Ardian geht Partnerschaft mit dem führenden Batterietechnologie-Spezialisten Munich Electrification ein und stellt Kapital zur Beschleunigung der Strategie des Unternehmens
- Munich Electrification ist ein weltweit führendes unabhängiges Batterietechnologie-Unternehmen, das Batteriemanagementsysteme, Sensorik und Software für Elektromobilität und Batterie-Energiespeichersysteme anbietet
- Die vollständig in Europa angesiedelte Entwicklung, Konstruktion und Fertigung ermöglicht es dem Unternehmen, eine führende Rolle bei der Umsetzung der Energiewende basierend auf technologischer Souveränität Europas zu spielen
- Durch die Bereitstellung zusätzlichen Kapitals unterstützt Ardian Munich Electrification dabei, seine strategischen Ziele schneller zu erreichen, insbesondere die Expansion in bestehenden und angrenzenden Märkten wie Rechenzentren, mobilen Maschinen und Geräten, sowie Automation und Robotik
Ardian, eine der weltweit führenden, unabhängigen Investmentgesellschaften, erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der Munich Electrification GmbH von den Gründern. Munich Electrification ist ein Anbieter von Batterietechnologie sowie Spezialist für Batteriemanagementsysteme (BMS), Elektronik, Steuerungs- und Sensorkomponenten sowie Software. Die Lösungen des Unternehmens finden insbesondere in der Elektromobilität und in Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) ihre Anwendung. Im Rahmen der Transaktion werden sich die Gründer von Munich Electrification mit einer Minderheit am Unternehmen rückbeteiligen und das Managementteam erwirbt an der Seite von Ardian und den Gründern eine signifikante Beteiligung. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
Das junge mittelständische Unternehmen mit Sitz in München wurde 2014 gegründet und beschäftigt heute rund 300 Mitarbeitende. Als führender Spezialist für Batterietechnologie liegt der Schwerpunkt von Munich Electrification in der Entwicklung und Bereitstellung betriebskritischer BMS, die in Nutzfahrzeugen, BESS und Pkw zum Einsatz kommen. Die Lösungen kombinieren Hardware, Software und Sensortechnologie. Das Unternehmen adressiert wachstumsstarke Branchen, die von einer starken und langfristigen strukturellen Nachfrage profitieren. Zu diesen weltweiten Trends zählen die Elektromobilität, die Dekarbonisierung der Energiesysteme sowie zunehmend strengere regulatorische Anforderungen.
Munich Electrification entwickelt alle Systeme einschließlich der proprietären Software intern, die Fertigung erfolgt in Europa sowie künftig auch in den USA. Damit ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um eine wesentliche Rolle bei der europäischen Energiewende auf Basis technologischer Souveränität zu spielen und verfügt darüber hinaus über eine tiefe Marktdurchdringung und breite Kundenbasis in den USA. Das erweiterte Management bringt durch vorhergehende Erfahrungen bei Unternehmen wie Tesla, Daimler, BMW, Audi, Continental und Bosch umfassende Expertise in das Unternehmen ein. Das Produktportfolio basiert auf einer modularen Plattformstrategie, die die Hardware mit kundenspezifisch angepassten Software- und Systemkonfigurationen kombiniert. Dies ermöglicht eine schnelle und flexible Anpassung an verschiedenste Kundenbedürfnisse und Anwendungsfelder, sowie eine hohe Skalierbarkeit der Produktion. Zu den Kunden von Munich Electrification zählen führende Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer sowie Systemintegratoren für BESS-Anlagen im Versorgermaßstab, die vorwiegend in den USA und Europa ansässig sind.
Im Rahmen der Transaktion stellt Ardian Expansion Munich Electrification zusätzliches Kapital zur Verfügung, um die Erreichung seiner strategischen Ziele zu beschleunigen und die Umsetzung der Expansionspläne zu unterstützen. Gemeinsam mit Ardian will Munich Electrification weiteres Wachstum durch Diversifizierung in zusätzliche Marktsegmente und die Expansion in neue Regionen vorantreiben. Neben seinem starken organischen Wachstumskurs wird das Unternehmen zudem ausgewählte Buy-and-Build-Opportunitäten prüfen, um die Plattform zu skalieren und seine Marktposition sowohl in bestehenden als auch in angrenzenden Anwendungsbereichen zu stärken, wie beispielsweise Rechenzentren, mobile Maschinen und Geräte, Verteidigungsanwendungen wie Drohnen sowie Automation und Robotik.
