Ebner Stolz unterstützt von Deutsche Private Equity beratene Fonds bei der Veräußerung der SERCOO Group GmbH
- Die zur ČEZ a.s. gehörende Elevion Group erwirbt von DPE beratenen Fonds die SERCOO Group
- Die SERCOO Group ist ein führender Anbieter von Servicedienstleistungen für Betreiber von Biogasanlagen und Blockheizkraftwerken und der entsprechenden Motorentechnik
- Ebner Stolz begleitete die Transaktion verkäuferseitig mit der Erstellung eines Financial Fact Books
Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz hat von DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH beratene Fonds bei der Veräußerung der SERCOO Group GmbH (SERCOO Group) mit der Erstellung eines Financial Fact Books unterstützt.
Mit rund 300 Mitarbeitenden sind die Unternehmen der SERCOO Group einer der führenden deutschen Anbieter von Servicedienstleistungen für Betreiber von Biogasanlagen und Blockheizkraftwerken sowie der entsprechenden Motorentechnik.
Mit der Akquisition stärkt der technische Gebäudeausrüster und Energiedienstleister Elevion Group seine Marktstellung in den Bereichen „Erneuerbare Energien“ und „Dezentrale Energieversorgung“. Darüber hinaus sichert sich das Unternehmen gleichzeitig Kompetenzen für den zukünftig erwarteten steigenden Bedarf an alternativen Antriebssystemen für stationäre und mobile Anwendungen.
Die Elevion Group hat im Rahmen der Transaktion alle Anteile an der SERCOO Group übernommen und wird unter Führung der börsennotierten Muttergesellschaft ČEZ a.s. mit dem bisherigen Management die Unternehmen der SERCOO Group in den Elevion-Konzern integrieren.
Ebner Stolz begleitete den Verkaufsprozess mit der Erstellung eines Financial Fact Books und unterstützte in der nachfolgenden Due Diligence-Phase.
Die Erstellung des Financial Fact Books erfolgte in Zusammenarbeit mit der Hamburger Beratungsgesellschaft LuSense Consulting, einem Spin-off von Ebner Stolz die die Transaktion unter Einsatz der Datenanalyse-Software ESsence mit umfassenden betriebswirtschaftlichen Analysen u.a. zu Kunden und Marktsegmenten unterstützten.
Team Ebner Stolz: Markus Schmal (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Alexander Weidenbach (Projektleitung) sowie Marco Görlinger, Jan Knorr, Ramazan Aksoy und Robert LaFrance (alle Financial Fact Book)
Team LuSense Consulting: Malte Hinrichs (Geschäftsführer)