RSM Ebner Stolz berät die Aqua Group bei der Refinanzierung sowie weiteren Zukäufen

• Weitere Zukäufe führen zu regionaler Stärkung der Aqua Group in Bayern und Ausweitung der Präsenz durch Markteintritt in Nordrhein-Westfalen
• Crescent Capital stellt die Finanzierung zur Ablösung bestehender Bankverbindlichkeiten und Fortsetzung der Akquisitionsstrategie
• Strategische Integration der Add-ons zur Hebung weiterer operativer Synergien
• RSM Ebner Stolz begleitete die Add-ons mit steuerlicher und rechtlicher Beratung sowie die Refinanzierung mit einem Financial Fact Book

RSM Ebner Stolz hat die Aqua Group GmbH (Aqua Group) bei weiteren Zukäufen sowie der Refinanzierung der Gruppe mit einem multidisziplinären Beratungsteam aus den Bereichen Legal, Tax und Transaction Advisory Services unterstützt.

Die Aqua Group ist ein führender Full-Service-Anbieter für Wasser- und Brandschadensanierung einschließlich Diagnose, Beseitigung, Trocknung und Wiederherstellung von Schäden mit einem bestehenden regionalen Fokus in Mittel- und Süddeutschland. Das Unternehmen agiert als Bindeglied zwischen Versicherungsunternehmen, Hausverwaltungen, Geschädigten und weiteren Stakeholdern und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Diagnose bis zur Schadensregulierung ab.

Der Erwerb weiterer Add-ons in den strategisch wichtigen Regionen Nordbayern und Nordrhein-Westfalen ist für die Buy & Build-Plattform ein weiterer bedeutender Schritt in ihrer Entwicklung hin zu einem deutschlandweit führenden Wasser- und Brandschadensanierer.

Die von der Aqua Group aufgenommene Wachstumsfinanzierung dient der Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten sowie der Finanzierung mehrerer Zukäufe. Das von Crescent Capital bereitgestellte Finanzierungspaket ermöglicht darüber hinaus auch den zukünftigen Erwerb weiterer Gesellschaften im Rahmen der verfolgten Buy & Build-Strategie.

RSM Ebner Stolz begleitete die Zukäufe mit einer Legal und Tax Due Diligence sowie der rechtlichen und steuerlichen Kaufvertragsberatung. Zudem hat RSM Ebner Stolz die Refinanzierung mit einem Financial Fact Book unterstützt.

Team RSM Ebner Stolz: Dr. Roderich Fischer (Projektverantwortlicher Partner, Corporate/M&A Legal), Holger Beck (Projektleitung, Corporate/M&A Legal), Anh Heimbach (Arbeitsrecht), Dr. Tobias Weiss (Partner, M&A Tax), André Brodhage (M&A Tax), Philipp Stürmer (IP/IT), Johanna Hofmann (Partnerin, Immobilienrecht), Dr. Christoph Stock (Regulatory), Tessa Treiber (Corporate/Commercial), Matthias Krankowsky (Partner, Transaction Advisory Services), Alexander Stoll, Louis Müller, Marie-Felice Micheln (alle Financial Fact Book).