Ardian wirbt 1 Milliarde Euro für eine der ersten Private-Equity-Plattformen mit Halbleiter-Fokus ein

• Ardian Semiconductor verzeichnet 1 Milliarde Euro an Kapitalzusagen, darunter rund 700 Millionen Euro an Fondszusagen sowie Co-Investments
• Eine der ersten Private-Equity-Strategien, die sich ausschließlich auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette konzentriert; bereits vier abgeschlossene Investments
• Strategie zielt auf skalierbare Unternehmen in wachsenden Segmenten des Halbleitermarktes ab, mit einem Fokus auf Europa sowie Nordamerika und Asien
• Starke Unterstützung durch eine global diversifizierte LP-Basis spiegelt die wachsende Nachfrage nach Investments in der Halbleiterbranche wider, da KI Auswirkungen auf die gesamte Halbleiter-Wertschöpfungskette hat und Regierungen den Schwerpunkt auf technologische Souveränität legen

Ardian, eine der weltweit führenden, unabhängigen Investmentgesellschaften, hat 1 Milliarde Euro für Ardian Semiconductor eingeworben, eine der ersten Private-Equity-Strategien, die sich auf die Wertschöpfungskette der Halbleiterindustrie konzentriert. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Die Plattform investiert entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette mit einem Fokus auf Europa und unterstützt Unternehmen dabei, sich zu Weltmarktführern in ihren jeweiligen Marktsegmenten zu entwickeln.

Die 1-Mrd.-Euro-Plattform umfasst neben Fondszusagen in Höhe von knapp 700 Millionen Euro auch Co-Investments. Das erfolgreiche Fundraising belegt die starke Nachfrage der Investoren nach einer spezialisierten Strategie, die auf skalierbare Unternehmen in wachsenden Segmenten der Halbleiterindustrie abzielt, zu einer Zeit, in der die Einführung künstlicher Intelligenz (KI) und die strategische Bedeutung von Halbleiter-Lieferketten weltweit zunehmen.

Ardian Semiconductor zielt auf Unternehmen mit Skalierungspotenzial entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette ab und kombiniert dabei eine umfassende Analyse technologischer Megatrends mit einer disziplinierten Auswahl von Beteiligungen, die sich auf nicht-zyklische Werttreiber konzentriert. Der Fonds baut bereits auf eine aktive Pipeline von Investmentmöglichkeiten vor allem in Europa, aber auch in Nordamerika und Asien.

Der Fundraising-Erfolg fällt in eine Zeit, in der KI die Nachfrage in der gesamten Halbleiterindustrie neu prägt. Allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 überstieg der weltweite Halbleiterumsatz eine Billion US-Dollar[1], ein Niveau, das zuvor nicht vor dem Jahr 2030 erwartet worden war. Bis Ende 2026 wird der Markt voraussichtlich noch ein Volumen von ca. 1,6 Billionen US-Dollar und bis 2030 von ca. 2,5 Billionen US-Dollar erreichen. Das Wachstum erstreckt sich über Hochleistungsprozessoren und Speicher hinaus. KI-Rechenzentren benötigen mehr Spezialhalbleiter (Leistungs-, Analog- und Photonik-Halbleiter), da Stromversorgung, Datenverbindungen und Testverfahren zu neuen Engpässen geworden sind. Physische KI, wie intelligente Fahrzeuge, Robotik und KI-fähige Geräte, wird diese Nachfrage weiter steigern. Dies eröffnet Chancen für ein größeres Ökosystem mittelständischer Unternehmen, sowohl im Bereich der Spezialhalbleiter als auch bei IP, Software, Fertigungsanlagen, Materialien und Verbrauchsmaterialien, die für deren Entwicklung, Herstellung, Packaging und Prüfung benötigt werden. Gleichzeitig begünstigen geopolitische Unwägbarkeiten die zunehmende Regionalisierung der globalen Lieferketten und einen stärkeren Fokus auf technologische Souveränität.

Die Gründung von Ardian Semiconductor erfolgte in einer exklusiven strategischen Partnerschaft mit Silian Partners, einem Team von anerkannten Experten aus der Halbleiterindustrie, die zusammen über mehr als 150 Jahre Erfahrung in der Branche verfügen und erstklassige Branchenbeziehungen, strategische Weitsicht und operatives Know-how einbringen. Ardian und Silian Partners agieren als ein integriertes Team und verbinden umfassende Private-Equity-Expertise mit tiefgehendem Branchen-Know-how.

Ardian Semiconductor hat zudem strategische Partnerschaften mit führenden Halbleiterforschungszentren geschlossen, darunter mit CEA-Leti, um Zugang zu fortschrittlichen Forschungskapazitäten und Technologie-Roadmaps zu erhalten.

Künstliche Intelligenz steigert nicht nur die Nachfrage innerhalb des Sektors, sondern ist auch ein zentraler Bestandteil der Investmentstrategie zur Wertschöpfung. Das Team nutzt die gesamte Plattform von Ardian, um KI-Tools in den Portfoliounternehmen einzusetzen, gleichzeitig dienen von Ardian selbstentwickelte Tools der Semiconductor-Plattform bei der Marktanalyse und Investmententscheidungen.

