Livingstone hat die Gesellschafter der Wessling Holding GmbH & Co. KG bei dem Verkauf von 100% der Anteile an ALS Limited als exklusiver M&A-Berater unterstützt

Wessling ist einer der letzten großen europäischen Anbieter von Laboranalytik-, Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen im Familienbesitz. Gegründet im Jahr 1983 und seitdem inhabergeführt, ist Wessling auf qualitativ hochwertige Analytikdienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel, Verbraucherprodukte und Pharma sowie ingenieur- und naturwissenschaftliche Beratungsdienstleistungen fokussiert. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Freigaben.

Auszug aus der offiziellen Pressenotiz der ALS Limited vom 26. März 2024 (Wessling betreffend, ins Deutsche übersetzt):

ALS Limited (ASX: ALQ) hat heute die Übernahme der in Europa ansässigen Wessling Holding GmbH & Co. KG (Wessling) bekannt gegeben, die die Wachstumsstrategie von ALS in seinem Life-Sciences-Portfolio, insbesondere im Umweltbereich, unterstützt.

Die Übernahme von Wessling steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die europäischen Behörden, was voraussichtlich 45-60 Tage in Anspruch nehmen wird, sodass die Transaktion im Juni 2024 wirksam werden kann. ALS verfügt über detaillierte Integrationspläne für Mitarbeiter, Kunden und Stakeholder beider Unternehmen.

ALS CEO & Managing Director, Malcolm Deane, kommentierte: “Diese Akquisition zeigt, dass wir in der Lage sind, Transaktionen innerhalb unseres strategischen Wachstumsrahmens mit einem Fokus auf die Erweiterung unserer geografischen Reichweite sowie des Dienstleistungsangebotes für bestehende und neue Kunden durchzuführen. Wessling bietet einen direkten Zugang sowie einen operativen Footprint in den großen deutschen und französischen Umwelt-, Lebensmittel- und Pharmamärkten, wodurch unsere bestehende Reichweite in Europa ergänzt wird.

Es wird erwartet, dass Wessling mittel- bis langfristig Projektrenditen im mittleren Zehnprozentbereich erzielen wird. Operative Verbesserungen, Umsatzwachstum und Effizienzsteigerungen als Teil des ALS Konzerns werden die zugrunde liegenden Margen verbessern und sich dem Durchschnitt des Life Sciences-Portfolios annähern.”

Wessling

Wessling erbringt Analysedienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel und Pharma an 22 Standorten in Europa an, beschäftigt ca. 1.200 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von ~ 98 Mio. EUR. Die Akquisition stellt für ALS eine einzigartige Möglichkeit dar, eine bedeutende Präsenz in den größten europäischen Prüfungs-, Inspektions- und Zertifizierungsmärkten (TIC) aufzubauen und die geografische Reichweite sowie das Dienstleistungsangebot auf Schlüsselregionen wie Deutschland, Frankreich und die Schweiz auszuweiten, die bisher von ALS nicht abgedeckt wurden.

Über ALS Limited

ALS ist ein weltweit führender Anbieter von umfassenden Prüfdienstleistungen für Kunden aus einer Vielzahl von Branchen in der ganzen Welt. Unter Einsatz modernster Technologien und innovativen Methoden bieten unsere engagierten internationalen Teams qualitativ hochwertige Prüfungsdienstleistungen und kundenspezifische Lösungen, die durch lokales Fachwissen unterstützt werden. Wir helfen unseren Kunden, datengetriebene Erkenntnisse für eine sicherere und gesündere Welt nutzbar zu machen.

“Wir sind sicher, dass wir mit ALS den besten neuen Eigentümer für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter gefunden haben. Hierdurch wird Wessling für zukünftiges Wachstum und Investitionsbedarf besser aufgestellt sein. Wir sind sehr beeindruckt von den starken Ähnlichkeiten in den Unternehmenskulturen und Wertvorstellungen, denen sich ALS und Wessling verschrieben haben. Ein großes Dankeschön an unsere Berater für die professionelle und intensive Unterstützung”, sagte Anna Weßling, CEO der Wessling Holding GmbH & Co. KG.

Dr. Ralf Nowak, Geschäftsführender Partner bei Livingstone, kommentierte: “Wir freuen uns sehr, dass wir das Unternehmen und die Gesellschafter bei dieser komplexen Transaktion begleiten konnten, bei der ALS als bester Erwerber aus einem hochkompetitiven Prozess hervorging. Wir sind davon überzeugt, dass wir eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten erreichen konnten.”