Carlsquare hat die AOE-Unternehmensgruppe, ein Portfoliounternehmen der Deutschen Beteiligungs AG erfolgreich als Debt Advisor beraten
Die AOE-Unternehmensgruppe („AOE“), einem führenden Dienstleister für agile Software-Entwicklung mit Fokus auf individuelle Unternehmenslösungen, die bisher aus – AOE und der Cyber-Security-Lösung Bare.ID bestand, hat ihr Ökosystem um die digitalen Beratungsboutiquen FInno Consult, ENNOstudio und ITM Research erweitert. Die Kunden der Gruppe profitieren so künftig von einem vergrößerten Spezialisten-Netzwerk, erweitertem Branchen-Know-How im FinTech-Sektor sowie umfangreicherer Kompetenz im Bereich IT-Consulting, System Integration und Digital Experience.
Die Kernkompetenz der drei digitalen Boutiquen, die fortan zur AOE-Unternehmensgruppe gehören, liegt im Entwurf passgenauer Strategien für kundenzentrierte innovative Geschäftsmodelle im Front-End-Markt sowie in der Umsetzung dieser Strategien in einzigartige Kundenerlebnisse. Durch die Kombination der Erfahrungen als Designagentur, Innovationsberater und Entwickler von kundenzentrierten Lösungen mit klarem Schwerpunkt in der Finanzbranche und der technologischen Kompetenz von AOE, unter anderem im Telco-Umfeld, entsteht ein Leistungsportfolio, das sich ideal ergänzt.
Unter dem Dach der AOE verbinden sich nun die Vorteile erfahrener Expertenboutiquen mit der Nutzung von Synergien und der Schlagkraft einer führenden Unternehmensgruppe. Durch das erweiterte Leistungsspektrum, vor allem im Beratungsumfeld, wird nachhaltig Mehrwert für Kunden geschaffen. Mit fünf weiteren europäischen Standorten in Pforzheim, Wien, Berlin, Budapest und Sarajevo trägt die Gruppe ihrem dynamischen Wachstum Rechnung und setzt einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensentwicklung.
Carlsquare Debt Advisory wurde beauftragt, die AOE-Unternehmensgruppe, ein Portfoliounternehmen der Deutsche Beteiligungs AG, bei der Akquisitionsfinanzierung der FInno Consult, ENNOstudio und ITM Research zu begleiten. Dabei konnte Carlsquare auf fundiertes sektorspezifisches Fachwissen zurückgreifen und profitierte von seinem breiten Netzwerk im Debt Markt. Nach einem kompetitiven Prozess, in dem Carlsquare den Finanzierungsprozess ganzheitlich von der Ansprache, Strukturierung, bis zum Funding der Fazilitäten betreute, konnte Carlsquare ein attraktives Finanzierungspaket für das Unternehmen sichern.
Die Finanzierung umfasst neben einer Unitranche-, auch eine Akquisitionsfazilität, die das weitere organische und anorganische Wachstum der Unternehmensgruppe stützen soll.
Gestellt wird die Finanzierung durch Eurazeo Global Investor, ein führender Private Debt Fund mit Fokus auf maßgeschneiderte, innovative Finanzierung im Mittelstandssektor.
“Aufgrund des kontinuierlichen Engagements des Carlsquare Debt Advisory Teams, konnten wir eine für die künftige Strategie des Unternehmens optimale Finanzierungslösung erzielen. Wir wissen zu schätzen, dass wir mit Carlsquare einen Partner an unserer Seite haben, der neben spezifischen Strukturierungs-Know-How, auch die nötige Sektor Expertise mitbringt, um das Unternehmen insbesondere in Bezug auf die „Credit-Story“ optimal zu positionieren“ – Kevin Kunze, Investment Manager bei Deutsche Beteiligungs AG
Carlsquare fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Debt Advisor für die AOE Unternehmensgruppe / Deutsche Beteiligungs AG.