Oakley Capital sammelt Rekordsumme von 2,85 Milliarden Euro für seinen fünften Flaggschiff-Fonds ein

• Fonds V erreicht Hard Cap und ist damit annähernd doppelt so groß wie der Vorgängerfonds
• Zielvolumen des Fonds in etwas mehr als sechs Monaten erreicht
• Oakley begrüßt 25 neue institutionelle Investoren aus ganz Nordamerika und EMEA
• Fortgesetzte Fokussierung auf die Unterstützung ambitionierter Unternehmer und schnell wachsender europäischer Unternehmen in den Kernbereichen Technologie, Verbraucher und Bildung
• Fundraising erhöht das gesamte verwaltete Vermögen (AuM) auf 8 Milliarden Euro

Oakley Capital („Oakley“), ein führender paneuropäischer Private Equity-Investor mit Fokus auf das mittlere Marktsegment (Mid-Market), hat das Fundraising für seinen Oakley Capital V („Fonds V“ oder der „Fonds“) mit Kapitalzusagen in Rekordhöhe von 2,85 Milliarden Euro abgeschlossen. Dabei wurde die für den Fonds festgelegte Obergrenze (Hard Cap) erreicht und das Zielvolumen von 2,5 Milliarden Euro überschritten. Dank der starken Nachfrage neuer sowie bestehender Investoren ist die Rekordsumme des Fonds V damit fast doppelt so hoch wie die des Vorgängerfonds IV.

Für den Fonds V konnten neue Investoren aus der ganzen Welt gewonnen werden, insbesondere Pensionsfonds aus Nordamerika, während das Oakley-Netzwerk, das sich aus Unternehmern zusammensetzt, mit denen Oakley bereits früher zusammengearbeitet hat, fast 200 Millionen Euro beisteuern wird.

Mit dem neu eingeworbenen Kapital wird Oakley seine erfolgreiche Anlagestrategie fortsetzen, die seit der Auflegung über alle Fonds hinweg Bruttoerträge in Höhe des vierfach eingesetzten Kapitals realisiert (4x MM) und eine interne Verzinsung (IRR) von 67% erzielt hat. Fonds V wird sich weiterhin auf die Unterstützung von Gründern und Unternehmern in den drei Kernsektoren Technologie, Konsumgüter und Bildung konzentrieren und typischerweise Unternehmen mit einem Wert zwischen 100 bis 500 Millionen Euro unterstützen.

Bei seinen Investments setzt Oakley zudem weiterhin auf langfristige Megatrends, die Wachstum und Renditen über alle Konjunkturzyklen hinweg gestützt haben. Dazu gehören die Verlagerung des Konsums ins Internet, die Migration von Unternehmen in die Cloud und die wachsende weltweite Nachfrage nach qualitativ hochwertiger, zugänglicher Bildung. Besonderes Augenmerk wird auf Nischenbereiche gelegt, in denen Oakley fundiertes Fachwissen entwickelt und mehrere Transaktionen abgeschlossen hat, wie beispielsweise Web-Hosting, SaaS für Unternehmen, digitale Marktplätze und Bildungsplattformen, die von der frühen Kindheit bis zur Hochschulbildung reichen.

Dank seines einzigartigen Gründernetzwerkes, das zudem erster institutioneller Investor in rund 90% aller Einzelinvestments ist, verfügt Oakley über eine reichhaltige Pipeline von Investitionsmöglichkeiten und Zugang zu spezifischen Transaktionen, die in bilateralen Prozessen außerhalb von Auktionen erschlossen werden können. Oakley wird sich auch künftig auf seine Kernregionen fokussieren, darunter die DACH-Region, Großbritannien, Italien und die Iberische Halbinsel, und gleichzeitig seine Portfoliounternehmen bei ihrer internationalen Expansion unterstützen, unter anderem in Nordamerika.

