Milbank berät die HENSOLDT AG bei umfassender Refinanzierung
Milbank LLP hat die HENSOLDT AG („HENSOLDT“) bei der umfassenden Refinanzierung ihrer Finanzierungsstruktur und der Freigabe sämtlicher bestehender Kreditsicherheiten rechtlich beraten. Die neue 1,8 Milliarden Euro Konsortialfinanzierung besteht aus einer Laufzeitfazilität, einer Brückenfazilität sowie zwei revolvierenden Kreditlinien. Mit dem Übergang von besicherten Fazilitäten hin zu einer umfassenden, unbesicherten Finanzierungsstruktur hat HENSOLDT einen bedeutenden Schritt in Richtung einer Investment-Grade-Finanzierung vollzogen. Damit verabschiedet sich das Unternehmen von der zuvor durch Private-Equity-Investoren geprägten Leveraged-Buyout-Finanzierungsstruktur und trägt der erfolgreichen Entwicklung der Unternehmensgruppe sowie ihrer soliden Position am Kapitalmarkt Rechnung.
HENSOLDT mit Sitz in Taufkirchen bei München ist ein auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisiertes Technologieunternehmen mit globaler Präsenz. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Sensorlösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen. Darüber hinaus erweitert HENSOLDT kontinuierlich sein Portfolio im Bereich Cybertechnologien und arbeitet an neuen Produkten zur Abwehr vielfältiger Bedrohungen – unter anderem durch Ansätze in den Bereichen Datenmanagement, Robotik und Cybersicherheit.
Das Milbank-Team, das HENSOLDT bei der Refinanzierung beraten hat, wurde von Partner Dr. Thomas Ingenhoven geleitet und umfasste Special Counsel Dr. Thomas Möller sowie die Associates Robin Braun und Adrian Müller-Achenbach (alle Finance, Frankfurt).
Darüber hinaus beriet Partner Dr. Thomas Kleinheisterkamp (München) zu steuerlichen Aspekten sowie Partner Philipp Klöckner (Frankfurt) und Special Counsel Nico Feuerstein (München) zu kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen.
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ÜBER MILBANK
Milbank LLP ist eine führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit 900 Anwälten und elf Standorten in Europa, den USA, Lateinamerika und Asien in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung. Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts-, Kartell- und Steuerrecht tätigen Anwälten der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf höchstem Niveau.
