Livingstone berät Equistone-Portfoliounternehmen SF-Filter AG bei strategischem Add-on in Belgien

Livingstone hat die SF-Filter AG, ein Schweizer Portfoliounternehmen von Equistone Partners Europe, bei der strategischen Add-On Akquisition des belgischen Filterdistributionsspezialisten Hermans Brems NV beraten. Mit der Akquisition baut die SF-Filter Gruppe ihr Portfolio weiter aus und legt damit einen wichtigen Grundstein für weiteres Wachstum im hochattraktiven belgischen Markt. Über Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die SF-Filter Gruppe mit Hauptsitz in Bachenbülach in der Schweiz hat sich seit ihrer Gründung 1968 zu einem führenden Anbieter von Filterlösungen für Anwendungen in den Bereichen Luft, Kraftstoff, Hydraulik, Öl und Pneumatik entwickelt. Mit einem breiten Sortiment und insbesondere Endkunden sowie Wiederverkäufern als Abnehmer hat sich das Unternehmen als relevanter One-Stop-Shop etabliert. Von Equistone beratene Fonds hatten SF-Filter im Jahr 2022 übernommen und begleiten seither eine dynamische Wachstumsstrategie, bei der die Marktposition als bevorzugter Filterpartner in ganz Europa durch weitere Zukäufe kontinuierlich ausgebaut werden soll. Erst im Oktober 2023 hatte die Gruppe mit der deutschen Busse & Kuntze Filter GmbH einen der bekanntesten Vollsortimenter für Industrie und Gewerbe übernommen.

Der bisherige belgische Vertriebspartner Hermans Brems zählt zu den bekanntesten Filter-Spezialisten in Flandern und ist seit Jahrzehnten im Aftermarket für mobile und industrielle Filtration etabliert. Durch die Akquisition erhält SF-Filter Zugang zu Abnehmern im attraktiven flämischen Marktsegment. Der Standort von Hermans Brems bei Antwerpen wird auch zukünftig unter dem aktuellen Management unter Leitung von Geert Kleynen weitergeführt; die Mitarbeiter werden vollständig übernommen. SF-Filter wird primär operative Unterstützung leisten und das weitere Wachstum von Hermans Brems vorantreiben, indem der Vertrieb Zugriff auf das Gesamtsortiment von über 140.000 Filtern sowie Unterstützung bei Digitalisierungsinvestitionen erhält.

„Wir freuen uns, mit Hermans Brems einen langjährigen Vertriebspartner in die Gruppe aufnehmen zu können, der unsere regionale Präsenz im flämischen Markt stärkt“, sagt Daniel Infanger, CEO der SF-Filter Gruppe. „Die Akquisition stellt einen erfolgreichen Auftakt für das Jahr 2024 dar, in dem wir unsere Wachstumsstrategie durch weitere Zukäufe fortsetzen wollen. Mein besonderer Dank gilt dabei dem Deal-Team von Livingstone für dessen sehr professionelle Unterstützung von der ersten Kontaktaufnahme über die Steuerung der Due Diligence und die Unterstützungen bei den Verhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.“

Geert Kleynen, Geschäftsführer von Hermans Brems, erklärt: „Durch die Weiterführung der Geschäfte von unserem Standort in Flandern aus können wir für unsere Kunden auch weiterhin eine bestmögliche Betreuung sicherstellen, die durch den vollumfänglichen Zugriff auf das breite Sortiment an Produkten und Services von SF-Filter nun noch erweitert wird.“

“Die Akquisition von Hermans Brems ermöglicht es der SF-Filter Gruppe sich noch stärker als ein führender Player im Bereich der Filtrationslösungen zu positionieren und die Kunden als One-Stop-Shop beliefern zu können. Gleichzeitig bietet die Transaktion auch Hermans Brems die Chance gemeinsam mit dem neuen strategischen Partner den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Wir freuen uns sehr, die Wachstumsstrategie des SF-Filter Managements entscheidend unterstützen dürfen, bedanken uns bei Equistone und dem Management von SF-Filter für das Vertrauen und Blicken mit großer Vorfreude auf die spannende zukünftige Zusammenarbeit”, ergänzt Johannes Faber, Partner bei Livingstone Düsseldorf.

Diese erste Add-On Transaktion für die SF-Filter Gruppe reiht sich in die zahlreichen Add-On-Transaktionen im Bereich „Structured Buy-and-Build“ für andere Plattformen von Finanzinvestoren ein, wie beispielsweise die Amadys Gruppe, die vitronet Gruppe oder auch die Andra Tech Gruppe.