CARL und SGP Corporate Finance haben die Gesellschafter der ITecon Gruppe beim Verkauf an synaforce von Afinum beraten

• Die ITecon Gruppe ist ein führender Anbieter für hochkomplexe, individuelle IT-, Cloud-, Datacenter- und Softwaredienstleistungen mit besonderer Spezialisierung auf Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur
• Im Rahmen eines von CARL und SGP Corporate Finance gemeinsam strukturierten Transaktionsprozesses hat synaforce, eine Buy-&-Build-Plattform im Bereich der High-End-Datacenter-Services des Münchner Private Equity-Investors Afinum, die ITecon Gruppe übernommen

synaforce hat die ITecon Gruppe aus Mainz, bestehend aus der ITecon GmbH, einem führenden Anbieter von IT-/ Cloud- und Datacenter-Services mit Fokus auf Unternehmen im regulierten Umfeld und mit eigenem modularem Rechenzentrum und der ITecon Financial IT-Service GmbH, einem Anbieter von ATM-Software, erworben.

Durch die steigende Nachfrage im Markt für Rechenzentren mit außerordentlichen Sicherheitsanforderungen und der ausgezeichneten Positionierung in diesem Segment, konnte die ITecon Gruppe in den letzten Jahren ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnen. Mit der Übernahme ergänzt synaforce signifikant ihr Serviceangebot für Banken und Finanzdienstleister sowie weitere Betreiber kritischer Infrastruktur und erweitert die geographische Präsenz im Großraum Frankfurt am Main nachhaltig.

Die M&A-Beratungshäuser CARL aus Berlin und SGP Corporate Finance aus München haben die Eigentümer der ITecon Gruppe in dem Beteiligungsprozess exklusiv als Verkaufsberater beraten. “Wir sind froh, dass wir mit synaforce bzw. Afinum einen Partner für die ITecon Gruppe gefunden haben, die ähnlich wie wir die großartigen Potenziale des Unternehmens erkannt haben.” sagt Benjamin Görwitz, Bereichsleiter M&A bei CARL. “Wir sind davon überzeugt, dass die ITecon Gruppe durch das Netzwerk und die großen Synergiepotenziale, gemeinsam mit synaforce, in eine großartige Zukunft mit starkem und nachhaltigem Wachstum blickt.” ergänzt Nicolas Gutbrod, Managing Director bei SGP Corporate Finance.

Die bisherigen Eigentümer der ITecon Gruppe, Stephan Hölger-Winhardt und Heiko Zißner, bleiben weiterhin als Geschäftsführer der ITecon aktiv. Beide äußerten sich sehr erfreut über die Transaktion und die bevorstehende gemeinsame Zukunft: “synaforce und Afinum sind ideale Partner, um die nächste Wachstumsstufe der ITecon Gruppe einzuleiten. CARL und SGP Corporate Finance haben von Anfang an das große Potenzial von ITecon erkannt und uns zusammen mit Rechtsberater McDermott umfassend professionell beraten, um diese komplexe Wachstumstransaktion an Private Equity in allen relevanten Transaktionsaspekten bestmöglich für uns
umzusetzen. Es hätte nicht besser kommen können.“

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Über ITecon Gruppe:
Die ITecon Gruppe ist ein langjähriger Betreiber von hochsicheren Rechenzentren und Anbieter von IT-Services für Banken und Finanzdienstleister. Zu den Kunden zählen Betreiber von systemrelevanten Infrastrukturen sowie mittelständische Unternehmen, die höchste Anforderungen hinsichtlich Sicherheitsstandards und Zuverlässigkeit haben. Neben den Datenzentren bietet die ITecon Gruppe ein breites Spektrum an hochspezialisierten IT-Dienstleistungen und Cloud-Services. Weitere Informationen unter: www.itecon.de/ und https://atm-software.de/

Über Afinum/ synaforce
Afinum mit Büros in München und Zürich beteiligt sich branchenunabhängig an gesunden Unternehmen des deutschsprachigen Mittelstandes. Der Fokus des Beteiligungsansatzes liegt hierbei auf der klassischen Nachfolgeregelung oder der Herauslösung aus mittelständischen Unternehmensgruppen, verbunden mit der Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsinitiativen.
synaforce ist ein Unternehmen im Bereich der High-End-Datacenter-Services, das aktuell durch ein sehr fachliches Buy-and-Build-Prinzip entsteht. Durch den Zusammenschluss und die Integration top spezialisierter Unternehmen im Datacenter-Umfeld aus dem DACH-Raum erwächst so eine neue starke Gesamtmarke und Firmenstruktur.

Über CARL:
CARL ist Deutschlands führende Plattform für Unternehmensverkäufe im Mittelstand und Teil der DoubleDigit Group. Mit einer vereinten Erfahrung aus erfolgreichen Transaktionen mit einem Volumen von über 900 Mio. Euro unterstützt die Gruppe Unternehmer aus dem Mittelstand und dem Technologie-Bereich auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmensverkauf. Die gemeinsame Vision: Jede/r Unternehmer/ – egal ob groß oder klein – soll die Früchte seines Lebenswerkes ernten und dafür den besten Service, insbesondere echten Mehrwert bekommen. Unter dem Portal https://www.nachfolge.de/ veröffentlicht CARL regelmäßig Fachartikel rund um das drängende Problem der Nachfolge im deutschen Mittelstand. Weitere Informationen unter: www.carlfinance.de und www.doubledigitgroup.com

Über SGP Corporate Finance:
Im Bereich Mergers & Acquisitions Advisory begleitet SGP Corporate Finance mit den ausgeprägten Fokussierungen Unternehmensnachfolge, Growth & Private Equity sowie Distressed & Special Situations bei Buy- und Sellside M&A-Transaktionen sowie angrenzenden Debt Advisory Themen.
Im Growth Bereich fokussieren wir uns auf die Bereiche Technology & Industry, IT Services & Software, Business Services und Healthcare, neben klassischen Unternehmensnachfolgen oft im Kontext von Private Equity.
Weitere Informationen unter: www.sgp-corporatefinance.de und www.schneidergeiwitz.de
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Berater des Verkäufers:

M&A-Berater:
Nicolas Gutbrod (SGP Corporate Finance), Benjamin Bauer (SGP Corporate Finance), Benjamin Görwitz (CARL), Can Aydin (CARL), Maximilian Kieslinger (CARL)

Rechtlicher Berater:
Nikolaus von Jacobs (McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP; jetzt Reed Smith), Sebastian Gerstner (McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP), Matthias Weingut (McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP)