Ashurst berät Arcus und Officium bei neuer Konsortialfinanzierung über 83,5 Mio. Euro
Ashurst hat den Infrastrukturinvestor Arcus bei einer neuen Konsortialfinanzierung in Höhe von
83,5 Mio. Euro beraten, um die bestehenden Verbindlichkeiten der Officium GmbH (Officium) zu refinanzieren und neue Wachstums- und Akquisitionsfinanzierungen für das Portfoliounternehmen bereitzustellen. Arcus erwirbt im Januar 2023 den führenden unabhängigen Submetering-Anbieter, der die langfristige Vermietung von Submetering-Geräten und damit verbundene Dienstleistungen für die Messung des Wärme- und Wasserverbrauchs in Mehrfamilienhäusern in Deutschland anbietet.
Als Kreditgeber fungierte ein Club von drei Banken mit Erfahrung im Infrastruktur-Bereich.
Officium agiert als Managementgesellschaft für ein deutschlandweites Netzwerk regionaler Submetering-Unternehmen mit Schwerpunkten in Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf und Duisburg), Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt (Dessau-Roßlau), Sachsen (Dresden und Chemnitz), Thüringen und Bayern (Unter- und Oberfranken). Mit dem Fokus auf kleine und mittlere Hausverwaltungen und private Vermieter verwaltet Officium mehr als eine Million Messgeräte.
Das Ashurst-Team beriet unter Federführung von Partnerin Anne Grewlich und Counsel Gabrielle Metherall. Sie wurden unterstützt durch Associate Isabelle Renninger-Dupont und Legal Manager Angela Sieling (alle Global Loans, Frankfurt) sowie Counsel Dr. Susanne Knoch und Associate Andreas Hofmann (beide Tax, Frankfurt). Zu Fragen des Hedgings berieten Partner Daniel Franks und Associate Jeff Vinall (beide Global Markets, London).
Ashurst arbeitete eng mit der globalen Investmentbank Houlihan Lokey als Finanzberater von Arcus zusammen.
Die Darlehensgeber wurden von einem Team von Allen & Overy unter der Leitung von Partner Dr. Walter Uebelhoer, Senior Associate Dr. Rauni Ahammer und Associate Dr. Laura Frömel beraten.
Ashursts deutsche Bank- und Finanzrechtspraxis begleitet sowohl Banken als auch alternative Kreditgeber, Private-Equity-Investoren und Unternehmen bei inländischen und grenzüberschreitenden Akquisitions-, Immobilien-, Asset-, Infrastruktur-/Projektfinanzierungen sowie bei finanziellen Restrukturierungen und der Vergabe von Unternehmenskrediten.