Mezzanine-Finanzierung: VR Equitypartner unterstützt Nachfolge bei mittelständischem SAP-Beratungshaus CONSILIO mit Mezzanine-Kapital

Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner (VREP) unterstützt die Übernahme der CONSILIO GmbH, einer führenden mittelständischen SAP-Beratung, durch die BWK GmbH Unternehmens-beteiligungsgesellschaft („BWK“) mit Mezzanine-Kapital.

Seit der Gründung im Jahr 1997 in Aschheim bei München hat sich CONSILIO zu einem international tätigen SAP-Beratungshaus mit mehr als 200 Mitarbeitern entwickelt. Nun übergibt die Familie des Unternehmensgründers Jürgen Löhle eine Mehrheit der Unternehmensanteile an die BWK und regelt damit ihre Nachfolge. Unterstützt wird die Transaktion durch Mezzanine-Kapital der VREP.

CONSILIO ist ein unabhängiges SAP-Beratungsunternehmen, das seine Kunden bei der Digitalisierung und Optimierung integrierter Geschäftsprozesse begleitet. Das Unternehmen unterstützt Industrieunternehmen insbesondere in den Bereichen Finance, Vertrieb, Produktion, Logistik und Lieferketten-Management sowie bei der Transformation zu SAP S/4HANA. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Chemie und Pharma sowie aus der Lebensmittelindustrie.

Die BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart beteiligt sich seit mehr als 30 Jahren an mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Als langfristig orientierter Investor unterstützt BWK Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, Wachstumschancen zu verwirklichen.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner, kommentiert die Transaktion: „Wir freuen uns, BWK bei der Übernahme mit Mezzanine-Kapital zu unterstützen. Der Einsatz von Mezzanine-Kapital im Rahmen der Akquisitionsfinanzierung zeigt, wie vielseitig die Einsatzmöglichkeiten für dieses Finanzierungsinstrument sind. Gerade in Verbindung mit einer bestehenden Bankfinanzierung kann es einen wirkungsvollen Beitrag zur Gestaltung von Nachfolgelösungen leisten.“

VR Equitypartner im Überblick:
VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.
Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

• Alexander Koch, Thiemo Bischoff, Sebastian Leker, Jens Schöffel, Jens Osthoff, Claudia Willershausen

Von VREP in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

• Legal: McDermott Will & Schulte (Ludwig Zesch, Konstantin Strobel)