RSM Ebner Stolz unterstützt den Healthcare-Spezialisten SHS Capital und sein Portfoliounternehmen Medizintechnik Rostock GmbH beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Curatec Services GmbH

• Die Medizintechnik Rostock GmbH stärkt mit dem Erwerb die Marktposition im Bereich der Elektrostimulation bei neurologischen Anwendungen
• Die Transaktion sichert die Unternehmensnachfolge der Curatec Services GmbH
• RSM Ebner Stolz unterstützte SHS Capital mit einer Financial und Tax Due Diligence

RSM Ebner Stolz hat die Medizintechnik Rostock GmbH (MTR), ein Portfoliounternehmen des Healthcare-Spezialisten SHS Capital (SHS) beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Curatec Services GmbH (Curatec) mit einer Financial und Tax Due Diligence sowie bei der Strukturierung und Vertragsgestaltung umfassend unterstützt.
 
SHS ist ein 1993 gegründeter Private Equity-Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechseln und Nachfolgesituationen. „Building European Healthcare Champions“ ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS seine Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor vor allem Mehrheitsbeteiligungen sowie selektive Minderheitsbeteiligungen ein. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. EUR 270 Mio. aufweist.
 
Die 1994 gegründete MTR ist ein mittelständisches Unternehmen zur Versorgung von Patienten mit Medizinprodukten, Medizintechnik und medizinischen Hilfsmitteln in den Bereichen Bewegungs-, Elektro- und Kompressionstherapie. An den Hauptstandorten Rostock und Berlin sowie im bundesweiten Außendienst beschäftigt das Unternehmen insgesamt ca. 200 Mitarbeitende. Seit vielen Jahren ist MTR zudem Vertragspartner nahezu aller gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und sonstiger Leistungsträger.
 
Curatec ist ein spezialisierter Anbieter von medizinischen Elektrostimulations- und Rehabilitationsgeräten für den häuslichen Gebrauch. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Therapien in den Bereichen Neurologie, Urogynäkologie und Orthopädie. Mit über 25 Jahren Erfahrung und einem hoch engagierten Team hat sich Curatec als innovativer Nischenanbieter etabliert, der für hochwertige Medizinprodukte und einen starken, patientenorientierten Service bekannt ist.
 
Mit dem mehrheitlichen Erwerb von Curatec, setzen MTR und SHS ihre gemeinsame Strategie fort, die Versorgung von Patienten durch hochwertige, technologiegestützte Therapielösungen nachhaltig zu verbessern. Durch den Zusammenschluss erweitert MTR sein bestehendes Produktportfolio, stärkt seine Marktposition im Bereich der Elektrostimulation mit besonderem Fokus auf neurologische Anwendungen und sichert zugleich die Unternehmensnachfolge von Curatec.
 
RSM Ebner Stolz hat die Transaktion umfassend mit einer Financial und Tax Due Diligence unterstützt. Daneben beriet RSM Ebner Stolz auch zu weiteren transaktionsbezogenen Fragestellungen.
 
Team RSM Ebner Stolz: Florian Seizer (Partner, Transaction Advisory Services), Nadine Kißner, Berkan Yürek und Seema Rao (alle Financial Due Diligence), Tobias Schupp (Partner, M&A Tax) sowie Dennis Kieß (beide Tax Due Diligence)