Wachstumsallianz im stark fragmentierten Pharma-Verpackungssektor: MP Corporate Finance begleitet Heinlein Plastik-Technik beim Verkauf an ALPLA 

MP Corporate Finance, eine international führende M&A-Beratung mit Spezialisierung auf den europäischen Industriesektor, begleitet den deutschen Pharma- und Medizin-Verpackungsspezialisten Heinlein Plastik-Technik („Heinlein“) erfolgreich beim Verkauf an die international agierende ALPLA Group („ALPLA“). Der familiengeführte Verpackungsplayer treibt mit dieser Transaktion die strategische Expansion seiner Pharmasparte signifikant voran und unterstreicht den europaweit steigenden Konsolidierungsdruck im Verpackungssektor. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen zwischen den Parteien vereinbart.

Heinlein Plastik-Technik wurde 1932 gegründet und agiert heute mit rund 175 Mitarbeitenden als ein renommierter Spezialist für medizinische Verschlüsse und Verpackungslösungen. Mit seinem hoch qualitativen Produktportfolio – von Verschluss- und Dosiersystemen bis hin zu Applizierhilfen – bedient das im bayerischen Ansbach ansässige Unternehmen einen internationalen Kundenstamm in über 60 Ländern weltweit. Neben dem besonderen Fokus auf den Pharma- und Medizinsektor, werden die Produkte von Heinlein u.a. auch für Lifestyle-Produkte sowie im Bereich Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt.

Strategischer Ausbau der wachstumsstarken Pharmasparte
Im Zuge der Transaktion veräußert die Gründerfamilie ihre mehrheitlichen Anteile nun an die ebenfalls in Familienhand befindliche ALPLA Group, die damit die Expansion ihrer gruppeneigenen Pharmasparte ALPLApharma sowie die globale Wachstumsstrategie signifikant vorantreibt. ALPLA, mit Hauptsitz in Hard, Österreich, ist ein integrierter Hersteller von Kunststoffverpackungen, wie u.a. Verpackungssysteme, Flaschen, Verschlüsse, Spritzgussteile, Preforms oder Tuben. Mit insgesamt mehr als 23.000 Mitarbeitenden, 47 Standorten sowie 196 Produktionswerken weltweit zählt das Familienunternehmen zu den führenden Playern der Verpackungsbranche.

Verpackungssektor als Best-Practice-Beispiel für Konsolidierung
Der Konsolidierungstrend spielt in der Verpackungsbranche bereits seit einigen Jahren eine wichtige Rolle, dennoch ist dieser Sektor in Europa nach wie vor stark fragmentiert, wie Sinan İkiışık, Managing Partner bei MP Corporate Finance, weiß. „Für Unternehmen bieten strategische Zusammenschlüsse attraktive Möglichkeiten, gerade wenn es um die Expansion in angrenzende Geschäftsfelder oder den Ausbau der internationalen Marktposition geht. Die geschlossene Allianz zwischen Heinlein und ALPLA ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel Potenzial in diesem Sektor steckt“, erklärt er.

„MP war ein großartiger Partner, der mich und mein Team während des gesamten Verkaufsprozesses kompetent und hoch professionell begleitet hat. Vielen Dank für die entgegengebrachte Unterstützung und Motivation in dieser wichtigen Phase unseres Unternehmens“, kommentiert Saskia Wellhöfer-Meyer, bisherige Geschäftsführerin und Anteilseignerin von Heinlein Plastik-Technik.

Für MP Corporate Finance markiert der Verkauf von Heinlein an ALPLA die nun insgesamt 78. erfolgreich realisierte Transaktion im Verpackungssektor und reiht sich ein in eine Serie schlagkräftiger Deals in diesem wachstumsstarken Industriesektor, wie u.a. die Übernahme von Aluflexpack an Constantia Flexibles oder der Verkauf der familiengeführten MS Packaging an die Hinojosa Gruppe.

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Über MP Corporate Finance:
MP Corporate Finance ist die führende, international agierende M&A-Beratung mit Spezialisierung auf den Industriesektor. Als erfahrener Partner begleitet MP mittelständische Unternehmen und Management-Teams, Private-Equity-EntscheiderInnen sowie Unternehmervertraute bei komplexen Transaktionen sowohl auf der Sell- als auch Buy-Side und unterstützt u.a. im Rahmen von Kapitalbeschaffung, Buy-and-Build-Strategien, Carve-Outs oder auch über den gesamten Private-Equity-Lifecycle hinweg. MP wurde in den 1990er Jahren als erstes europäisches M&A-Haus mit einem Sektor-fokussierten Beratungsansatz von Roman Göd und Gregor Nischer in Wien gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen an fünf Standorten weltweit – in Wien, Frankfurt, London, Istanbul und Chicago – mehr als 75 erfahrene Hands-On-Expertinnen und -Experten und stellt somit europaweit das größte Team für Industrial-M&A. Bis heute hat MP mit seinem einzigartigen Sektorfokus mehr als 700 Industrie-Transaktionen von Beteiligungsgesellschaften, mittelständischen Unternehmen sowie Konzernen erfolgreich begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.mp-corporatefinance.com.