Ebner Stolz unterstützt Freudenberg Chemical Specialities beim Erwerb der omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH

• Die Tochtergesellschaft der Freudenberg Chemical Specialities Gruppe (FCS) SurTec übernimmt die omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH sowie die Anteile des Joint Ventures Precote USA L.L.C.
• Mit der Akquisition wird FCS den Bereich für chemische Oberflächentechnik ausbauen und strategisch weiterentwickeln
• Ebner Stolz begleitete die Transaktion käuferseitig mit einer Financial und Tax Due Diligence

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz hat die Freudenberg Chemical Specialities (FCS) bei dem Erwerb der omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH (omniTECHNIK) sowie der Übernahme des Joint Ventures Precote USA L.L.C. (Precote USA) mit einer Financial und Tax Due Diligence beraten.

SurTec entwickelt, produziert und vertreibt chemische Spezialprodukte für die Oberflächenbehandlung, mit deren Hilfe sich Lebensdauer, Leistung, Qualität und Oberflächenbeschaffenheit von Bauteilen, Anlagen und Maschinen optimieren lassen. Das Unternehmen umfasst die vier Applikationsfelder industrielle Teilereinigung, Metallvorbehandlung sowie funktionelle und dekorative Galvanotechnik und ist Zulieferer für nahezu alle Branchen der oberflächenverarbeitenden Industrie mit Schwerpunkten in Automotive, Transport, Konstruktion, HealthCare und Elektronik. Der Geschäftsbereich umfasst rund 400 Mitarbeitende verteilt auf 22 Länder und hat seinen Hauptsitz in Bensheim, Deutschland.

Das Familienunternehmen omniTECHNIK wurde vor über 40 Jahren gegründet und fokussiert sich als Marktführer auf reaktive und nicht-reaktive Beschichtungen für Verbindungselemente. Mit seinem Produktprogramm Precote® bedient omniTECHNIK weltweit die unterschiedlichsten Anwendungen in der Gewindebeschichtung, etwa in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, der Luftfahrtindustrie und bei Haushaltsgeräten.

Mit der Akquisition stärkt FCS seine Marktposition und schafft die Voraussetzungen, um beide Unternehmen perspektivisch in die SurTec Gruppe zu integrieren.

Ebner Stolz hat die Akquisition durch eine Buy-Side Financial und Tax Due Diligence unterstützt.

Team Ebner Stolz: Dr. Christoph Eppinger (Projektverantwortlicher Partner, Transaction Advisory Services), Timon Koch-Heintzeler (Projektleitung), Seema Rao und Vincent Wilhelm (alle Financial Due Diligence) sowie Alexander Euchner (Partner, M&A Tax) und Tobias Weiss (beide Tax Due Diligence).