Alantra berät Quadriga Capital bei der Veräußerung von Aspire Education an EMZ Partners

Alantra, das weltweit tätige Investment Banking- und Asset Management-Unternehmen mit Fokus auf das Mid-Market-Segment, hat Quadriga Capital Funds, Jersey („Quadriga“), Altgesellschafter und das Management der Aspire Education Group („Aspire“ oder „das Unternehmen“) bei der Veräußerung des Unternehmens an EMZ Partners („EMZ“) beraten. Das Management von Aspire wird sich im Zuge der Transaktion am Unternehmen rückbeteiligen. Zu finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die in Wien ansässige Aspire-Gruppe ist die führende Plattform für berufliche Qualifizierung und Training in der DACH-Region und mit 1.200 Beschäftigten in acht Unternehmen und 100.000 Lernenden pro Jahr der größte privatwirtschaftliche Bildungsanbieter in Österreich. Die Aspire-Plattform, bestehend aus den Marken ibis acam, ETC, brainymotion, ARS, KAOS, Stepin, aspidoo und fast lane, bietet ihren Kunden ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen an, das sich von Software & IT über Recht, Compliance, Steuern und Finanzen bis hin zur Vorbereitung von Auszubildenden und Arbeitsuchenden auf den Start oder den Wiedereintritt ins Berufsleben erstreckt. Die Aspire-Gruppe hat bereits frühzeitig in Online- und Digitalkompetenzen investiert und Aspire-Kunden können das Serviceangebot entweder vor Ort, hybrid oder online nutzen.

Unter der Eigentümerschaft von Quadriga hat Aspire in die Erweiterung seiner digitalen Lerntools sowie in neue, innovative Formate wie Hire-Train-Deploy zur Adressierung des Fachkräftemangels investiert und seine geografische Präsenz und Produktpalette durch sechs strategische Akquisitionen seit 2018 deutlich erweitert. Zuletzt erwarb Aspire den deutschen IT-Weiterbildungsanbieter brainymotion und erwirtschaftet nun einen Gruppenumsatz von rund 100 Millionen Euro. Mit EMZ will Aspire diesen Wachstumskurs nun fortsetzen.

Insgesamt hat der Markt für private und öffentlich geförderte Bildung in Deutschland und Österreich eine Größe von rund sechs Milliarden Euro und wird Schätzungen zufolge in den kommenden Jahren um rund drei Prozent jährlich wachsen, im Bereich IT-Training voraussichtlich sogar mehr als doppelt so stark. Der Markt profitiert dabei vom demographischen Wandel und dem damit verbundenen strukturellen Trend zum lebenslangen Lernen sowie von der, insbesondere im IT-Bereich vorhandenen, Angebotsknappheit an Fachpersonal. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) gab es in Deutschland zuletzt für neun von zehn offenen Stellen bundesweit keine passend qualifizierten Arbeitssuchenden.

Philipp Jacobi, Managing Partner von Quadriga Capital Eigenkapitalberatung GmbH, Berater von Quadriga, sagte: „Die Aspire-Gruppe hat sich seit Quadrigas Einstieg hervorragend entwickelt. Die umfassende Erfahrung von Alantra in der Zusammenarbeit mit Private-Equity-Investoren hat es ermöglicht, diese Wertschöpfung nun auch bei der Veräußerung zu realisieren und dabei trotz eines herausfordernden M&A-Umfelds eine erfolgreiche Transaktion abschließen zu können.”

Johannes Lampert und Udo Schelkes, Co-CEOs von Aspire, fügten hinzu: „Diese Transaktion bildet eine hervorragende Grundlage für die Umsetzung unserer Zukunftsvision für Aspire mit organischem Wachstum durch innovative Produkte als auch durch weitere strategische Akquisitionen und Partnerschaften. Wir haben bereits bei vergangenen Akquisitionen festgestellt, dass sowohl der österreichische als auch der deutsche Markt trotz räumlicher und sprachlicher Nähe besondere Ausprägungen und Gegebenheiten aufweisen. Das unermüdliche Engagement der Alantra-Teams in beiden Ländern hat daher einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Transaktion und für unsere weitere Wachstumsstrategie geleistet.“

Sven Harmsen, Managing Director im Frankfurter Büro von Alantra, ergänzte: „Wir danken Quadriga und dem Management-Team für das Vertrauen und die enge Zusammenarbeit bei diesem Mandat. Eingespielte Teams mit Sektorerfahrung sind ein wesentlicher Faktor dafür, auch im derzeitigen Marktumfeld Transaktionen erfolgreich abschließen zu können.“

Die Transaktion wurde von den Alantra-Büros in Frankfurt (Wolfram Schmerl, Sven Harmsen und Maximilian Rohardt) und Wien (Klaus Vukovich) betreut.

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Über Alantra
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Der Geschäftsbereich Investment Banking bietet unabhängige Beratung bei M&A-, Debt Advisory-, Restrukturierungs- und Kapitalmarkttransaktionen und hat in den letzten drei Jahren mehr als 475 Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 80 Milliarden Euro begleitet. Die Spezialisten von Alantra verfügen sowohl über umfassendes weltweites Sektor-Know-how als auch über starke Beziehungen zu lokalen Unternehmen, Investoren, Unternehmern und Finanzierungsinstitutionen in jedem ihrer Märkte.
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