Ardian unterzeichnet exklusive Vereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung an DIAM, um neue Wachstumsphase zusammen mit dem Management zu unterstützen

Ardian, eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, hat exklusive Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an DIAM aufgenommen. DIAM ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen visuelles Merchandising und Ladeneinrichtungen für die Beauty- und Luxusbranche. Zu den weiteren Anteilseignern werden das Managementteam, das im Rahmen der Transaktion signifikant reinvestiert, sowie BNP Paribas Développement gehören.

Ardian war bereits in den Jahren 2016-2018 an DIAM beteiligt und hat das Unternehmen erfolgreich bei seiner Entwicklung unterstützt. Seitdem ist DIAM in Zusammenarbeit mit EMZ Partners und einem Investorenkonsortium um BNP Développement, Idia und Socadif weiter gewachsen und hat seine geografische Präsenz erweitert: Die Gruppe beschäftigt heute mehr als 3.200 Mitarbeiter und verfolgt mit 30 Standorten in 20 Ländern in Europa, Asien, Afrika und Amerika einen multi-lokalen Ansatz. Im Jahr 2023 lag der Umsatz von DIAM bei mehr als 400 Millionen Euro, der überwiegend in den Segmenten visuelles Merchandising, Ladeneinrichtungen, Sonderverpackungen und „Point of Sale“ Dienstleistungen erwirtschaftet wurde. Die Gruppe ist jüngst gewachsen durch eine starke geografische Expansion, die Erweiterung der Produktpalette sowie die Stärkung der Kundenbeziehungen und Kundennähe, welche den Kern der Unternehmenskultur von DIAM ausmacht. Heute gilt die Gruppe als Branchenführer in Bezug auf ihr CSR-Engagement und arbeitet diesbezüglich an der Umsetzung wirkungsstarker Maßnahmen für Beauty- und Luxusmarken.

DIAM ist für seine Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg tätig, mit einem Angebot, das Beratung, kreatives und technisches Design, Engineering, Produktion, Lieferung, Installation sowie After-Sales-Service und Recycling umfasst.

Seit mehr als 50 Jahren arbeitet DIAM eng mit führenden Unternehmen wie L’Oréal, LVMH, Estée Lauder, Richemont, Shiseido, Chanel, Hermès sowie unabhängigen Marken zusammen. Um deren Erwartungen bestmöglich zu erfüllen, fokussiert sich DIAM sowohl auf die Bedürfnisse der Unternehmen als auch auf ihre Vertriebssysteme. Darüber hinaus konzentriert sich DIAM auf die Entwicklung umfangreicher Innovationen und CSR-Initiativen, insbesondere unter den Gesichtspunkten der CO2-Reduzierung und der Entwicklung von Menschen und Teams.

Ardian unterhält eine langjährige Beziehung zur DIAM-Gruppe und wird die Strategie des Management-Teams unterstützen. Unter anderem sind folgende Initiativen geplant:

• Verstärkung der CSR-Maßnahmen und des sozialen Engagements.
• Ausbau des Lösungsangebots von DIAM in den Bereichen visuelles Merchandising, Ladeneinrichtungen, Sonderverpackungen, Konnektivität und In-Store Services durch eigene Entwicklungen sowie gegebenenfalls auch selektive Unternehmensakquisitionen.
• Weiterentwicklung aller Marken der DIAM-Gruppe: Diam, Prugent, Field Flex, Fine Packaging Manufacturers, MR, Retail3D, Conex und B2D.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt üblicher aufschiebender Bedingungen und der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

“Das gesamte Managementteam freut sich, Ardian Expansion erneut als Gesellschafter zu begrüßen. Nach der Bewältigung der Auswirkungen der Covid-Pandemie, der Konzentration auf unsere Kerngeschäfte, dem Ausbau unserer Teams und einer starken Entwicklung in den zurückliegenden vier Jahren ist DIAM heute ein deutlich diversifizierteres Unternehmen, sowohl in Bezug auf unsere geografische Präsenz als auch in Bezug auf die Erweiterung des Angebots und die Anzahl der bedienten Marken. Damit sind wir heute sowohl in finanzieller als auch in nicht-finanzieller Hinsicht sehr solide aufgestellt. Für die nächste Phase unseres ambitionierten Wachstums haben wir einen gleichermaßen ambitionierten neuen Gesellschafter gesucht, der uns bei dieser Entwicklung tatkräftig unterstützt. Ardian wird für DIAM und unsere Kunden in dieser nächsten Entwicklungsstufe eine große Bereicherung sein.“ – Francoise Raoul-Duval ● President und CEO, DIAM

