RSM Ebner Stolz unterstützt INVISION und PINOVA beim Erwerb der Utimaco TS GmbH im Rahmen eines Carve-outs von der Utimaco-Gruppe

• Die Transaktion umfasst einen Carve-out der Geschäftseinheit Utimaco TS GmbH, die als einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen im Bereich Lawful Interception etabliert ist
• RSM Ebner Stolz begleitete INVISION und PINOVA mit einer Financial und ESG Due Diligence

RSM Ebner Stolz hat INVISION und PINOVA beim Erwerb der Utimaco TS im Rahmen eines Carve-outs von der Utimaco-Gruppe mit einer Financial und ESG Due Diligence unterstützt.
 
Die Utimaco TS GmbH mit Sitz in Aachen ist ein weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischer Software und spezialisiert auf die gesetzeskonforme Überwachung verschiedenster Kommunikationsformen. Vor allem das Lawful Interception Management System (LIMS) wird von Telekommunikationsanbietern weltweit eingesetzt, um die Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden für die elektronische Überwachung zu erfüllen.
 
Seit Gründung im Jahr 1997 hat sich INVISION zu einem der führenden Beteiligungsunternehmen im Mittelstandssegment mit Schwerpunkt auf Unternehmen in der DACH-Region und den Benelux-Staaten entwickelt. INVISION hat über EUR 1 Mrd. in mehr als 70 Unternehmen investiert, und setzt auf nachhaltiges Wachstum, das durch Internationalisierung, die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, die Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie gezielte Add-on-Akquisitionen vorangetrieben wird. INVISION versteht sich als unternehmerischer Partner für Gründer und Managementteams. Bei seinen Beteiligungen legt INVISION besonderen Wert darauf, die individuellen Bedürfnisse von Unternehmern zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, um diesen bestmöglich gerecht zu werden.
 
PINOVA ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die mit ihren verwalteten Fonds in Industrial Tech-Unternehmen (High Tech Components, Innovative Materials und Smart Systems) im deutschsprachigen Raum investiert. PINOVA fokussiert sich auf mittelständische Unternehmen mit Umsätzen zwischen EUR 10 Mio. und EUR 50 Mio., die sich durch deutliche Wachstumspotenziale, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und eine starke Marktposition in ihrer Nische auszeichnen.
 
RSM Ebner Stolz begleitete die Transaktion mit einer Financial und ESG Due Diligence.
 
Team RSM Ebner Stolz: Markus Schmal, Alexander Roocks (Projektverantwortliche Partner, Transaction Advisory Services), Jesper Franke, Nikolaus von Rosenberg, Niklas Viehof (alle Financial Due Diligence) sowie Sebastian Katsch (ESG Due Diligence)