„Die Entwicklung von Munich Electrification zum führenden unabhängigen, auf BMS spezialisierten Batterietechnologieunternehmen in Europa war eine außergewöhnliche Reise. Wir haben uns innerhalb von etwas mehr als zehn Jahren zu einem Unternehmen entwickelt, dem führende Nutzfahrzeughersteller und Energiespeicherintegratoren in ganz Europa und den Vereinigten Staaten vertrauen – mit einer modularen Produktplattform, die in unserer Branche Maßstäbe in Sachen Präzision, Sicherheit und Flexibilität setzt. Um unsere weitreichenden Möglichkeiten in neuen Segmenten und Regionen zu realisieren, waren wir auf der Suche nach einem Partner mit umfassender industrieller Expertise, europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Expansion-Team von Ardian enspricht genau diesem Profil. Wir freuen uns darauf, gemeinsam das nächste Kapitel unserer Unternehmensentwicklung zu schreiben.“
- Georg-Friedrich Graf ● CEO, Munich Electrification
„Munich Electrification ist genau die Art von Unternehmen, für deren Partnerschaft das Team von Ardian Expansion geschaffen wurde: Ein europäischer Technologieführer unter der Leitung eines außergewöhnlichen Managementteams, das eine der weltweit größten Forschungs- und Entwicklungseinheiten im Bereich Batteriemanagementsysteme aufgebaut hat. Diese Systeme sind das ‚Gehirn‘ einer Batterie, und mit seinem proprietären, hochgradig zuverlässigen und sicheren System ist Munich Electrification bestens positioniert, um vom breit angelegten Elektrifizierungstrend zu profitieren und gleichzeitig die technologische Souveränität Europas zu stärken. Die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und der rasche Ausbau von Energiespeichersystemen im Versorgermaßstab gehören zu den nachhaltigsten Wachstumsthemen, die derzeit zu beobachten sind. Wir stellen im Rahmen dieser Transaktion zusätzliches Kapital bereit, um die Expansion des Unternehmens in andere Segmente und Geografien zu beschleunigen, und freuen uns darauf, Georg und sein Team dabei zu unterstützen, Munich Electrification zum weltweit führenden Anbieter von Batterietechnologie auszubauen.“
- Max Dolata ● Managing Director Expansion, Ardian
BETEILIGTE AN DER TRANSAKTION
Ardian: Max Dolata, Marc Abadir, Steffen Prochazka, Bastian Spleiter
Berater von Ardian Expansion
M&A Advisory: LSJ Advisory
Commercial DD: Kearney
Financial DD: PwC
Tech DD: FEV Consulting
Legal DD & M&A Lawyers: Milbank
Financing Lawyers: Willkie Farr & Gallagher
Tax DD and Structuring: Taxess
Berater von Munich Electrification
M&A Advisory Founders: JP Morgan
Legal Advisor Founders: Sullivan & Cromwell
Legal Advisor Management: Bird & Bird
Financial & Tax DD: Grant Thornton
ÜBER ARDIAN
In einer sich ständig wandelnden Welt steht Ardian für die Kompetenz, Herausforderungen zu antizipieren, anzunehmen und in Chancen umzusetzen. Mit 22 Standorten weltweit und mehr als 350 Investmentexperten bietet Ardian global diversifizierte Anlageprodukte und maßgeschneiderte Investmentmandate in den Private Markets. Ardian setzt ökonomische Trends in Investmentlösungen um, die auch in unruhigen Marktphasen stabilisierend auf das Portfolio seiner Kunden wirken.
Mit multilokaler Expertise und langfristig orientierter Wertschöpfung erwirtschaftet Ardian nicht nur eine nachhaltige Rendite für seine Investoren und Partner, sondern leistet auch einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag darüber hinaus. Seit der Gründung im Jahr 1996 steht das Unternehmen für eine Anlagestrategie, die sich durch ein Höchstmaß an Diversifizierung, Individualität und Skalierbarkeit auszeichnet.
Für die Beteiligungsunternehmen schafft Ardian bleibende Werte mit Engagement, Kompetenz und dem Einsatz von Technologie und trägt damit zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei.
Ardian verwaltet oder berät aktuell ein Vermögen in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar für weltweit mehr als 1.920 Investoren in den Assetklassen Private Equity, Real Assets und Private Credit.
Ardian. Mit der Veränderung gehen – für Werte, die bleiben.
ÜBER MUNICH ELECTRIFICATION
Batterietechnologie Made in Europe – Die Munich Electrification GmbH (ME) entwickelt seit 2014 Batteriemanagementsysteme (BMS) und Sensortechnologien für die Elektromobilität sowie stationäre Batterie-Energiespeichersysteme (BESS). ME deckt die gesamte Wertschöpfungskette mit Hardware und Software ab – von der Zellüberwachung und Strommessung bis hin zur funktionalen Sicherheit.
Im Automobilsektor kommen die Systeme von ME in Serienfahrzeugen führender OEMs zum Einsatz. Die BMS-Plattform unterstützt Spannungen bis zu 1.000 V und ist für eine schnelle Anpassung an unterschiedlichste Batteriearchitekturen ausgelegt.
Für Hochspannungs-BESS-Anwendungen bis 1.500 V DC liefert ME die Technologie, die für einen stabilen Netzbetrieb, effektives Peak Shaving (Lastspitzenmanagement) und die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien erforderlich ist. Dank hoher Messgenauigkeit und Fernüberwachung können Betreiber den Zustand ihrer Systeme über den gesamten Lebenszyklus hinweg zuverlässig überwachen.