Carlsquare hat Avedon Capital Partners bei der Akquisitionsfinanzierung der DMS Gruppe beraten
Das Debt Advisory Team von Carlsquare hat Avedon Capital Partners erfolgreich bei der Akquisitionsfinanzierung der DMS Gruppe, einem führenden Anbieter von Business Process Outsourcing Services für die Energiewirtschaft, beraten.
Die DMS Gruppe („DMS“) hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2009 zu einem renommierten Managed Service Provider mit Fokus auf komplexe Geschäftsprozesse für ein breites Kundenportfolio aus der Energiewirtschaft entwickelt. Mit acht Standorten in Deutschland und über 800 Mitarbeitern betreut die DMS sowohl etablierte Unternehmen (i.d.R. Versorger, Netzbetreiber, Messtellenbetreiber) als auch neue Marktteilnehmer in der Energiewirtschaft (z.B. PV-Betreiber) und nimmt damit eine wesentliche Rolle bei der Neugestaltung und Transformation des deutschen Energiesystems für eine nachhaltige Zukunft ein. Gemeinsam mit dem langjährigen Management des Unternehmens, Herrn Heibel und Herrn Jahn, die sich zusammen mit Avedon beteiligt haben, wird die DMS ihren Wachstumskurs weiter fortsetzen, um Kapazitäten zu erweitern, in die Automatisierung zu investieren und ihr Dienstleistungsangebot weiter auszubauen.
Avedon ist ein führender Private-Equity-Wachstumsinvestor mit Niederlassungen in den Niederlanden und Deutschland, der auf mittelständische Unternehmen in den DACH- und BENELUX-Regionen ausgerichtet ist. Avedon unterstützt Managementteams, Familien und Unternehmer von Nischenmarktführern bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsambitionen. Mit einer Erfolgsbilanz von mehr als 50 Investitionen und 60 Add-on-Akquisitionen konzentriert sich Avedon auf die Entwicklung leistungsstarker, solider Unternehmen und unterstützt dabei, das Wachstum durch Strategien wie die Einführung von Proven Concepts sowie Buy-and-Build auf Grundlage echter Partnerschaften zu beschleunigen.
Carlsquare Debt Advisory wurde beauftragt, Avedon bei der Akquisitionsfinanzierung der DMS Gruppe zu begleiten. Dabei konnte Carlsquare auf fundiertes Fachwissen zurückgreifen und profitierte vom breiten Netzwerk im Debt Markt. Nach einem kompetitiven Prozess, der mehrere detaillierte Workstreams umfasste (z.B. Strukturierung der Finanzierung, Verhandlungen mit potenziellen Finanzierern, Financial Modeling), konnte Carlsquare eine Finanzierung vom unabhängigen europäischen Private-Debt-Manager Apera Asset Management sichern. Die Finanzierung umfasst neben einer Unitranche- auch eine Add-on-Fazilität, die das weitere organische und anorganische Wachstum der DMS stützen soll.
„Wir schätzen die kontinuierliche Unterstützung von Carlsquare während der Transaktion und waren erfreut, einen Debt Advisor zu haben, der seine Expertise genutzt hat, um wettbewerbsfähige Konditionen im Rahmen des vorgesehenen Zeitplans zu sichern. – Kai Hübner, Investment Manager bei Avedon.
Carlsquare fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Debt Advisor für Avedon.