“Wir freuen uns, DIAM in der nächsten Phase seiner Entwicklung erneut zu unterstützen. Die herausragende Leistung der Gruppe in den vergangenen Jahren belegt ihre führende Rolle in der Branche und ihre Fähigkeit, auf anspruchsvolle Marktentwicklungen einzugehen. Wir sind überzeugt, dass diese strategische Partnerschaft DIAM in die Lage versetzen wird, seinen Wachstumskurs fortzusetzen und seine weltweit führende Marktposition beizubehalten.“ – Arnaud Dufer ● Head of Expansion France, Ardian

“DIAM wird unter der Leitung des hervorragenden Managementteams externes Wachstum in den Bereichen Dienstleistungen und Verpackung anstreben. Der ESG-Ansatz der Gruppe wird dabei weiterhin ein Kernelement ihrer Strategie darstellen.“ – Alexis Lavaillote ● Managing Director Expansion, Ardian

„Das Managementteam von DIAM verfügt über herausragende Führungsstärke sowie unternehmerische und menschliche Qualitäten. Es war uns eine Freude, sie in den vergangenen Jahren begleitet zu haben.” – Ajit Jayartnam & Ludovic Bart ● EMZ PARTNERS

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Liste der Beteiligten Unternehmen und Personen

Beteiligte

DIAM-Gruppe: Françoise Raoul-Duval, Thierry Chetaille, Louis Dupéré, Stéphane Michel-Grosjean, Michel Vaissaire und das gesamte
Ardian Expansion Team: Arnaud Dufer, Alexis Lavaillote, Steven Barrois, Thomas Grétéré, Victor Lesénécal
BNP Paribas Développement: Delphine Larrandaburu, Jean Charles Moulin, Julien Lemaire
EMZ Partners: Thierry Raiff, Ajit Jayaratnam, Ludovic Bart
Idia: Nicolas Lambert
Socadif: Thierry Antonini

Berater des Erwerbers

Rechtsberater M&A: Proskauer (Matthieu Lampel, Benjamin Benzakine, Vanessa Hamiane)
Rechtsberater Finance: Proskauer (Maud Manon, Pierre Tardivo, Antoine Cottin)
Rechtsberater Kartellrecht : Jouvensal (Karin-Amélie Jouvensal) und Marck (Georg Schmittmann)
Rechtsberater M&A – Verkäufer: De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Hugues de Fouchier)
Strategic Due Diligence: Kearney (Jérôme Souied, Pierre-Alexandre Koch, Hadi Benkirane, Charlotte Royer, Arthur Lavest, Vera Gaidach, Dimitri Iordanovitch)
Financial Due Diligence: KPMG (Olivier Boumendil, Mehdi Chafai El Alaoui, Antoine Laffont, Marie Hueber, Soufiane Rokneddine)
Legal, Tax und Social Due Diligence: KPMG Avocats (Xavier Houard, Florence Olivier, Albane Eglinger, Thomas Chardenal)
ESG Due Diligence: AXA Climate (Julien Famy, Laetitia Canon)
Insurance Due Diligence: Finaxy (Déborah Hauchemaille)

Berater des Verkäufers, der Firma und des Managements

M&A Advisor: Natixis Partners (Boris Picchiottino, Simon Le Guillou, Martin Freval, Léa Rahab, Baptiste Zurawski)
Financing Advisors: Natixis Partners (Philippe Charbonnier, Martin Chalanset)
Management Advisors: Callisto (Vincent Ayme, Tancrede Caulliez)
Rechtsberater M&A: Claris Avocat (Manfred Noé, Pierre-Alexis Moreau, Manon Fortin, Ana Molina) / De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu)
Strategic Due Diligence: LEK (Remy Ossmann, Philippe Gorge)
Financial Due Diligence: Alvarez & Marsal (Benoit Bestion, Baptiste Rideau, Aymeric de Follin, Gregory Pereira)
Tax Due Diligence: Arsène (Alexandre Rocchi)
ESG Vendor Due Diligence: Indefi (Emmanuel Parmentier, Charlotte Salmon, Victor Le Marois)

Finanzierung

Bankenpool: BNPP, SG, CIC, CADIF, LCL, Eiffel, Allianz, SPG, SCOR, Artemid, Groupama, Amundi, CIC PD, BOI, LBP / LBP AM, ING, HSBC, SMBC
Rechtsberater Financing: Gide (Eric Cartier-Million, Nathalie Benoit)

