RSM Ebner Stolz berät die enthus Group GmbH beim Zusammenschluss mit der Global IT Group

• Global IT Group ist ein Schweizer IT-Unternehmen für maßgeschneiderte IT-Lösungen überwiegend für den öffentlichen oder staatsnahen Sektor
• RSM Ebner Stolz unterstützte die Transaktion käuferseitig im Rahmen einer Financial Due Diligence sowie bei der Vertragsgestaltung und der Rückbeteiligung

RSM Ebner Stolz hat enthus, ein Portfoliounternehmen der One-Equity-Partners (OEP), käuferseitig beim Zusammenschluss mit der Global IT Group beratend zur Seite gestanden.

Die Global IT Group hat ihren Sitz in Neerach (Schweiz) und bietet individuelle Komplettdienstleistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die Implementierung bis hin zur Inbetriebnahme maßgeschneiderter IT-Lösungen an. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf den öffentlichen Sektor (B2PS) und das B2B-Geschäft.

enthus ist ein in 2023 unter neuer Marke gestarteter Zusammenschluss von vier IT-Unternehmen und ist mit über 500 Mitarbeitenden an 17 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz einer der 25 größten IT-Dienstleister in der DACH-Region. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Erfahrung und den Anspruch aus, immer am technologischen Puls der Zeit zu sein sowie einen einzigartigen Kompetenzmix innovativer IT-Lösungen, Managed Services und XaaS sowie smarter Lösungen für digitale Geschäftsprozesse zu bieten.

One Equity Partners (OEP) ist eine mittelständische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf transformative Zusammenschlüsse im Bereich Industrie, Gesundheitswesen und Technologie konzentriert. OEP wurde 2001 gegründet und 2015 aus der zweitgrößten US-Amerikanischen Bankengruppe JP Morgen Chase & Co ausgegliedert. Seit der Gründung hat das Unternehmen weltweit mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen und verwaltet ein Vermögen von rund USD 10 Mrd.

Im Zuge der strategischen Partnerschaft sollen die Stärken der beiden Unternehmen enthus Group GmbH und Global IT Group mit den Stärken eines international vernetzten Partners wie OEP verbunden werden.

RSM Ebner Stolz unterstützte die Transaktion käuferseitig im Rahmen einer Financial Due Diligence sowie bei der Vertragsgestaltung und der Rückbeteiligung.

Die Transaktion startete vor dem Netzwerkwechsel zu RSM. RSM Ebner Stolz wurde bei dieser Transaktion daher noch aus dem Nexia-Netzwerk der Schweiz von Lenz & Staehelin (Legal Due Diligence & SPA-Advice) und SEFID Treuhand AG (Tax Due Diligence & SPA-Advice) unterstützt.

Team RSM Ebner Stolz: Torsten Janßen (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Philipp Hattig (Projektleitung, Financial Due Diligence) und Robert Klostermann (Financial Due Diligence), sowie Dr. Eric Marx (Partner, Corporate/M&A Legal) und Christian Hees (beide SPA-Advice & Rückbeteiligung).
 
Team Lenz & Staehelin: Stephan Erni (Partner), Rebecca Khan (beide Legal Due Diligence & SPA-Advice), Lukas Staub (Legal Due Diligence)

Team SEFID: Guido Schmid (Partner), Jamie Ward (beide Tax Due Diligence & SPA-Advice)