TD COWEN berät die DPE Deutsche Private Equity bei der Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von atacama Software
TD Cowen agierte als exklusiver Debt Advisor für von DPE Deutsche Private Equity („DPE“) beratene Fonds bei dem Investment in die atacama Software GmbH („atacama“ oder die „Gruppe“). Die Beteiligung der DPE ermöglicht die Stärkung der Gruppe durch technologische Weiterentwicklungen.
atacama ist ein führender Anbieter von Software für das Gesundheitswesen. Die Gruppe bietet intelligente Softwarelösungen für innovatives Fallmanagement und Patientendokumentation für gesetzliche Krankenkassen und Krankenhäuser und besteht aus drei operativen Tochtergesellschaften: atacama KV Software GmbH („akv“), apenio GmbH & Co. KG („apenio“) und atacama blooms GmbH & Co. KG („blooms“). Die Gruppe beschäftigt rund 90 Mitarbeiter und hat ihren Hauptsitz in Bremen, Deutschland.
akv bietet webbasierte Lösungen für das Fallmanagement der gesetzlichen Krankenkassen in den Bereichen Dental und Pflege an, die die interne Fallbearbeitung optimieren und die Effizienz in der Sachbearbeitung erheblich erhöhen.
apenio bietet eine intelligente Softwarelösung für die Patientendokumentation und Pflegeplanung im Krankenhaus.
blooms unterstützt akv und andere Partner mit der KI-Lösung AVIDOC-R bei der Automatisierung von Prozessen in der Krankenversicherung durch Digitalisierung und semantische Analyse komplexer Dokumente. blooms bietet zudem der Schwesterfirma apenio und anderen Softwareherstellern eine KI-gestützte, pflegewissenschaftliche Basis zur Dokumentation und zur automatischen Erzeugung von Berichten und Kalkulationen.
Die Gründer der atacama, Dr. Jürgen Deitmers und René Lenga, ziehen sich aus dem Tagesgeschäft zurück und werden Mitglieder des Beirats von atacama. Michael Jansen, bisheriger Geschäftsführer der akv, wird zum CEO der atacama ernannt und tritt an die Seite von CFO Rainer Donalies. Die Geschäftsführer der apenio, Sebastian Fraas und Daniil Liberman, sowie Sebastian Zebbities, Geschäftsführer der blooms, werden ebenfalls in die Geschäftsführung der Gruppe berufen. Sie bleiben weiterhin für ihre bisherigen Bereiche verantwortlich. Alle Parteien haben sich bereit erklärt, als Teil der Transaktion an der Seite von DPE zu investieren.
Mandant
DPE Deutsche Private Equity („DPE“) ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die als partnerschaftlicher Investor mittelständische Unternehmen auf ihrem Wachstumspfad unterstützt.
In den letzten 15 Jahren hat sich DPE zu einem der größten Wachstumsinvestoren in der DACH-Region entwickelt und verwaltet derzeit ein Gesamtvermögen von über 3 Milliarden Euro. Der Kern der DPE-Investitionsstrategie liegt in den Bereichen Digitalisierung/Software, Gesundheit, Industrietechnik, B2B-Dienstleistungen, Energie und Umwelttechnik.
Innerhalb dieser Sektoren konzentriert sich DPE auf etablierte Unternehmen, die eine starke Marktposition mit einem führenden Produkt- oder Dienstleistungsangebot innehaben und ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Zukunft bieten.
DPE konzentriert sich auf mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und investiert in der Regel 50 bis 200 Millionen Euro Eigenkapital pro Unternehmen.
Target
Seit 25 Jahren sorgen die Teams der atacama Gruppe mit innovativer Branchensoftware für Transparenz und Effizienz im Gesundheitswesen.
Die atacama Software GmbH als Holding vereint unter ihrem Dach mit der atacama KV Software GmbH & Co. KG und der apenio GmbH & Co. KG zwei spezialisierte Tochterfirmen, die in den Märkten der Kostenträger und der Leistungserbringer fachlich und technisch führende Lösungen etabliert haben.
Über 70 Kranken- und Pflegekassen nutzen für ihr Fallmanagement die atacama GKV Suite. Mehr als 75 Krankenhäuser, mehrere Pflegeeinrichtungen sowie über 75 Pflegeschulen und Hochschulen verwenden die wissensbasierte Lösung apenio für digitale Patienten- und Bewohnerdokumentation. Ergänzt wird das Firmenportfolio durch die atacama blooms GmbH & Co. KG als innovative Newcomerin mit den KI-basierten Lösungen apenio NKS für intelligente Pflege und Interoperabilität sowie AVIDOC-R für Dokumentenerkennung und Prozessautomatisierung.