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ÜBER ARDIAN

Ardian ist eine weltweit führende, unabhängige Investmentgesellschaft. Das Unternehmen verwaltet oder berät Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 166 Milliarden für weltweit mehr als 1.650 Investoren. Dank seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit bietet Ardian eine große Bandbreite an Investitionsmöglichkeiten sowie individuelle – auf die Bedürfnisse der Investoren zugeschnittene – Investmentlösungen: Ardian Customized Solutions ermöglicht institutionellen Investoren die Möglichkeit, über ein maßgeschneidertes Portfolio Zugang zu den besten Managern in allen Anlageklassen zu erhalten. Ardian Private Wealth Solutions bietet zudem ein speziell auf vermögende Privatkunden ausgerichtetes Angebot. Die Beschäftigten von Ardian sind zugleich die größte Anteilseignergruppe der Gesellschaft. Ardian legt großen Wert auf deren Entwicklung, sowie eine Kultur der Zusammenarbeit, die auf einem aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch beruht. Die mehr als 1.050 Mitarbeitenden an 19 Bürostandorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Mittleren Osten, folgen den Grundsätzen des verantwortlichen Investierens. Der Anspruch von Ardian ist es, durch seine Investments einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und Werte zu schaffen, die von Dauer sind. Ardian hat sich zum Ziel gesetzt, exzellente Erträge im Einklang mit hohen ethischen Standards und sozialer Verantwortung zu erzielen. Bei Ardian widmen sich alle dem Aufbau langfristig erfolgreicher Unternehmen. – www.ardian.com

ÜBER DIAM

Die 1973 gegründete DIAM-Gruppe hat sich zu einem globalen und lokalen Partner von Beauty- und Luxuskonzernen und -marken entwickelt, der visuelle Merchandising-Lösungen, Ladeneinrichtungen, Sonderverpackungen, Konnektivität und In-Store-Services entwickelt und liefert. DIAM ist an 30 Standorten und in 20 Ländern vertreten und beschäftigt heute mehr als 3.200 Mitarbeiter, die den Kern unserer Kompetenz bilden und eine starke Kultur des Unternehmertums und der Agilität verkörpern.

Im Jahr 2023 erwirtschaftet die Gruppe einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro, davon 70 % im Bereich Merchandising, mit einem deutlichen Wachstum von über 20 % auf allen Kontinenten und in allen Geschäftsbereichen (visuelles Merchandising, Ladeneinrichtungen, Verpackung, Dienstleistungen). Realisiert wurde dieses Wachstum insbesondere dank des starken Engagements und klarer Maßnahmen im Bereich CSR, die mit den Ökodesign-Anforderungen der Kunden in Einklang stehen.

Die DIAM-Gruppe engagiert sich in hohem Maße für ökologische und soziale Verantwortung und hat ihren CSR-Ansatz zu einem zentralen Pfeiler ihrer Strategie und ihrer Mitarbeiterbindung gemacht. – www.diaminter.com

ÜBER BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT

BNP Paribas Développement, eine autonome Tochtergesellschaft der internationalen Bankengruppe BNP Paribas, ist eine Aktiengesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren als Minderheitsaktionär eigene Mittel direkt investiert, um die Entwicklung mittelständischer Unternehmen zu fördern und ihren langfristigen Erfolg zu sichern, indem sie Eigentümerwechsel unterstützen. BNP Paribas Développement stellt den Unternehmen nicht nur stabile Finanzmittel zur Verfügung, sondern versteht es auch als Aufgabe, das Managementteam bei der Umsetzung seiner mittelfristigen strategischen Projekte langfristig zu unterstützen. Unsere Position als Minderheitsgesellschafter gewährleistet unseren Partnern eine angemessene Governance, ohne dass wir uns in das Tagesgeschäft einmischen. Gleichzeitig profitieren sie von der Stärke einer renommierten Gruppe und der Erfahrung aus der Verwaltung eines Portfolios mit über 500 diversifizierten Beteiligungen. – www.bnpparibasdeveloppement.com

ÜBER EMZ

EMZ ist eine paneuropäische, unabhängige Investmentgesellschaft, die auf mittelständische Unternehmen spezialisiert ist. Seit 1999 hat sich EMZ an der Finanzierung von mehr als 160 Buyouts und Expansionstransaktionen (externes Wachstum, Industrie-Investitionen, etc.) mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 5 Milliarden Euro beteiligt. In ihrer Investitionsstrategie fokussiert sich EMZ auf Unternehmen, die von erfahrenen Managementteams geführt werden, die bereit sind, eine kooperative Partnerschaft auf Augenhöhe mit ihrem Finanzierungspartner einzugehen. – www.emzpartners.com