RSM Ebner Stolz berät die palero Gruppe bei der Akquisition der GTMB Metallteilfertigung sowie der GTB Bahntechnik

• palero erwirbt jeweils 100% der Anteile im Rahmen eines Carve-outs aus der Mettec Unternehmensgruppe
• Die erworbenen Industrieunternehmen erweitern das branchenunabhängige Beteiligungsportfolio der palero Gruppe
• RSM Ebner Stolz unterstützte die Transaktion käuferseitig mit einer Financial Due Diligence

RSM Ebner Stolz hat die palero Gruppe (palero) beim Erwerb sämtlicher Anteile an der GTMB Metallteilfertigung GmbH (GTMB) und der GTB Bahntechnik GmbH (GTB) mit einer Financial Due Diligence begleitet.

palero, ein unabhängiger Private-Equity-Fonds, fokussiert sich auf den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an mittelgroßen europäischen Unternehmen. Mit starken Fähigkeiten in der Optimierung von Betriebsabläufen zielt palero darauf ab, die Entwicklung und Ertragssteigerung der Portfoliounternehmen zu fördern.

GTMB, ansässig in Treuenbrietzen (Brandenburg), ist ein führender industrieller Zerspanungsdienstleister, spezialisiert auf Klein- und Mittelserienfertigung. GTMB bietet umfassende Dienstleistungen wie CNC-Drehen, CNC-Fräsen, 3D-Fräsen, Automatendrehen sowie die Montage komplexer Baugruppen und Geräte. Das Produktangebot umfasst hochpräzise CNC-Fräs- und Drehteile, die hauptsächlich in Branchen wie Energieverteilung, Getriebebau, Medizintechnik, Messtechnik und Motorenbau zum Einsatz kommen.

GTB ist ebenfalls in Treuenbrietzen ansässig und spezialisiert auf die Herstellung sowie die Lieferung von Komponenten und Ausrüstungen für Zugsicherungssysteme PZB/INDUSI (Geschwindigkeitsprüfsysteme, Gleis- und Fahrzeugmagnete), dem zentralen Sicherheitsstandard im deutschen Schienennetz. Neben strecken- und fahrzeugseitiger PZB-Ausrüstung und entsprechendem Zubehör umfasst dies auch die Fertigung von Batterie- und Solarstromversorgungen sowie kundenspezifischer Elektronikbaugruppen.

Die Transaktion unterstreicht paleros Anspruch, in komplexen Verkaufssituationen mit diversen Stakeholder-Bedürfnissen eine ideale Lösung zu erzielen.

RSM Ebner Stolz hat die Transaktion käuferseitig mit einer Financial Due Diligence begleitet und darüber hinaus zu weiteren transaktionsbezogenen Fragestellungen beraten.
 
Team Ebner Stolz: Dr. Christoph Eppinger (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Florian Seizer (Projektleitung) sowie Vanessa Wagner und Seema Rao (alle Financial Due Diligence).