Momentum berät Unigestion bei der Übernahme der Springer Fachmedien München und des gesamten Geschäfts für Mobilitätsbildung und -training von Springer Nature, die zur Gründung der TecVia Gruppe führt

Unigestion hat im Rahmen eines Carve-Outs 100 % des Geschäftsbereichs für mobile Bildungs- und Trainingslösungen der Springer Nature erworben. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in München, wo auch die Springer Fachmedien München angesiedelt ist und umfasst weitere Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich und der Schweiz. In den einzelnen Märkten ist die Gruppe durch ihre starken Marken wie den Verlag Heinrich Vogel, Codes Rousseau und Etrasa bekannt. Die Unternehmen werden nun in die neu gegründete TecVia Gruppe („TecVia“) integriert.

TecVia ist der führende paneuropäische Anbieter von Inhalten und Softwarelösungen für die Führerscheinausbildung sowie die Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern. Mit ihren Softwarelösungen bildet TecVia die Arbeitsabläufe ihrer Kunden ab und unterstützt sie in ihrem Tagesgeschäft entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette. TecVia bietet seinen Kunden ein vollständiges Leistungsspektrum: Vom umfänglichen ERP-System mit diversen Schnittstellen zu Drittanbietern, über Lehrsoftware für alle Führerscheinklassen und alle Inhalte für die Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern bis hin zu digitalen Lernmedien, mit denen sich die Fahrschüler auf die theoretische und praktische Führerscheinprüfung vorbereiten. Auch im wachsenden Markt für Fahrsimulatoren ist TecVia mit eigener Software und spezifischen Hardwarekonzepten aktiv. Die Simulatoren ermöglichen es Fahrschülern, vor der ersten Fahrstunde auf der Straße in einer sicheren Umgebung erste praktische Kenntnisse zu erwerben und damit die Effizienz der praktischen Fahrausbildung deutlich zu steigern.

TecVia zeichnet sich durch langjährige, enge Kundenbeziehungen und ein umfassendes, auf die Bedürfnisse von Fahrschulen zugeschnittenes Lösungsangebot aus. Das Unternehmen ist als einziger Full-Service-Partner für Fahrschulen einzigartig positioniert. Im Jahr 2022 wurden mehr als 20.000 Fahrschulkunden von rund 400 Mitarbeitern in fünf Ländern – Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich und Schweiz – betreut und rund 1,6 Millionen Fahrschüler konnten sich mit TecVia-Inhalten und -Tools auf die theoretische und praktische Führerscheinprüfung vorbereiten. Neben den organischen Wachstumsambitionen (z.B. im Bereich der Simulatoren) sieht das TecVia-Managementteam Potenzial in strategischen Akquisitionen und prüft selektiv weitere Übernahmemöglichkeiten. Als finanziell und strategisch solider Partner unterstützt Unigestion das internationale Wachstum der neuen TecVia-Gruppe.

Die Übernahme ist die dritte aktive Direktinvestition von Unigestion im deutschsprachigen Raum in den letzten 18 Monaten. Wie bei allen Investitionen von Unigestion wurden ESG-Aspekte systematisch in den Investitionsprozess integriert, um sicherzustellen, dass die Investition langfristig nachhaltigen Wert für Kunden, Stakeholder und die Gesellschaft schafft.

Momentum hat Unigestion im Rahmen der Transaktion als Lead Advisor zusammen mit einem Team von (internationalen) Anwaltskanzleien beraten:

Deutschland

Momentum

• Dr. Matthias Heilmeier (Partner, M&A/Corporate)
• Dr. Philipp Gold (Partner, M&A/Tax)
• Dr. Daniel Wied, M. Jur. (Oxon) (Partner, M&A/Corporate)
• Peter Bellendorf (Senior Associate, Real Estate/Handelsrecht)
• Tobias Lämmle (Senior Associate, M&A/Corporate)
• Sarah Kaspar (Associate, M&A/Corporate)

Boesling IP

• Inga George (Partner, IP/IT)

Pusch Wahlig Workplace Law

• Dr. Tobias Brors (Partner, Arbeitsrecht)
• Dr. Sebastian Krumnack (Managing Associate, Arbeitsrecht)
• Karsten Keller (Managing Associate, Arbeitsrecht/Betriebsrenten)

Luther

• Dr. Christoph Schauenburg (Partner, Finance)
• Volkan Top (Senior Associate, Finance)

K&L Gates

• Dr. Annette Mutschler-Siebert, M. Jur. (Oxon) (Partner, Kartellrecht)
• Marion Baumann (Counsel, Kartellrecht)
• Alexander Rospert (Associate, Kartellrecht)
• Kantenwein Zimmermann Spatscheck & Partner
• Dr. Stefan Hackl (Partner, Handelsrecht)
• Florian Zindler (Associate, Handelsrecht)
• Shamsi Arbab-Zadeh, LL.M. (Associate, Handelsrecht)

Frankreich

LPA-CGR Avocats

• Michael Samol (Partner, M&A/Corporate)
• Sandra Hundsdörfer (Partner, Arbeitsrecht)
• Silke Nadolni (Partner, Real Estate)
• Prudence Cadio (Partner, IP)
• François Metz (Counsel, Real Estate)
• Aude Dumas (Associate, Arbeitsrecht)
• Maxime Labonne (Associate, M&A/Corporate)
• Clémence Cartade (Associate, M&A/Corporate)

Österreich

Schindler Attorneys

• Katharina Schindler (Partner, M&A/Corporate)
• Manuel Gerber (Senior Associate, M&A/Corporate)

Schweiz

WalderWyss

• Florian Gunz Niedermann (Partner, M&A/Corporate)
• Fabienne Anner (Managing Associate, M&A/Corporate)

Spanien

Cuatrecasas

• Dr. Kai Christian Fischer (Partner, M&A/Corporate)
• Xavier Morera Balcells (Senior Associate, M&A/Corporate)

Berater der Springer Nature:

Inhouse-Team

• Karoline Haufler (Vice President Corporate Legal & Group Company Secretary)
• Ulrike Pfeiffer (Legal Counsel Corporate Legal & Group Company Secretary)

Freshfields

• Lars Meyer (Partner, M&A/Corporate)
• Dr. Frank Schaer (Partner, Arbeitsrecht)
• Xiaoguang Cai (Counsel, M&A/Corporate)
• Alexander Pospisil (Counsel, Finance)
• Dr. Christoph Becherer LL.M. (Principal Associate, M&A/Corporate)
• Tom Hingley (Principal Associate, IP)
• Dr. Alexander Schramm LL.M. (Associate, M&A/Corporate)
• Dr. Agnieszka Chambellan (Associate, M&A/Corporate)
• Benedikt Schwarz (Associate, Finance)
• Marius Stein (Associate, IP)

KleinWenner

• Jens Förderer (Partner, M&A/Corporate)
• Uwe Augustin (Partner, Arbeitsrecht)

Notare

• Dr. Simon Weiler, München
• Dr. Christoph Robitzsch, Berlin