst und in ihrer Eigenschaft als Komplementärin oder Portfoliomanagerin (wie zutreffend) für und im Namen von FSN Capital VI L.P., FSN Capital VI Invest L.P. und FSN Capital VI Lux SCSp.

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