Das Fundraising zog Kapitalzusagen sowohl von neuen (58%) als auch von bestehenden Investoren (42%) an, darunter staatliche Institutionen, Halbleiterkonzerne, Versicherungsgesellschaften und vermögende Privatanleger. Die global diversifizierte Anlegerbasis, bei der Investoren aus der MENA-Region 41% der Kapitalzusagen neben starkem Interesse seitens französischer Investoren (24%) ausmachen, spiegelt das gemeinsame Ziel wider, Innovationen in der Halbleiterindustrie voranzutreiben. Ardian Semiconductor wurde im Rahmen der Tibi-Initiative[2] ausgewählt und ist Mitglied des „Defense Investor Club“ des französischen Verteidigungsministeriums[3], was das Engagement für die Förderung der Entwicklung europäischer und französischer Marktführer sowie für die Stärkung der technologischen Souveränität unterstreicht.

Die Plattform hat bereits in vier Unternehmen investiert:

• centrotherm: ein deutsches Unternehmen, das thermische Produktionsanlagen für Halbleiter entwickelt und herstellt, darunter Siziliumkarbid-Leistungsbauelemente, die in Elektrofahrzeugen und in Stromversorgungsarchitekturen für KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen.
• VSORA: ein Fabless-Halbleiterunternehmen aus Frankreich, das KI-Beschleuniger der nächsten Generation für Inferenz-Anwendungen in Rechenzentren entwickelt.
• Synergie CAD: ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das fortschrittliche Test-Interface-Lösungen für führende Halbleiterunternehmen entwickelt.
• Ion Beam Services (IBS): ein französisches Unternehmen für Halbleiterausrüstung und -dienstleistungen, das sich auf die Ionenimplantation spezialisiert hat.

„Die Halbleiterindustrie ist ein hochspezialisierter Markt, auf dem tiefgreifende Branchenkenntnis und technischer Sachverstand entscheidend sind, um die vielversprechendsten Chancen zu erkennen. Das erfolgreiche Fundraising unterstreicht die Stärke der fokussierten Strategie von Ardian, die auf detaillierten technologischen Analysen, einem disziplinierten Ansatz bei der Auswahl von Investmentmöglichkeiten und engen Partnerschaften mit den Managementteams zur Unterstützung ihres Wachstums basiert. Mit VSORA, centrotherm, Synergie CAD und Ion Beam Services sind uns bereits vier erfolgversprechende Investments gelungen: Vier Unternehmen, die wichtige Schlüsselglieder der Halbleiter-Wertschöpfungskette darstellen, vom Design von KI-Chips bis hin zu Produktions- und Testanlagen. Unsere Mission ist es, Unternehmen zu unterstützen, die bahnbrechende Technologien entwickeln, und wir sind gespannt zu sehen, was diese in ihrer nächsten Entwicklungsphase erreichen werden.“

• LISE FAUCONNIER ● CO-HEAD ARDIAN SEMICONDUCTOR UND SENIOR MANAGING DIRECTOR, ARDIAN

„Halbleiter bilden die Grundlage für die tiefgreifenden strukturellen Veränderungen, die die Weltwirtschaft derzeit prägen, von KI über Digitalisierung bis hin zur technologischen Souveränität. Silian Partners verfügt über jahrzehntelange praktische Erfahrung entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette, von Materialien und Anlagen bis hin zu Fertigung und Design. In Kombination mit der globalen Plattform von Ardian ermöglicht uns diese Branchenexpertise, die richtigen Technologien frühzeitig zu identifizieren und Unternehmen bei ihrem Wachstum aktiv zu unterstützen. Das erfolgreiche Fundraising bestätigt uns in diesem Ansatz, und wir danken unseren Investoren für ihr Vertrauen.“

• DR. HELMUT GASSEL ● MITGRÜNDER VON SILIAN PARTNERS

 

[1] Year-to-Date Global Semiconductor Sales Top $1 Trillion Through August – Semiconductor Industry Association

[2] Die 2020 in Frankreich ins Leben gerufene Tibi-Initiative verfolgt das strategische Ziel, die Entwicklung französischer Technologieunternehmen zu finanzieren, die den Anspruch haben, sich zu europäischen und globalen Marktführern zu entwickeln.

[3] Dieser Club wurde gegründet, um mehr als 80 Private-Equity-Fonds zusammenzubringen und die europäische sowie die französische industrielle und technologische Basis im Verteidigungsbereich zu stärken.

 

ÜBER ARDIAN

In einer sich ständig wandelnden Welt steht Ardian für die Kompetenz, Herausforderungen zu antizipieren, anzunehmen und in Chancen umzusetzen. Mit 22 Standorten weltweit und mehr als 350 Investmentexperten bietet Ardian global diversifizierte Anlageprodukte und maßgeschneiderte Investmentmandate in den Private Markets. Ardian setzt ökonomische Trends in Investmentlösungen um, die auch in unruhigen Marktphasen stabilisierend auf das Portfolio seiner Kunden wirken.

Mit multilokaler Expertise und langfristig orientierter Wertschöpfung erwirtschaftet Ardian nicht nur eine nachhaltige Rendite für seine Investoren und Partner, sondern leistet auch einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag darüber hinaus.  Seit der Gründung im Jahr 1996 steht das Unternehmen für eine Anlagestrategie, die sich durch ein Höchstmaß an Diversifizierung, Individualität und Skalierbarkeit auszeichnet.

Für die Beteiligungsunternehmen schafft Ardian bleibende Werte mit Engagement, Kompetenz und dem Einsatz von Technologie und trägt damit zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei.

Ardian verwaltet oder berät aktuell ein Vermögen in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar für weltweit mehr als 1.920 Investoren in den Assetklassen Private Equity, Real Assets und Private Credit.

Ardian. Mit der Veränderung gehen – für Werte, die bleiben.

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