Carve-out im Verpackungssektor: MP Corporate Finance berät die Schweizer Liveo Research AG beim Verkauf des nicht-pharmazeutischen PET-Geschäfts an die Pentapart GmbH
Das deutsche Tochterunternehmen der Liveo Research AG, die Liveo Research GmbH, hat im Rahmen eines Carve-outs den Geschäftsbereich der nicht-pharmazeutischen PET-basierten Schrumpffolien an eine Investorengruppe um die Beteiligungsgesellschaft Pentapart GmbH veräußert. MP Corporate Finance, eine international führende M&A-Beratung mit Spezialisierung auf den Industriesektor, hat die Verkäuferin exklusiv und umfassend beim Verkauf des Unternehmens beraten. Für MP Corporate Finance ist dies bereits die insgesamt 96. erfolgreich begleitete Transaktion im Packaging-Sektor.
Die ausgegliederte Geschäftseinheit firmiert künftig als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Staufen Films GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Staufen im Breisgau produziert Schrumpffolien für Etiketten und Sleeves zur Veredelung von Flaschen und Verpackungen für Getränke, Lebensmittel und Haushaltsprodukte. Die Staufen Films GmbH beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 30 Millionen Euro.
Schweizer Liveo Research AG optimiert Portfolio
Die Liveo Research AG mit Sitz in Basel, Schweiz, ist ein weltweit führender Hersteller von Folien und Verpackungslösungen für die Pharma- und Medizinbranche und beschäftigt an Produktionsstandorten in der Schweiz, Deutschland, den USA, Singapur und China rund 600 Mitarbeitende. Seit 2019 gehört das Unternehmen zu einem von Lindsay Goldberg Europe beratenen Private-Equity-Fonds. Anlass für den Verkauf des nicht-pharmazeutischen Geschäftsbereichs ist die strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft.
Pentapart will starke Position von Staufen Films ausbauen
Die Pentapart GmbH mit Sitz in Essen ist ein aktiver Mittelstandsinvestor, der auf Carve-outs und Sondersituationen spezialisiert ist. Das Portfolio der Pentapart umfasst acht Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von rund 150 Millionen Euro und 700 Mitarbeitenden. Die neuen Eigentümer planen, Staufen Films auf Basis der bewährten Stärken in Qualität und Service weiterzuentwickeln und das Unternehmen sowohl im Segment der Schrumpffolien als auch mit neuen Produkten weiter auszubauen. Pentapart bringt dafür langjährige Erfahrung und ein breites Netzwerk mit.
Konsolidierung im Verpackungssektor
Die Transaktion spiegelt die derzeitige Marktdynamik im internationalen Verpackungssektor wider. Zahlreiche Industriekonzerne optimieren ihre Portfolios durch gezielte Desinvestitionen nicht-strategischer Geschäftsbereiche, um sich stärker auf ihre Kernbereiche zu konzentrieren. MP Corporate Finance hat die Verkäuferin während des gesamten Prozesses exklusiv beraten. Durch die umfangreiche Erfahrung mit Carve-outs konnte der Prozess schnell und effizient umgesetzt werden.
In diesem Umfeld hat MP bereits eine Vielzahl an Transaktionen erfolgreich begleitet, darunter unter anderem die Verkäufe der Spritzgusssparte der HENN Connector Group an Accursia Capital, Omial Novi an die MTX Group, die europäischen Mobility-Aktivitäten von Helvoet an Callista, die Dax-Fazilität von Amcor an EiM Capital sowie die Geschäftseinheit Papier von Coveris an Kingswood Capital Management. Philipp-Emanuel Pap, Managing Director von MP Corporate Finance, kommentiert: „Der Verkauf von Liveo’s Shrink-Film-Geschäft in Deutschland ist ein weiteres Beispiel dafür, wie unser Branchen-Fokus und unsere Expertise in der effizienten Abwicklung eines Carve-Outs einen greifbaren Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“
Über MP Corporate Finance:
MP Corporate Finance ist die führende, international agierende M&A-Beratung mit Spezialisierung auf den Industriesektor. Als erfahrener Partner begleitet MP mittelständische Unternehmen und Management-Teams, Private-Equity-EntscheiderInnen sowie Unternehmervertraute bei komplexen Transaktionen sowohl auf der Sell- als auch Buy-Side und unterstützt u.a. im Rahmen von Kapitalbeschaffung, Buy-and-Build-Strategien, Carve-Outs oder auch über den gesamten Private-Equity-Lifecycle hinweg. MP wurde in den 1990er Jahren als erstes europäisches M&A-Haus mit einem Sektor-fokussierten Beratungsansatz von Roman Göd und Gregor Nischer in Wien gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen an fünf Standorten weltweit – in Wien, Frankfurt, London, Istanbul und Chicago – mehr als 85 erfahrene Hands-On-Expertinnen und -Experten und stellt somit europaweit das größte Team für Industrial-M&A. Bis heute hat MP mit seinem einzigartigen Sektorfokus mehr als 700 Industrie-Transaktionen von Beteiligungsgesellschaften, mittelständischen Unternehmen sowie Konzernen erfolgreich begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.mp-corporatefinance.com