Konsolidierung im internationalen Verpackungssektor: MP Corporate Finance begleitet MS Packaging beim Unternehmensverkauf an Hinojosa 

Die aus Italien stammende MS Packaging, Marktführer mit Fokus auf Wellpappenverpackungen, wird im Rahmen eines Unternehmensverkaufs Teil der spanischen Hinojosa Packaging Group („Hinojosa“), einem der europaweit größten Hersteller für Verpackungen. MP Corporate Finance („MP“) hat, als führendes internationales M&A-Beratungshaus mit Fokus auf den europäischen Industriesektor, das italienische Unternehmen bei der Transaktion begleitet.

Italienisches Familienunternehmen wird Teil eines multi-nationalen Players
MS Packaging agiert als ein führender Hersteller von Wellpappenverpackungen mit Fokus auf die Lebensmittelindustrie. Mit seinem hochmodernen Maschinenpark deckt das aus Süditalien stammende Unternehmen dabei die gesamte Wertschöpfungskette des Verpackungsbereichs – vom Papier bis zur fertig bedruckten Wellpappenverpackung – ab. Neben der Papier-Produktionsstätte in Salerno verfügt MS Packaging, das derzeit rund 200 Mitarbeitende beschäftigt, zudem über einen weiteren Standort in Arzano, Neapel, mit Schwerpunkt auf die Produktion von Wellpappenverpackungen und deren Bedruckung. Im Zuge der Transaktion übergibt die Eigentümerfamilie das Unternehmen nun in die Hände des neuen Partners Hinojosa und treibt damit die internationale Expansion der global agierenden Unternehmensgruppe nach Italien weiter voran. Hinojosa, ein führender Hersteller im Bereich Faser-basierter Verpackungen, verfügt bisher europaweit über 19 Standorte in Spanien, Frankreich und Portugal. Für die Gruppe, die standortübergreifend rund 2.500 Mitarbeitende beschäftigt, markiert die Übernahme von MS Packaging somit einen bedeutenden strategischen Schritt im wachstumsstarken italienischen Markt. Mit mehr als 9.000 Kundinnen und Kunden in 41 Ländern gehört Hinojosa zu den großen Playern auf dem europäischen Verpackungsmarkt.

Marktkonsolidierung und Integration von Wertschöpfungsketten als M&A-Treiber 
MP Corporate Finance, das über tiefgreifende Branchenexpertise im Verpackungssektor sowie über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Familienunternehmen verfügt, hat den Verkaufsprozess durch die exklusive Beratung von MS Packaging eng begleitet. „Die Transaktion ist ein Beispiel für die fortschreitende Konsolidierung im internationalen Verpackungsmarkt. Ebenso, wie der auf Unternehmensseite zunehmende Trend zur Integration von Wertschöpfungsketten, der die M&A-Prozesse deutlich antreibt“, so Alexander Kubo, Managing Partner bei MP Corporate Finance. Für MP markiert der erfolgreiche Verkauf die bereits 76. begleitete Transaktion im Verpackungssektor und die insgesamt 17. Transaktion in Italien. Neben MS Packaging hatte MP Corporate Finance zuletzt auch den Verkauf der internationalen börsennotierten Aluflexpack Gruppe begleitet.

„Durch den Verkauf der beiden Produktionswerke von MS Packaging in Salerno und Arzano als Gesamteinheit konnten wir, trotz des wirtschaftlich bedingten volatilen Marktumfeldes, eine hervorragende Unternehmensbewertung für die Eigentümerfamilie erzielen. Durch den Zusammenschluss mit einem multinationalen Player konnten wir für MS Packaging eine vielversprechende Zukunftsperspektive schaffen,“ so Kubo.

„MP Corporate Finance hat unsere Bedürfnisse als Eigentümerfamilie während des gesamten Verkaufsprozesses nicht nur verstanden, sondern diese zu jeder Zeit entsprechend berücksichtigt. Dank der engen und konstanten Führung von MP während der Verhandlungen konnten wir somit ein für alle Familienmitglieder mehr als zufriedenstellendes Ergebnis erzielen“, sagt Giovanni Lombardi, Eigentümer von MS Packaging.

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Über MP Corporate Finance:
MP Corporate Finance ist die führende, international agierende M&A-Beratung mit Spezialisierung auf den Industriesektor. Als erfahrener Partner begleitet MP mittelständische Unternehmen und Management-Teams, Private-Equity-EntscheiderInnen sowie Unternehmervertraute bei komplexen Transaktionen sowohl auf der Sell- als auch Buy-Side und unterstützt u.a. im Rahmen von Kapitalbeschaffung, Buy-and-Build-Strategien, Carve-Outs oder auch über den gesamten Private-Equity-Lifecycle hinweg. MP wurde in den 1990er Jahren als erstes europäisches M&A-Haus mit einem Sektor-fokussierten Beratungsansatz von Roman Göd und Gregor Nischer in Wien gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen an fünf Standorten weltweit – in Wien, Frankfurt, London, Istanbul und Chicago – mehr als 75 erfahrene Hands-On-Expertinnen und -Experten und stellt somit europaweit das größte Team für Industrial-M&A. Bis heute hat MP mit seinem einzigartigen Sektorfokus mehr als 700 Industrie-Transaktionen von Beteiligungsgesellschaften, mittelständischen Unternehmen sowie Konzernen erfolgreich begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.mp-corporatefinance.com