Im Jahr 2022 hat Oakley seine erfolgreiche Investmentperformance fortgesetzt und in den vergangenen Monaten über 20% des neuen Fonds in drei Unternehmen investiert, darunter Phenna, eine führende TICC-Plattform („Testing, Inspection, Certification and Compliance“). Außerdem hat das Unternehmen fünf Unternehmen veräußert und dabei insgesamt das 4,7fache des eingesetzten Kapitals (4,7x MM) erzielt.

Mit dem neuen Fonds wird das zwischenzeitlich auf 45 Investmentexperten ausgebaute Oakley-Team aus den Büros in London, München und Mailand heraus die bewährten Wertschöpfungsstrategien des Unternehmens weiter anwenden. Dazu gehören Buy-and-Build – eine Strategie mit der Oakley bisher mehr als 130 Add-on-Akquisitionen realisiert hat, die Entwicklung von Talenten für den Aufbau von starken Führungsteams um Gründer, die Transformation von Unternehmen, wie beispielsweise durch Unterstützung bei der Digitalisierung, und ESG, das für Oakley zunehmend ein Instrument ist, um Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt widerstandsfähiger zu machen.

Peter Dubens, Gründer und Managing Partner von Oakley Capital, sagte: „Wir freuen uns, dass wir für den fünften Flaggschiff-Fonds von Oakley ein so starkes Fundraising abgeschlossen und unser Zielvolumen in nur sieben Monaten erreicht haben. Fonds V wird es uns ermöglichen, auf unserer starken Erfolgsbilanz aufzubauen und in dynamische sowie innovative Unternehmen in ganz Europa zu investieren.“

„In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir Oakley Capital zu einem bevorzugten Partner für ambitionierte Unternehmensgründer und Managementteams gemacht. Unser unternehmerisches Ethos steht dabei im Mittelpunkt unseres Handelns, angefangen bei der Zusammenarbeit mit unserem Netzwerk auf der Suche nach den besten Investitionsmöglichkeiten, über die Zusammenarbeit mit Unternehmensgründern, um langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen, bis hin zur Förderung unserer Mitarbeiter bei der Entwicklung ihres vollen Potenzials.“

„Ich danke unseren bestehenden Investoren dafür, dass sie uns weiterhin ihr Vertrauen schenken, und heiße unsere neuen Investoren herzlich willkommen. Gemeinsam werden wir unsere Mission fortsetzen, noch mehr erfolgreiche Unternehmen aufzubauen.“

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Über Oakley Capital

Oakley Capital wurde 2002 gegründet und ist eine europaweit tätige Private Equity-Gesellschaft, die ambitionierte Wachstumsunternehmen in den drei Kernbereichen Technologie, Konsumgüter und Bildung unterstützt. Oakley kann durch eine unternehmerische Denkweise und sein tiefes Branchenwissen spezifische Investitionsmöglichkeiten identifizieren und überdurchschnittliche Renditen erzielen. Das Oakley-Team arbeitet eng mit einem einzigartigen Netzwerk von Unternehmern und erfolgreichen Managementteams zusammen, um Zugang zu primären, proprietären Investitionsmöglichkeiten zu bekommen und wertvolle Einblicke in die Geschäftsmodelle zu gewinnen, in die es investiert. Die Fähigkeit, Komplexität zu überwinden, und ein flexibler Ansatz zur Wertschöpfung ermöglichen es Oakley, seine Portfoliounternehmen bei der Erreichung eines nachhaltigen Wachstums zu unterstützen.

Oakley verfolgt zwei Investitionsstrategien: Die Flagship-Fonds konzentrieren sich auf Buyouts mit Kontrollbeteiligungen und Unternehmenswerten zwischen 100 und 500 Millionen Euro; Origin, das erste Vehikel von Oakley, konzentriert sich auf Unternehmen des unteren Mittelstands. Aktuell verwaltet Oakley ein Vermögen von 8 Milliarden Euro und beschäftigt ein Team von ca. 140 Mitarbeitern an den europäischen Standorten in London, München, Mailand und Luxemburg.

Weitere Informationen unter: https://oakleycapital.com/