Carve-out in der Automobilindustrie: MP Corporate Finance berät Hydratec Industries beim Verkauf der europäischen Mobility-Aktivitäten von Helvoet an Callista

Die börsennotierte Industrieholding Hydratec Industries N.V. („Hydratec“) hat das europäische Mobilitätsgeschäft ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Helvoet Groep an die Callista Asset Management 34 GmbH („Callista“) veräußert. Die Transaktion umfasst die Helvoet-Gesellschaften in Belgien und Polen und ist Teil einer strategischen Neuausrichtung von Hydratec. MP Corporate Finance hat Hydratec exklusiv und umfassend beim Verkauf beraten und insbesondere bei der Steuerung des Auktionsprozesses sowie der Strukturierung der Transaktion unterstützt. Der Abschluss markiert für MP Corporate Finance die bereits 78. erfolgreich begleitete Transaktion im Sektor Automotive & Mobility.

Niederländische Helvoet Group bereinigt Portfolio
Helvoet Groep ist ein internationaler Anbieter von Präzisionskomponenten aus technischen Polymeren mit langjährig gefestigter Marktstellung im Mobilitätssektor. Das im Rahmen der Transaktion veräußerte europäische Mobility-Geschäft repräsentiert rund ein Drittel des Helvoet-Umsatzes. Die Gruppe verfügt über ausgeprägte Engineering-Kompetenz sowie eine etablierte Produktionspräsenz in West- und Osteuropa. Hydratec, die börsennotierte niederländische Muttergesellschaft (Euronext Amsterdam, Ticker: HYDRA), trennt sich von ihren europäischen Mobility-Aktivitäten, um sich stärker auf ihre Kernaktivitäten zu konzentrieren.

Spezialisierter Carve-out-Investor verfolgt Wachstumsstrategie bei Helvoet
Käufer der europäischen Mobility-Aktivitäten ist das zur Callista Group gehörende Investmentvehikel Callista Asset Management 34 GmbH. Die Callista Group, mit Sitz in München, ist ein auf Carve-outs und Transformation spezialisierter Private-Equity-Investor. Durch gezielte operative Maßnahmen und die Stärkung bestehender Kundenbeziehungen soll die Wettbewerbsposition von Helvoet Belgien und Helvoet Polen nachhaltig ausgebaut werden.

Portfoliobereinigung und Carve-outs: prägende Trends im Automotive-M&A
Die Transaktion steht exemplarisch für eine Entwicklung, die MP Corporate Finance im europäischen Automotive-Markt zunehmend beobachtet: Industriekonzerne nutzen gezielt Desinvestitionen, um ihr strategisches Profil zu schärfen und den Shareholder Value nachhaltig zu steigern. Das Expertenteam von MP navigierte dabei durch eine komplexe Situation in den strukturellen Herausforderungen des Automotive-Marktes.

„Das aktuelle M&A-Umfeld in der Automobilindustrie ist geprägt von strukturellem Wandel, selektiver Aktivität und einem klaren Fokus auf Portfoliooptimierung. Carve-outs haben sich dabei als Trend etabliert und stehen im Zentrum der strategischen Neuausrichtung vieler OEMs und Zulieferer. In diesem herausfordernden Umfeld konnten wir für Hydratec durch eine intelligente Deal-Strukturierung und eine straffe Steuerung des Auktionsprozesses ein sehr gutes Ergebnis erzielen“, erklärt Christopher Bräuer, Managing Director & Shareholder bei MP Corporate Finance.

„MP hat uns durch den gesamten Carve-out-Prozess von Anfang bis Ende exzellent begleitet. Die tiefe Automotive-Expertise von MP sorgte in Kombination mit der langjährigen Carve-out-Erfahrung für einen reibungslosen Ablauf und führte zum gewünschten Ergebnis“, kommentieren Bart Aangenendt und Everien Slijkhuis, Co-CEOs von Hydratec.

Über MP Corporate Finance:
MP Corporate Finance ist die führende, international agierende M&A-Beratung mit Spezialisierung auf den Industriesektor. Als erfahrener Partner begleitet MP mittelständische Unternehmen und Management-Teams, Private-Equity-EntscheiderInnen sowie Unternehmervertraute bei komplexen Transaktionen sowohl auf der Sell- als auch Buy-Side und unterstützt u.a. im Rahmen von Kapitalbeschaffung, Buy-and-Build-Strategien, Carve-Outs oder auch über den gesamten Private-Equity-Lifecycle hinweg. MP wurde in den 1990er Jahren als erstes europäisches M&A-Haus mit einem Sektor-fokussierten Beratungsansatz von Roman Göd und Gregor Nischer in Wien gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen an fünf Standorten weltweit – in Wien, Frankfurt, London, Istanbul und Chicago – mehr als 85 erfahrene Hands-On-Expertinnen und -Experten und stellt somit europaweit das größte Team für Industrial-M&A. Bis heute hat MP mit seinem einzigartigen Sektorfokus mehr als 700 Industrie-Transaktionen von Beteiligungsgesellschaften, mittelständischen Unternehmen sowie Konzernen erfolgreich begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.mp-corporatefinance.com