Ardian wirbt USD 30 Mrd. für bislang weltweit größte Private-Equity-Secondaries-Plattform ein
- ASF IX, die bislang größte jemals aufgelegte Sekundärmarkt-Plattform, unterstreicht die weltweite Führungsposition von Ardian im Sekundärmarkt
- Der Fonds investiert in hochwertige Private-Equity-Assets, vorwiegend in Nordamerika und Westeuropa
- Das erfolgreiche Fundraising verdeutlicht die Nachfrage von Investoren nach liquiditäts-orientierten Lösungen
- Der Fonds hat eine breit diversifizierte Investorenbasis angezogen, unter anderem stammen 22 Prozent des eingeworbenen Kapitals von Private-Wealth-Kunden
Ardian, eine weltweit führende, unabhängige Investmentgesellschaft, hat heute bekanntgegeben, dass sie für die neunte Generation ihrer Sekundärmarkt-Plattform USD 30 Mrd. eingeworben hat. Damit ist ASF IX die größte jemals aufgelegte Secondaries-Plattform und unterstreicht die weltweite Führungsposition von Ardian im Sekundärmarkt. Ihr Kapitalvolumen stellt einen deutlichen Sprung gegenüber den USD 19 Mrd. der Vorgängergeneration aus dem Jahr 2020 dar. Damit verwaltet der Geschäftsbereich Secondaries & Primaries von Ardian nun ein Vermögen von insgesamt USD 97 Mrd.
Das erfolgreiche Fundraising war überzeichnet und wurde an der in den Fondstatuten festgeschriebenen Obergrenze („hard cap“) geschlossen. Es verdeutlicht die beständige und wachsende Nachfrage nach Secondaries-Investments unter Investoren („LPs“). Volatile Märkte und Liquiditätsbedürfnisse sorgten im Jahr 2024 für ein Rekord-Transaktionsvolumen im Sekundärmarkt.
Die ASF-IX-Plattform verfügt über eine breit diversifizierte Basis von mehr als 465 Investoren aus 44 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten und Asien. Zu den Anlegern zählen große Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds, Finanzinstitutionen und vermögende Privatpersonen.
Besonders starke Zuwächse verzeichnete Ardian bei Private-Wealth-Kunden, die 22 Prozent des eingeworbenen Kapitals stellen. In der achten Generation der Plattform lag dieser Anteil noch bei 11 Prozent.
Die neue Plattform steht im Einklang mit der Strategie von Ardian, Beteiligungen an den besten Private-Equity-Assets zu erwerben, die der Markt zu bieten hat, und gleichzeitig Liquiditätslösungen für die größten und anspruchsvollsten institutionellen Investoren und Private-Equity-Gesellschaften im Markt zu bieten.
Die Investorennachfrage und Größe der Plattform belegen, dass Ardian eine der wenigen Private-Markets-Investmentgesellschaften ist, die über das Kapital und die Expertise verfügt, die größten und komplexesten Transaktionen im Sekundärmarkt durchzuführen. Mit einem Führungsteam, das seit fast 20 Jahren zusammenarbeitet, ist das Secondaries & Primaries-Team von Ardian eines der erfahrensten der Branche. Insgesamt besteht es aus mehr als 100 Investmentprofessionals an 14 Standorten weltweit.
Das Secondaries & Primaries-Team von Ardian baut auf mehr als 25 Jahre Markterfahrung auf und stützt seine Investmententscheidungen auf eine der weltweit größten und umfassendsten Datenbanken zu Private-Market-Assets. Die Datenbank umfasst 1.600 Fonds von mehr als 650 Private-Equity-Gesellschaften und stellt Zugang zu 5,4 Millionen Datenpunkten von mehr als 10.000 zugrunde liegenden Unternehmen bereit. Mit diesem umfassenden Datenpool und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz ermöglicht die integrierte Plattform Ardian, jederzeit die besten Fondsinvestments zu identifizieren, und erlaubt es dem Team, evidenzbasierte Investitionsentscheidungen mit gesteigerter Agilität und Geschwindigkeit zu treffen.
