Proventis Partners hat die Gesellschafter der Twinco Ltd (Singapur) sowie von Carl Baguhn GmbH & Co KG (Deutschland und Kolumbien) beim Verkauf an die Zephyr Group beraten

Die Transaktion

Die Zephyr-Gruppe erweitert ihre geografische Reichweite und ihr Produktangebot durch die Integration der 1994 gegründeten Twinco (Singapur), die sich auf Ersatzteile für Dieselmotoren und Dienstleistungen für die Schifffahrts- undKraftwerksindustrie im asiatisch-pazifischen Raum spezialisiert hat, sowie von Carl Baguhn, einem über 100 Jahre alten Unternehmen mit Sitz in Hamburg (Deutschland), das auf die Wartung, die Reparatur und den Vertrieb von Diesel-und Gasmotorenkomponenten spezialisiert ist und über seine seit dem letzten Jahrzehnt in Barranquilla (Kolumbien) ansässige Tochtergesellschaft auch in Mittel- und Südamerika tätig ist. Carl Baguhn ist bekannt für die kundenspezifische Fertigung von Gleitlagern sowie für Vor-Ort-Reparaturen von Kurbelwellen und Motorblöcken, die rund um den Globus durchgeführt werden.

Durch die Transaktion wird die neu gebildete Gruppe der führende unabhängige Anbieter von fortschrittlichen Qualitätslösungen für Diesel-, Gas- und neue Kraftstoffmotoren sein. Mit seiner bemerkenswerten, strategisch über den ganzen Globus verteilten Präsenz, ist die Gruppe in der Lage, ein noch umfassenderes Portfolio an Ersatzteilen und Dienstleistungen für die meisten der bestehenden Motoren anzubieten und Tausende von Kunden und deren Schiffe sowie Kraftwerke weltweit zu bedienen.

Bestehende Aktivitäten, Partnerschaften und Kunden-/Lieferantenbeziehungen werden wie in der Vergangenheit erfolgreich fortgeführt, können aber gleichzeitig von der erweiterten Reichweite der Gruppe und den unterschiedlichen Fähigkeiten, die sich aus den Spezialisierungen der einzelnen Unternehmen ergeben, profitieren.

„Wir sind begeistert, ein so bemerkenswertes Ereignis in der Branche ankündigen zu dürfen“ ,sagte Paolo Castagnet, Managing Director der Zephyr Group. “Die kombinierten Stärken der sechs Unternehmen werden es ihren jeweiligen Kunden und Lieferanten ermöglichen, zusätzlichen Wert zu schaffen: Die Konsolidierung der Branche wird allen Beteiligten ungeahnte Vorteile bringen.“

Die Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners hat die Gesellschafter und das Management der Twinco (Singapur) und Carl Baguhn (Deutschland und Kolumbien) während des gesamten M&A-Prozesses begleitet. Zu den Leistungen gehörten u.a. die Vorbereitung der gesamten Transaktionsdokumentation, die Identifikation und Ansprache geeigneter Investoren, die Koordination der Due-Diligence sowie die kommerzielle Verhandlungder Transaktion. Das Transaktionsteam von Proventis Partners bestand aus Jost Hartmann (Partner), Axel Steffen (Senior Advisor) and Leon Holtmann (Associate).

Über Twinco (Singapur) sowie Carl Baguhn (Deutschland und Kolumbien)

Sowohl Twinco als auch Carl Baguhn sind ein anerkannter, hochqualifizierter Servicepartner für die Schifffahrts- und Energieindustrie. Sie kombinieren Werkstatt- und Vor-Ort-Service mit der Lieferung von OEM-Ersatzteilen. Carl Baguhn Hamburg wurde 1905 gegründet und ist ein qualitätsorientierter Lösungsanbieter mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Lieferung von Original-Ersatzteilen und Serviceleistungen für die Schiffs- und Energieindustrie. Carl Baguhn Baranquilla wurde 2019 gegründet und ist der innovative Partner für die Wartung, Reparatur und den Verkauf von Dieselmotoren für die Schifffahrt und die Energiewirtschaft. Die 1994 gegründete Twinco ist ein spezialisierter Händler für europäische OEM-Ersatzteile für Großdieselmotoren in Asien, der ebenfalls die Schifffahrts- und Energieindustrie bedient.

Über Zephyr Group

Die Zephyr Group bestand vor der Transaktion aus drei Unternehmen: Zephyr mit Sitz in La Spezia (Italien), ein seit 50 Jahren bestehender Händler von Qualitätsersatzteilen (Original- und OEM-Ersatzteile) für langsam-, mittel- und schnelllaufende Dieselmotoren für die Schifffahrts- und Kraftwerksindustrie; Skandiaverken mit Sitz in Bilbao (Spanien), das aus dem Zusammenschluss seiner schwedischen Aktivitäten mit Kincaid (Schottland) und Echevarria (Spanien), einem ehemaligen Motorenhersteller, hervorgegangen ist und sich auf Wartungs- und Reparaturdienste für MAN- und Yanmar-Motoren spezialisiert hat; und PK OEMParts mit Sitz in der Nähe von Rotterdam (Niederlande), das sich auf Qualitäts-und OEM-Ersatzteile (Original Equipment Manufacturer) für Wartsilä-Motorenkonzentriert. Zephyr Group ist ein Portfoliounternehmen von DeA Capital.

Über Proventis Partners

Proventis Partners ist eine partnergeführte M&A-Beratung, zu deren Kunden überwiegend mittelständische Familienunternehmen, Konzerngruppen sowie Private Equity Fonds zählen. Mit 30 M&A-Beratern gehört Proventis Partners zu den führenden unabhängigen M&A-Beratungen im deutschsprachigen Raum und blickt auf mehr als 20 Jahre M&A-Erfahrung und über 430 abgeschlossene Transaktionen zurück. Die M&A-Berater mit Büros in Frankfurt, Hamburg und Zürich sind in den Branchen Industrie, Chemie & Materialien, Dienstleistungen, Technologie & Medien, Konsumgüter & Handel sowie Gesundheitswesen aktiv. Die exklusive Mitgliedschaft in der Mergers Alliance – einer internationalen Partnerschaft führender M&A-Spezialisten – ermöglicht es Proventis Partners, Kunden in 30 Ländern in den wichtigsten Märkten weltweit zubegleiten. Die Mitglieder der Mergers Alliance mit ihren mehr als 250 M&A Professionals bieten Proventis Partners und damit seinen Kunden einen einzigartigen Zugang zu den lokalen Märkten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Afrika.

Weitere Informationen über Proventis Partners finden Sie unter www.proventis.com