RSM Ebner Stolz berät Finanzinvestor SOL Capital im Zuge der Übernahme von alfer aluminium

• Gläubiger haben dem Insolvenzplan mit großer Mehrheit zugestimmt und machen den Weg für die Übernahme durch SOL Capital frei
• Bestätigter Insolvenzplan beendet das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung
• RSM Ebner Stolz unterstützte die Käuferseite im Zuge des Transaktionsprozesses mit einer Financial und Tax Due Diligence sowie zu weiteren transaktionsbezogenen Fragestellungen

RSM Ebner Stolz hat der SOL-Drei EuVECA GmbH & Co KG (SOL Capital) bei der Akquisition der alfer aluminium GmbH (alfer aluminium) und ihrer Tochtergesellschaften umfassend mit einer Financial und Tax Due Diligence beraten.

Die SOL Capital Management GmbH mit Sitz in Wien unterstützt mit ihren Fonds Unternehmen bei Nachfolgelösungen, Restrukturierungen und nachhaltigem Wachstum. Die Partner der SOL Capital Management GmbH investieren aktuell Beteiligungsmittel der dritten Fondsgeneration, der SOL-Drei EuVECA GmbH & Co KG, die unter anderem vom European Investment Fund bereitgestellt werden. Mit namhaften und erfahrenen Industriepartnern (Eigentümern, CEOs, CFOs) verfolgt SOL Capital einen Mehrwert schaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit dem jeweiligen Managementteam.

alfer aluminium ist ein europaweit führender Hersteller von Profilen, Leisten und Systemen aus Aluminium, Stahl, Messing und Kunststoff. Die Profile des Unternehmens mit Sitz in Wutöschingen-Horheim (Baden-Württemberg) finden sich in nahezu jedem Baumarkt. Die 1973 gegründete alfer aluminium ist damit einer der europäischen Spezialisten für die Herstellung von Aluminium-Profilen und beschäftigt rund 300 Mitarbeitende.

Gläubiger stimmen dem Sanierungskonzept mit großer Mehrheit zu und ebnen somit den Weg für die Übernahme durch den Finanzinvestor SOL Capital. Die Lösung mit SOL Capital, die Liquidität und Kapital zur Verfügung stellt, um die Lieferfähigkeit von alfer aluminium rasch auf das Vorkrisenniveau zu steigern, sichert das Unternehmen, die Mitarbeitenden und den Standort für die Zukunft und schafft neue Möglichkeiten für die weitere Unternehmensentwicklung.

RSM Ebner Stolz hat die Transaktion umfassend mit einer Financial und Tax Due Diligence sowie der Beratung zur steuerlichen Strukturierung und zu weiteren transaktionsbezogenen Fragestellungen unterstützt.

Team RSM Ebner Stolz: Dr. Christoph Eppinger (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Florian Seizer (Projektleitung), Seema Rao, Tobias Pesl und Maximilian Riefler (alle Financial Due Diligence), Alexander Euchner (Partner, M&A Tax), Stefanie Schrötter (Projektleitung) und Jan Schwechel (alle Tax Due Diligence).