RSM Ebner Stolz unterstützt SOL Capital beim Teilerwerb des operativen Geschäftsbetriebes der devolo GmbH

• SOL Capital übernimmt wesentliche Teile des operativen Geschäftsbetriebes von devolo und sichert damit die Zukunftsfähigkeit des führenden Spezialisten für Netzwerklösungen
• Der Gläubigerausschuss stimmte dem Asset Deal zu
• RSM Ebner Stolz begleitete die Transaktion käuferseitig mit der Ausgestaltung eines Planmodells

RSM Ebner Stolz hat den österreichischen Finanzinvestor SOL-Drei EuVECA GmbH & Co KG (SOL Capital) beim Erwerb wesentlicher Teile des operativen Geschäftsbetriebes der devolo GmbH (devolo) zu betriebswirtschaftlichen Fragestellungen beraten.

devolo wurde 2002 in Aachen gegründet und entwickelt intelligente Heimvernetzungslösungen, die Highspeed-Internet in jeden Winkel von Haus und Wohnung bringen. Hauptprodukt für Privatkunden ist devolo Magic, eine Technologie, die smarte Netzwerke über die Stromleitung ermöglicht. Komplettiert wird das Produktportfolio durch innovative Mesh-WLAN-Systeme und Lösungen für Glasfaseranschlüsse. Im professionellen Bereich ist devolo verlässlicher Partner internationaler Telekommunikationsanbieter, globaler Industrieunternehmen, führender Mittelständler und der Energiebranche. Mit mehr als 45 Millionen verkauften Powerline-Adaptern zählt das Unternehmen zu den Marktführern weltweit.

SOL Capital unterstützt mit ihren Fonds Unternehmen bei Nachfolgelösungen, Restrukturierungen und nachhaltigem Wachstum. Die Partner der SOL Capital Management GmbH investieren aktuell Beteiligungsmittel der dritten Fondsgeneration, der SOL-Drei EuVECA GmbH & Co KG. Mit namhaften und erfahrenen Industriepartnern (Eigentümern, CEOs, CFOs) verfolgt SOL Capital einen Mehrwert schaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit dem jeweiligen Managementteam.

devolo hat im Dezember 2023 das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung mit dem Ziel eingeleitet, einen starken Investor zu finden, der devolo in einer nachhaltigen und langfristigen Partnerschaft weiterentwickelt. Seitdem wurden bereits Optimierungsmaßnahmen im Unternehmen umgesetzt und insbesondere das Wertschöpfungskonzept an die veränderten Marktbedingungen angepasst.

Die Leistungen von RSM Ebner Stolz umfassten die betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere die Ausgestaltung eines Planmodells (Modellierung) unter Berücksichtigung einer avisierten Asset Deal-Struktur und relevanter Insolvenzeffekte.

Team RSM Ebner Stolz: Dr. Christoph Eppinger (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Florian Seizer und Seema Rao (alle betriebswirtschaftliche Beratung)