CVC erwirbt führenden Infrastrukturmanager DIF
Mit dieser strategischen Akquisition erhält CVC Zugang zu einer führenden Infrastruktur-Plattform, die die bestehenden Private-Equity-, Secondaries- und Credit-Strategien des Unternehmens ideal ergänzt. Die Übernahme beschleunigt zudem das Wachstum von DIF. Das Unternehmen wird weiterhin unter der Marke DIF operieren und seine Unabhängigkeit in Bezug auf Geschäftsaktivitäten und Investitionsentscheidungen bewahren.
CVC, ein weltweit führender Private-Markets-Manager mit Fokus auf Private Equity, Secondaries und Leveraged Finance, hat eine Mehrheitsbeteiligung an DIF Capital Partners („DIF“), einem führenden Infrastrukturmanager, erworben. Durch den Zusammenschluss entsteht ein globaler Private-Markets-Manager mit sieben komplementären Strategien und einem verwalteten Vermögen von insgesamt rund 177 Milliarden Euro*.
DIF mit Sitz in Amsterdam verwaltet ein Vermögen von 16 Milliarden EUR, beschäftigt mehr als 225 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 11 Niederlassungen und verfolgt zwei unterschiedliche Anlagestrategien: Core/Build-to-Core Fonds und Core-plus Fonds. Das 2005 gegründete Unternehmen hat sich als führender Anbieter von mittelgroßen Infrastrukturinvestments mit Fokus auf Europa, Nordamerika und Australien etabliert. Durch den Zusammenschluss mit CVC wird DIF sein Wachstum beschleunigen und seine Investitionskapazitäten, seine geografische Reichweite und seine globale Investorenbasis weiter ausbauen. DIF wird weiterhin von seinem derzeitigen CEO und seinen Partnern geleitet und unter der Marke DIF auftreten.
Rolly van Rappard, Chairman und Co-Founder von CVC, kommentierte die Transaktion wie folgt: „Die Expansion in den Infrastruktursektor ist für uns ein logischer nächster Schritt, da wir von den langfristigen Wachstumstrends in diesem Bereich überzeugt sind und er unsere bestehenden Strategien ergänzt. Wir kennen das DIF-Team seit vielen Jahren und freuen uns, künftig eine der weltweit führenden reinen Infrastrukturmanagementgesellschaften mit einer beeindruckenden Erfolgs- und Wachstumsgeschichte an unserer Seite zu haben.“
Rob Lucas, Managing Partner bei CVC, fügte hinzu: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DIF, einem führenden globalen Infrastrukturmanager. Das Geschäftsmodell und die Unternehmenskultur von DIF passen sehr gut zu unserer lokalen Aufstellung und die neue Infrastruktur-Plattform wird unsere führenden Private-Equity-, Secondaries- und Credit-Strategien hervorragend ergänzen. Wir begrüßen Wim, die DIF-Partner und das gesamte DIF-Team in der CVC-Gruppe und freuen uns, gemeinsam zu einem weltweit führenden Infrastrukturmanager zu werden.“
Wim Blaasse, CEO und Managing Partner DIF, sagte: „Der Zusammenschluss mit CVC ist ein natürlicher Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmens. Gemeinsam mit meinen Partnern freue ich mich darauf, DIF in die nächste Wachstumsphase zu führen. Wir kennen das CVC-Team seit langem und sind beeindruckt von dem, was sie aufgebaut haben. Deshalb freuen wir uns darauf, Teil der CVC-Gruppe zu werden. Mit dieser Transaktion profitieren wir von der globalen Plattform, der Größe und den exzellenten Verbindungen zu Investoren von CVC. Gleichzeitig können wir uns voll auf wichtige Infrastrukturbereiche wie die Energiewende und die Digitalisierung konzentrieren, ohne unsere Unabhängigkeit bei Investitionsentscheidungen zu verlieren.“
Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und anderer Gremien und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 oder im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Der niederländische Betriebsrat von DIF wurde über die Transaktion informiert und hat ihr zugestimmt. CVC wurde bei der Transaktion unter anderem von JPMorgan beraten. DIF wurde unter anderem von Morgan Stanley & Co Plc, Loyens & Loeff, PwC und De Brauw beraten.
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Über CVC
CVC ist eine führende Private-Equity- und Investmentberatungsfirma mit einem Netzwerk von 25 Standorten in Europa, Asien und den USA und verwaltet ein Vermögen von rund 161 Milliarden Euro. CVC verfügt über sechs komplementäre Strategien in den Bereichen Private Equity, Secondaries und Credit, für die das Unternehmen Kapitalzusagen von weltweit führendenden institutionellen Investoren in Höhe von über 200 Milliarden Euro erhalten hat. Die von CVC verwalteten oder beratenen Fonds sind weltweit in über 125 Unternehmen investiert, die einen Gesamtumsatz von über 130 Milliarden Euro erzielen und mehr als 450.000 Mitarbeiter beschäftigen.
Weitere Informationen über CVC finden Sie unter: https://www.cvc.com.
Über DIF Capital Partners
DIF Capital Partners (DIF“) ist ein unabhängiger Infrastruktur-Fondsmanager mit einem verwalteten Vermögen von ca. 16 Milliarden Euro. Das 2005 gegründete Unternehmen hat sich als führender Anbieter von mittelgroßen Infrastrukturinvestments mit Fokus auf Europa, Nordamerika und Australien etabliert.
DIF verfolgt zwei Strategien: Die traditionellen DIF-Fonds investieren in risikoärmere mittelgroße Infrastrukturprojekte und Unternehmen im Bereich der Energiewende (einschließlich erneuerbarer Energien) und der Versorgungswirtschaft sowie in öffentlich-private Partnerschaften und Konzessionen. Die CIF-Fonds des Unternehmens investieren in kleine bis mittelgroße Unternehmen, die sich in neuen Märkten etablieren werden. Dazu zählen in der Regel Unternehmen, die in den Bereichen Digitalisierung, Energiewende und nachhaltiger Transport tätig sind.
Mit seinem Team von über 225 Experten in 11 Niederlassungen verbindet DIF eine globale Präsenz mit den Vorteilen starker lokaler Netzwerke und Investitionsmöglichkeiten. DIF verfügt über Büros in Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Luxemburg, Madrid, New York, Paris, Santiago, Sydney und Toronto.
Weitere Informationen über DIF finden Sie unter: www.dif.eu.