Carlsquare´s Debt Advisory Team hat BID Equity bei der Refinanzierung von JustRelate beraten und die Akquisition von Dartagnan unterstützt
Es ist bereits die zweite erfolgreiche Debt Advisory Transaktion im vergangenen Monat: Das Frankfurter Team hat BID Equity bei der Refinanzierung ihres Portfoliounternehmens JustRelate Group beraten und die cross-border Akquisition des französischen E-Mail-Builders Dartagnan unterstützt.
Die JustRelate Group, ein führender Anbieter mit einer leistungsfähigen und ganzheitlichen „Digital Experience Plattform“ (DXP), entstand durch den Zusammenschluss der Berliner Infopark AG und der PiSA sales GmbH im Jahr 2020. Die Softwarelösungen der Gruppe ermöglichen es B2B-, B2C- und Behördenkunden, ihre Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse zu digitalisieren, indem sie die Kundenbeziehungen automatisieren und eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden über alle Kanäle hinweg schaffen. Die Übernahme von Dartagnan unterstreicht diese Strategie und stärkt die JustRelate Group in ihrer geografischen Expansion als führender europäischer SaaS-Anbieter.
Der E-Mail-Builder Dartagnan ermöglicht Marketingteams mit wenigen Klicks innovative, vollständig kompatible E-Mail-Kampagnen zu erstellen. Dartagnan wird in über 30 Ländern von namhaften Marken für internationales E-Mail-Marketing eingesetzt und passt somit hervorragend in die auf weltweit agierende Enterprise-Kunden ausgerichtete JustRelate Group.
BID Equity ist der Berater von spezialisierten Buy-Out-Fonds, die sich auf Investitionen im Bereich B2B-Software konzentrieren. Investitionsschwerpunkt ist der Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen im Rahmen von Unternehmensnachfolgen und Shareholder Buy-outs von kleinen bis mittelgroßen Softwareunternehmen in Europa und Nordamerika. BID Equity verfolgt dabei einen aktiven Investitionsansatz, bei dem die Skalierung der Beteiligungen durch internationale Zukäufe und organische Professionalisierung im Vordergrund steht. Als aktiver Partner arbeitet BID Equity mit den Managementteams zusammen, um Produktangebote, Geschäftsmodelle und Prozesse zu optimieren.
Carlsquare Debt Advisory wurde mit der Fremdkapitalberatung für die Refinanzierung von JustRelate und die zusätzliche Akquisitionsfinanzierung von Dartagnan beauftragt. Die Finanzierung wurde so strukturiert, dass sie auch den Weg für weiteres Wachstum ebnet.
Carlsquare führte einen wettbewerbsfähigen Prozess, der mehrere Arbeitsstränge umfasste, darunter die Strukturierung der Fremdkapitalfinanzierung sowohl für den Erwerb als auch für die Refinanzierung sowie Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungsanbietern, durch. Innerhalb von etwa zehn Wochen, beginnend mit dem ersten Marktzugang bis zum Abschluss der Transaktion, gelang es Carlsquare, ein Finanzierungspaket zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu sichern, das JustRelate mit ausreichend Finanzmittel für weitere Zukäufe ausstattet und gleichzeitig den Betrieb durch eine revolvierende Kreditlinie unterstützt.
Carlsquare agierte als exklusiver Debt Advisor für BID Equity.