Rödl & Partner berät uvex bei Mehrheitsbeteiligung von Warburg Pincus 

Die internationale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner hat die uvex group (uvex), einem führenden Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und Sportschutzartikeln, und die Eigentümerfamilien Winter und Grau beim Einstieg des US-amerikanischen Private Equity Investors Warburg Pincus umfassend steuerlich und finanziell beraten.

Im Rahmen der gesamten Planung, Strukturierung und Umsetzung stand uvex ein spezialisiertes Transaktionsteam umfassend zur Seite. Die Gesamtprojektleitung und steuerliche Strukturberatung oblag Partnerin Dr. Isabel Bauernschmitt, die uvex seit vielen Jahren aktiv begleitet. Die Tax Vendor Due Diligence wurde von Partner Florian Kaiser verantwortet, der das internationale M&A Tax Team führte. Für finanzielle und bewertungsrelevante Fragestellungen war das Transaction & Valuation Services Team unter der Leitung von Partner Cyril Prengel zuständig.

Der Private Equity Investor Warburg Pincus hat eine Mehrheitsbeteiligung an uvex erworben. Die Eigentümerfamilien Winter und Grau behalten eine signifikante Minderheitsbeteiligung. Mit Warburg Pincus als Partner möchte uvex seine globale Marktpräsenz stärken, das Premium-Produktportfolio gezielt weiterentwickeln und neue Geschäftsfelder erschließen. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Über uvex

Die uvex group vereinigt vier Gesellschaften unter einem Dach: die uvex safety group (uvex safety, HexArmor, laservision und Heckel), die uvex sports group (uvex sports, ALPINA und Hiplok), die Filtral group (Filtral und Primetta) und die UD2C Group für das Direct to Consumer Online-Geschäft. Die uvex group ist mit 49 Niederlassungen in 23 Ländern vertreten und produziert in den eigenen Werken. 60 Prozent der über 3.000 Mitarbeitenden (Stand: Geschäftsjahr 2023/24) sind in Deutschland beschäftigt. uvex ist weltweit Partner des internationalen Spitzensports als Ausrüster unzähliger Top-Athleten. Das Leitmotiv „protecting people“ ist Auftrag und Verpflichtung. Dazu entwickelt, produziert und vertreibt die uvex group Produkte und Serviceleistungen für die Sicherheit und den Schutz des Menschen im Berufs-, Sport- und Freizeitbereich.

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist ein Pionier bei globalen Wachstumsinvestitionen im Bereich Private Equity. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Investoren und Managementteams über Marktzyklen hinweg. Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 87 Milliarden US-Dollar und hat über 220 Unternehmen in diversen Phasen, Sektoren und Regionen im Portfolio. Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity-, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.000 Unternehmen investiert.

Berater uvex

Rödl & Partner

Tax

Rödl & Partner Deutschland

• Dr. Isabel Bauernschmitt, Partnerin, Nürnberg – Gesamtprojektleitung
• Florian Kaiser, Partner, Nürnberg – Leitung Tax Vendor Due Diligence
• Dr. Melanie Köstler, Partnerin, Nürnberg – Tax Vendor Due Diligence
• Dr. Claudia Krebs, Partnerin, Nürnberg – Strukturberatung
• Michael Scharf, Partner, Nürnberg – Verrechnungspreisberatung
• Thorben Foshag, Manager, Nürnberg – Strukturberatung
• Max Gareis, Manager, Nürnberg – Tax Vendor Due Diligence
• Nina König, Managerin, Nürnberg – Strukturberatung
• Dr. Tanja Pöll, Managerin, Nürnberg – Verrechnungspreisberatung
• Johannes Wörner, Manager, Stuttgart – Tax Vendor Due Diligence
• Vanessa Spindler, Senior Associate, Nürnberg – Tax Vendor Due Diligence
• Michelle Stock, Senior Associate, Eschborn – Tax Vendor Due Diligence
• Sophie Dinkelmeyer, Associate, Nürnberg – Tax Vendor Due Diligence

Rödl & Partner Frankreich

• Christophe Jolk, Associate Partner, Paris – Tax Vendor Due Diligence
• Mélodie Blondeau, Managerin, Paris – Tax Vendor Due Diligence

Rödl & Partner Italien

• Birgit Rauschendorfer, Partnerin, Mailand – Tax Vendor Due Diligence
• Andrea Crispi, Manager, Mailand – Tax Vendor Due Diligence

Rödl & Partner Polen

• Adrian Maczura, Associate Partner, Breslau – Tax Vendor Due Diligence
• Daria Walkowiak, Associate Partnerin, Breslau – Tax Vendor Due Diligence

Rödl & Partner Schweiz

• Patrick Jurt, Partner, Zürich – Tax Vendor Due Diligence
• Sanel Cikotic, Manager, Zürich – Tax Vendor Due Diligence

Rödl & Partner Südafrika

• Tracy Potgieter, Johannesburg – Tax Vendor Due Diligence

Rödl & Partner USA

• Elisa Fay, Partnerin, Atlanta – Tax Vendor Due Diligence
• Jason O’Connor, Atlanta – Tax Vendor Due Diligence

Financial

Rödl & Partner Deutschland

• Cyril Prengel, Partner, Nürnberg – Leitung Financial Vendor Assistance & Bewertungsleistungen
• Christoph Lebschi, Associate Partner, Nürnberg – Financial Vendor Assistance
• Xiaojie Qin, Associate Partnerin, Berlin – Financial Vendor Assistance
• Robert Schmidt, Associate Partner, Berlin – Bewertungsleistungen
• Maria Bieniek, Managerin, Berlin – Bewertungsleistungen
• Jan-Niklas Herz, Associate, Berlin – Financial Vendor Assistance
• Moritz Knecht, Associate, Berlin – Financial Vendor Assistance
• Michael Rapsch, Associate, Berlin – Bewertungsleistungen