„Wir ergreifen eine historisch einmalige Kaufchance im Sekundärmarkt. Vor dem Hintergrund des starken Wachstums der privaten Märkte suchen Investoren zunehmend Käufer auf dem Sekundärmarkt, um ihre Private-Equity-Portfolien aktiv zu verwalten. Zudem sind viele Investoren durch die Veränderung des Zinsniveaus und die Volatilität an den Börsen mit einer Überallokation konfrontiert, für die sie eine Lösung benötigen.“
„Diese Marktdynamik in Verbindung mit der Attraktivität unseres Angebots, das wir seit mehr als 25 Jahren pflegen und ausbauen, haben es uns ermöglicht, diesen bahnbrechenden Meilenstein zu erreichen. Die Größe unserer Plattform erlaubt es uns, Transaktionen in bisher beispiellosem Umfang durchzuführen. Hierzu gehören zum Beispiel unsere beiden jüngsten Sekundärmarkttransaktionen mit einem Volumen von jeweils mehr als USD 3 Mrd. Ich danke unseren Investoren für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauen.“
- MARK BENEDETTI ● EXECUTIVE PRESIDENT & CO-HEAD OF SECONDARIES, ARDIAN
„Die vergangenen zwölf Monate haben ein Rekordjahr für Sekundärtransaktionen markiert. Die Nutzung des Sekundärmarkts als Werkzeug, um Liquidität zu generieren und das Portfolio neu zu balancieren, ist kein Einzelfall mehr, sondern ein integraler Bestandteil der Private-Market-Strategien von institutionellen Investoren. Dies hat zu einer deutlich gestiegenen Anzahl an zum Verkauf stehenden Assets geführt, was einmalige Opportunitäten für Käufer großer Portfolien bietet und gleichzeitig eine noch größere Selektivität ermöglicht. Von dem zunehmenden Marktwachstum werden insbesondere Fonds profitieren, die sich durch signifikante Investmentvolumina und die Fähigkeit zur Umsetzung komplexer Transaktionen auszeichnen.“
„Unser neunter Fonds ist bereits zu 50 Prozent investiert. Die durchschnittliche Transaktionsgröße beträgt USD 2 Mrd. bei Portfolien, die von LPs veräußert werden. Wir erwarten, dass die Aktivität im Jahr 2025 noch weiter zunehmen wird, und wir freuen uns, dass wir diese Marktchance dank der Unterstützung unserer Investoren gut kapitalisiert ergreifen können.“
- VLADIMIR COLAS ● EXECUTIVE VICE PRESIDENT & CO-HEAD OF SECONDARIES, ARDIAN
„Der Sekundärmarkt erfüllt eine zunehmend wichtige Rolle als Marktmacher im Private-Equity-Sektor: Durch ihn erhalten Investoren in jedem Marktumfeld Liquidität. Diese Mittel können sie wiederum in neu aufgelegte Fonds in attraktiven Marktphasen investieren. Das kommt nicht nur Private-Equity-Gesellschaften als wichtigem Finanzierungspartner der Realwirtschaft zugute, sondern auch den Investoren selbst, die ihre Investments auf diese Weise über unterschiedliche Fondsjahrgänge diversifizieren können. Durch die steigende Investorennachfrage und die begrenzte Anzahl an potenziellen Erwerbern – insbesondere für größere Anteilsportfolien mit komplexeren Transaktionsstrukturen – ist der Sekundärmarkt derzeit ein Käufermarkt, und wird es unserer Einschätzung nach auch auf absehbare Zeit bleiben.“
- JAN PHILIPP SCHMITZ ● EXECUTIVE VICE PRESIDENT & DEPUTY CO-HEAD OF SECONDARIES, ARDIAN
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ÜBER ARDIAN
Ardian ist eine weltweit führende, unabhängige Investmentgesellschaft. Das Unternehmen verwaltet oder berät Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 176 Milliarden für weltweit mehr als 1.720 Investoren. Dank seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit bietet Ardian eine große Bandbreite an Investitionsmöglichkeiten sowie individuelle – auf die Bedürfnisse der Investoren zugeschnittene – Investmentlösungen: Ardian Customized Solutions ermöglicht institutionellen Investoren die Möglichkeit, über ein maßgeschneidertes Portfolio Zugang zu den besten Managern in allen Anlageklassen zu erhalten. Ardian Private Wealth Solutions bietet zudem ein speziell auf vermögende Privatkunden ausgerichtetes Angebot. Die Beschäftigten von Ardian sind zugleich die größte Anteilseignergruppe der Gesellschaft. Ardian legt großen Wert auf deren Entwicklung, sowie eine Kultur der Zusammenarbeit, die auf einem aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch beruht. Die mehr als 1.050 Mitarbeitenden an 19 Bürostandorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Mittleren Osten, folgen den Grundsätzen des verantwortlichen Investierens. Der Anspruch von Ardian ist es, durch seine Investments einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und Werte zu schaffen, die von Dauer sind. Ardian hat sich zum Ziel gesetzt, exzellente Erträge im Einklang mit hohen ethischen Standards und sozialer Verantwortung zu erzielen. Bei Ardian widmen sich alle dem Aufbau langfristig erfolgreicher Unternehmen.